立昂技术股份有限公司
专项报告的鉴证报告
2020 年度
关于立昂技术股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2021]第ZA12138号
立昂技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的立昂技术股份有限公司（以下简称：立昂技术） 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称：募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
立昂技术管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映立昂技术2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，立昂技术2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了立昂技术公司2020年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供立昂技术公司为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 二〇二一年四月二十五日
立昂技术股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理
指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度
募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]30 号）核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下询
价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）25,700,000
股。发行价格为每股 4.55 元，募集资金总额 116,935,000.00 元。扣除承销保荐费用
人民币 26,000,000.00 元后实际收到募集资金 90,935,000.00 元，已由海通证券股份有
限公司于2017年1月23日存入公司开立在昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行（账
号为 88102000118710000477）的人民币账户。扣除公司为发行人民币普通股（A 股）
所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 7,650,000.00 元，实际募集资
金净额为人民币 83,285,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA10051 号验资报告。公司对募
集资金实行专户存储制度。
(二) 发行股份购买资产并募集配套资金情况
1、 发行股份购买资产
公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议
决议、第二届董事会第三十次会议决议及 2018 年第四次临时股东大会决议的
规定，申请非公开发行人民币普通股 42,973,916 股。
2018 年 12 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2018]2183 号《关
于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》的核准文件，核准公司非公开发行人民币普通股 42,973,916 股。公司
本次非公开发行股份 42,973,916 股仅涉及以发行股份方式购买广州大一互联
网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司股权，未涉及募集资金的实际流
入。
上述发行股份购买资产情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10020 号验资报告。
2、 募集配套资金
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183 号）核
准，公司于 2019 年 4 月 18 日向丁向东、宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投
资合伙企业（有限合伙）、新疆德源添富股权投资合伙企业（有限合伙）、郑
波鲤发行普通股（A 股）共计 16,400,589.00 股募集配套资金，发行价格为每
股 27.06 元，共计募集资金总额为人民币 443,799,938.34 元，扣除承销费用（不
含税）合计人民币 12,560,375.61 元，实际收到募集资金人民币 431,239,562.73
元，扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介费等其他发行费用人
民币 9,425,374.51 元，实际募集资金净额为人民币 421,814,188.22 元。上述募
集配套资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会
师报字[2019]第 ZA12562 号验资报告。
(三) 募集资金使用情况及结余情况
1、 首次公开发行股票
①以前年度募集资金使用情况
2017 年 1 月 23 日，公司实际收到募集资金 90,935,000.00 元。以募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,616,650.90 元，支付发行费用
7,650,000.00 元，支付募集资金项目金额 27,246,863.32 元，支付用于临时补充
流动资金 40,000,000.00 元，收回暂时补充流动资金 10,000,000.00 元。
2018 年公司支付募集资金项目金额 12,434,729.36 元，收回临时补充流动资金
30,000,000.00 元后，支付用于临时补充流动资金 30,000,000.00 元。2019 年公
司支付募集资金项目金额 10,126,629.28 元，收回临时补充流动资金
32,000,000.00 元，支付用于临时补充流动资金 20,000,000.00 元。
②本年度募集资金使用情况
2020 年公司支付募集资金项目金额 4,357,112.17 元，收回临时补充流动资金
18,000,000.00 元，支付用于临时补充流动资金 10,000,000.00 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户账面余额 1,744,195.30 元，具体情况
如下：
单位：元
截至 2020 年 12 月 31 日止
项 目
累计使用金额
一、2017 年 1 月收到募集资金金额 90,935,000.00
减：支付发行费用 7,650,000.00
二、实际募集资金净额 83,285,000.00
加：利息收入 179,696.78
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,616,650.90
减：对募集资金项目投入 54,165,334.13
减：手续费支出 3,006.51
减：临时补充流动资
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