广州尚品宅配家居股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二四年一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本发行情况报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。
特此承诺。
全体董事签名：
李连柱 周淑毅 彭劲雄
付建平 肖 冰 何 超
彭说龙 胡鹏翔 曾 萍
广州尚品宅配家居股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本发行情况报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。
特此承诺。
全体监事签名：
李庆阳 周晓生 谢心情
广州尚品宅配家居股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本发行情况报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。
特此承诺。
全体高级管理人员签名：
周淑毅 彭劲雄 付建平
李嘉聪 胡 翊 张庆伟
黎 干 欧阳熙 何裕炳
张启枝
广州尚品宅配家居股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 9
一、本次发行履行的相关程序 ...... 9
（一）发行人董事会对本次发行上市的批准...... 9
（二）发行人股东大会对本次发行上市的批准、授权...... 9
（三）本次发行履行的监管部门审批程序...... 10
（四）募集资金到账及验资情况...... 10
（五）股份登记情况...... 11
二、本次发行概要 ...... 11
（一）发行股票类型和面值...... 11
（二）发行数量...... 11
（三）发行价格...... 11
（四）募集资金和发行费用...... 12
（五）发行对象...... 12
（六）发行股票的锁定期...... 13
（七）上市地点...... 13
（八）本次发行的申购报价及获配情况...... 13
三、本次发行的发行对象情况 ...... 16
（一）发行对象基本情况...... 16
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安
排...... 21
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 21
（四）关于认购对象适当性的说明...... 22
（五）关于认购对象资金来源的说明...... 23
四、本次发行的相关机构情况 ...... 24
（一）保荐人（主承销商）...... 24
（二）发行人律师事务所...... 24
（三）发行人审计机构...... 24
（四）发行人验资机构...... 25
第二节 发行前后相关情况对比...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 26
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 26
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 26
二、本次发行对公司的影响 ...... 27
（一）本次发行对公司股本结构的影响...... 27
（二）本次发行对公司资产结构的影响...... 27
（三）本次发行对公司业务结构的影响...... 27
（四）对公司治理结构的影响...... 27
（五）对公司人员结构的影响...... 28
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响...... 28第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 29
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 29
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 29第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 30
第五节 有关中介机构的声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 36
一、备查文件 ...... 36
二、查询地点 ...... 36
三、查询时间 ...... 36
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
尚品宅配/公司/发 指 广州尚品宅配家居股份有限公司
行人
控股股东、实际控 指 李连柱先生和周淑毅先生
制人
本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票的行为
公司章程 指 广州尚品宅配家居股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/主承销商招 指 招商证券股份有限公司
商证券
华兴、华兴会计师、 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人会计师
律师、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
股东大会 指 广州尚品宅配家居股份有限公司股东大会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
募集说明书 指 广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票募集说
明书
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人董事会对本次发行上市的批准
2021 年 12 月 1 日，发行人召开第四届董事会第四次会议，逐项表决通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。
2022 年 12 月 5 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，逐项表决通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。
2023 年 10 月 26 日，发行人召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》、《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
（二）发行人股东大会对本次发行上市的批准、授权
2021 年 12 月 17 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。
2022 年 12 月 21 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延
长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。
2023 年 11 月 13 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》等议案。
（三）本次发行履行的监管部门审批程序
2023 年 2 月 1 日，尚品宅配收到深交所上市审核中心出具的《关于广州尚
品宅配家居股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 3 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州尚品
宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
591 号）作出同意注册的决定，注册批复签发日为 2023 年 3 月 16 日，自注册
之日起 12 个月内有效。
（四）募集资金到账及验资情况
2024 年 1 月 24 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情
况进行了审验，并于 2024 年 1 月 24 日出具了《招商证券股份有限公司验资报
告》（华兴验字[2024]230022
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