证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-054
汇纳科技股份有限公司
关于投资深圳市前海手绘科技文化有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”、“受让方”）以股权收购结合增资的方式，投资深圳市前海手绘科技文化有限公司（以下简称“来画科技”、“目标公司”、“标的公司”）并取得来画科技注册资本人民币175,527.13 元，对应股权比例为 1.7433%，本次交易安排具体如下：
（1）公司于 2023 年 7 月 3 日与珠海横琴来画科技文化中心（有限合伙）
（以下简称“珠海横琴来画”、“出让方”）及来画科技签署《关于深圳市前海手绘科技文化有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），以人民币 2,000 万元收购珠海横琴来画持有的来画科技注册资本人民币117,773.13 元，对应股权比例为 1.1765%；
（2）出让方将其中不低于人民币 1,980 万元（即不低于股权转让交易对价
的 99%）的股权转让所得用于通过二级市场竞价方式购买汇纳科技已发行的 A股股票，出让方应在完成股票购买后 3 个工作日将购买的全部汇纳科技已发行的A 股股票质押给汇纳科技指定的第三方并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股票质押登记。出让方自愿承诺在第三次股票购买完成次日起 6 个月内不通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持出让方持有的汇纳科技股份。
（3）公司于同日与来画科技、魏博及宁波梅山保税港区真成聚合股权投资合伙企业（有限合伙）等来画科技合计 18 位股东方共同签署《深圳市前海手绘科技文化有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）《深圳市前海手绘科技文化有限公司 C2 轮股东协议》，同意基于前述股权转让后的来画科技股权
结构，出资人民币 1,500 万元对来画科技进行增资，并取得来画科技新增注册资本人民币 57,754.00 元，对应股权比例为 0.5736%。
（4）来画科技应当在收到第一笔增资款并收到汇纳科技书面通知后 3 个工
作日内配合汇纳科技及届时汇纳科技指定的第三方（若有）共同设立项目公司（“项目公司”），目标公司出资应当不低于 300.00 万元，目标公司对项目公司的出资金额及对应的持股比例、项目公司的注册地址、项目公司的董事及高级管理人员的任命情况以届时汇纳科技的书面通知、届时签署的项目公司发起人协议或项目公司章程为准，且目标公司承诺将在项目公司开立银行账户后 3 个工作日内向项目公司实缴出资。
根据公司上述股权转让及增资交易安排（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，基于经增资稀释后的来画科技股权结构，公司将合计持有来画科技注册资本人民币 175,527.13 元，对应股权比例为 1.7433%。
2、本次交易对价合计为人民币 3,500 万元，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》，本次交易的各项要素均未触及“一般购买、出售资产”及“一般对外投资”交易类别的审议程序及披露标准，本次交易事项属于公司总经理权限范围内，本次交易的披露为自愿性披露事项。
3、本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易对方及目标公司基本情况
(一) 股权转让交易对方基本情况
企业名称 珠海横琴来画科技文化中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91469027MA5T4A9W07
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 魏博
出资额 100 万元人民币
注册地址 珠海市横琴新区荣珠道 169 号 6 楼 6255 号
一般项目:组织文化艺术交流活动;咨询策划服务;项目策划与公关服务;企业形象策划;文
艺创作;体验式拓展活动及策划;广告发布;平面设计;广告制作;广告设计、代理;数字技术
服务;云计算装备技术服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;互联网数据服
经营范围
务;软件开发;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;娱乐性展览;图文
设计制作;办公服务;专业设计服务;工业设计服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机
软硬件及辅助设备零售;人工智能应用软件开发;互联网销售（除销售需要许可的商品）;
国内贸易代理;贸易经纪;技术进出口;货物进出口;进出口代理;组织体育表演活动;业务培
训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;教育咨询服务（不含涉许可
审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动）
主要股东 魏博及其他自然人
实际控制人 魏博
经查询，本次交易对方非失信被执行人。截至本公告披露日，本次交易对方与公司及公司前十名股东、董监高不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
(二) 目标公司基本情况
企业名称 深圳市前海手绘科技文化有限公司
统一社会信用代码 91440300349869008D
企业类型 有限责任公司
法定代表人 魏博
注册资本 1,001.0716 万元人民币
成立时间 2015 年 7 月 30 日
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5188 号前海深港青年梦工场北区 3 栋 202A1
一般经营项目是:文化活动策划;广告材料、计算机、互联网技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;会务策划;图文
设计;动画设计;网页设计;计算机、软件及辅助设备的销售;基础软件的技术服务;应用软件的技术服务;在网上从事商贸
活动（不含限制项目）;国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）;经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件
经营范围
销售;贸易代理;企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）;业务培训（不含教育
培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经
营项目是:教育培训。技术进出口;第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
围绕来画手绘视频制作系统所开展的相关业务，包括但不限于视频制作工具软件的开发与运营；视频
主营业务
内容（含视频短信）的制作、分发与销售；视频内容订制服务等。
实际控制人 魏博
来画科技已获得“国家高新技术企业”及深圳市“专精特新”企业认证，是新华社、人民日报、国家文化和旅游部的官方战略合作伙伴；入选了工信部“第一批重点领域产业联合建设机构”；也是国家融媒体重点实验室——新华社媒体融合及生产实验室技术研发方。
截至目前，来画科技已完成多轮股权融资，投资机构包括新东方、鼎晖投资、深创投、真成投资、启赋资本、英飞尼迪资本等。
是否为失信被执行人：否
来画科技《公司章程》或其他文件不存在其他限制本公司股东权利的条款。
来画科技其他股东已确认放弃行使针对来画科技本次股权转让的优先购买权及本次增资的优先认购权等股东优先权利。
(三) 本次交易前目标公司股东结构
序号 股东姓名/名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 魏博 32.9383% 329.7355
2 宁波梅山保税港区真成聚合股权投资合伙企业（有限合伙） 9.9175% 99.2808
3 成都真优致选投资中心（有限合伙） 9.9175% 99.2808
4 浙江诸暨头头是道投资合伙企业（有限合伙） 6.3619% 63.6867
5 长兴启赋宏联股权投资合伙企业（有限合伙） 6.0252% 60.3161
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