股票简称：长川科技 股票代码：300604
杭州长川科技股份有限公司
（Hangzhou Changchuan Technology Co.,Ltd.）
（浙江省杭州市滨江区聚才路 410 号）
向特定对象发行股票并在创业板上市之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
日期：二零二一年九月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：8,126,775 股
2、发行价格：45.75 元/股
3、募集资金总额：人民币 371,799,956.25 元
4、募集资金净额：人民币 362,458,380.84 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：8,126,775 股
2、股票上市时间：2021 年 9 月 30 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让，自 2021年 9 月 30 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
目录 ...... 3
释义 ...... 5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行股票的种类和面值 ...... 6
（二）本次发行履行的相关决策程序...... 6
1、公司内部决策程序...... 7
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程...... 7
3、发行过程 ...... 8
（三）认购对象及认购方式 ...... 8
（四）发行价格和定价原则 ...... 8
（五）发行数量...... 9
（六）募集资金和发行费用 ...... 9
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况...... 9
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......10
1、募集资金专用账户设立情况......10
2、三方监管协议签署情况 ......11
（九）本次发行的股份登记和托管情况 ......11
（十）发行对象......11
1、概况 ......11
2、发行对象与发行人的关联关系......14
3、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况......14
4、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排......错误！未定义书签。
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......14
（十二）发行人律师的合规性结论意见 ......14
三、本次新增股份上市情况......16
（一）新增股份上市批准情况 ......16
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......16
（三）新增股份的上市时间 ......16
（四）新增股份的限售安排 ......16
四、本次新增股份上市情况......16
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ......17
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ......17
（三）本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：......18
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......18
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......19
五、财务会计信息分析......19
（一）主要财务数据 ......19
1、合并资产负债表（简表） ......19
2、合并利润表（简表） ......19
3、合并现金流量表（简表） ......20
4、主要财务指标......20
（二）管理层讨论与分析 ......21
1、资产负债整体状况分析 ......21
2、偿债能力分析......21
3、营运能力分析......21
六、本次新增股份发行上市相关机构......22
（一）保荐机构（主承销商） ......22
（二）发行人律师......22
（三）审计机构......22
（四）验资机构......23
七、保荐机构的上市推荐意见......23
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......23
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......23
八、其他重要事项......24
九、备查文件......24
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
长川科技/公司/发行人/上 指 杭州长川科技股份有限公司
市公司
本上市公告书 指 杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创
业板上市之上市公告书
本次发行/本次向特定对象 指 公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行为发行
董事会 指 长川科技董事会
股东大会 指 长川科技股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 发行期首日，即 2021 年 7 月 23 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《杭州长川科技股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
华泰联合证券/保荐机构/主 指 华泰联合证券有限责任公司
承销商
国浩律师/境内律师/发行人 指 国浩律师（杭州）事务所
律师
天健会计师事务所/审计机 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
构/发行人会计师/验资机构
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、亿
元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
一、公司基本情况
中文名称 杭州长川科技股份有限公司
英文名称 Hangzhou Changchuan Technology Co.,Ltd
成立日期 2008 年 4 月 10 日
上市日期 2017 年 4 月 17 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300604.SZ
股票简称 长川科技
注册资本 31,379.0502 万元
法定代表人 赵轶
注册地址 杭州市滨江区聚才路410号
办公地址 杭州市滨江区聚才路410号
联系电话 0571-85096193
联系传真 0571-88830180
公司网站 http://www.hzcctech.com
统一社会信用代码 91330100673958539H
生产：半导体设备（测试机、分选机）。 服务：半导体设备、光机
电一体化技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；批
经营范围 发、零售：半导体设备，光机电一体化产品，从事进出口业务，设
备租赁，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
2020 年 8 月 27 日，发行人召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等议案；
2020 年 9 月 14 日，发行人召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等议案。
2020 年 11 月 19 日，发行人召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案之本次发行募集资金投向的议案》《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》等议案。
2020 年 12 月 7 日，发行人召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》等议案。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2020 年 12 月 31 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
杭州长川科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020384 号），认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 2 月 19 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意杭州长川科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]516 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
3、发行过程
发行人及主承销商于 2021 年 7 月 27 日向获得配售的投资者发出了《杭州长
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