吉林吉大通信设计院股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称“吉大通信”、“发行人”)首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3169号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“吉大通信”,股票代码为“300597”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为5.53元/股,发行数量为6,000万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,600万股,占本次发行数量的
60.00%;网上初始发行数量为2,400万股,占本次发行数量的40.00%;回拨机
制启动后,网下最终发行数量为600万股,占本次发行总量的10%;网上最终发
行数量为5,400万股,占本次发行总量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年1月16日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):53,918,433
2、网上投资者缴款认购的金额(元):298,168,934.49
3、网上投资者放弃认购数量(股):81,567
4、网上投资者放弃认购金额(元):451,065.51
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,986,872
2、网下投资者缴款认购的金额(元):33,107,402.16
3、网下投资者放弃认购数量(股):13,128
4、网下投资者放弃认购金额(元):72,597.84
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
投资者名称 配售对象名称 获配股数(股) 获配金额(元)
夏鼎 夏鼎 343 1896.79
陈小坚 陈小坚 343 1896.79
张银斌 张银斌 343 1896.79
赵智源 赵智源 343 1896.79
刘玉玲 刘玉玲 343 1896.79
何志良 何志良 343 1896.79
刘远彬 刘远彬 343 1896.79
邵雨田 邵雨田 343 1896.79
罗云梅 罗云梅 343 1896.79
王翊 王翊 343 1896.79
鲁峰 鲁峰 343 1896.79
周厚有 周厚有 343 1896.79
吕仕铭 吕仕铭 343 1896.79
周华建 周华建 343 1896.79
罗淑红 罗淑红 343 1896.79
徐锦章 徐锦章 343 1896.79
何光伟 何光伟 94 519.82
卢叙安 卢叙安 343 1896.79
宗立平 宗立平 343 1896.79
黄赛先 黄赛先 343 1896.79
李金平 李金平 343 1896.79
李宏庆 李宏庆 343 1896.79
许煜 许煜 343 1896.79
王志力 王志力 343 1896.79
柳志成 柳志成 343 1896.79
张小松 张小松 343 1896.79
齐兵 齐兵 343 1896.79
孟宪民 孟宪民 343 1896.79
聂菊华 聂菊华 343 1896.79
张熔炉 张熔炉 343 1896.79
庆光梅 庆光梅 343 1896.79
施利平 施利平 343 1896.79
李跃宗 李跃宗 343 1896.79
锦州鑫天贸易有限公司 锦州鑫天贸易有限公司 343 1896.79
江门市豪爵精密机械有限公司 江门市豪爵精密机械有限公司 343 1896.79
广州凯得控股有限公司 广州凯得控股有限公司 343 1896.79
广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 343 1896.79
华夏财富创新投资管理有限公 华夏财富创新广发一期证券投资
司 基金 343 1896.79
江苏汇鸿国际集团土产进出口 江苏汇鸿国际集团土产进出口股
股份有限公司 份有限公司自有资金投资账户 343 1896.79
合计 13,128 72,597.84
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为94,695股,包销金额为523,663.35元,主承销商包销比例为0.157825%。 2017年1月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)海通证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-23219000
联系人:资本市场部
发行人:吉林吉大通信设计院股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司