天津利安隆新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆、”“本公司”或“公司”）及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2020 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如
下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、关于 2017 年首次公开发行股份募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2016] 3104 号）核准，公司 2017 年 1 月于深圳证券交易所向社会公
众公开发行人民币普通股(A 股)30,000,000 股，发行价为 11.29 元/股，募集资金总额为人民币 338,700,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 67,092,600.00 元，实际募集资金净额为人民币 271,607,400.00 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 1 月 12 日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月 12 日出具瑞华验字[2017]01680001 号验资
报告。
2、关于 2019 年向韩厚义等人发行股份购买资产
根据中国证券监督管理委员会 2019 年 5 月 31 日《关于核准天津利安隆新材料股份有限
公司向韩厚义等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]915 号），核准公司向韩厚义、韩伯睿、王志奎和梁玉生 4 名交易对象非公开发行人民币普通股 25,010,420 股购买相关资产。具体实施情况如下：
本次发行股份购买资产发行股票数量 25,010,420 股，每股发行价格 23.99 元，发行的
定价基准日为公司董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%。购买资产为衡水凯亚化工有限公司（以下简称“凯亚化工”）100.00%的股权。本次
交易的评估基准日为 2018 年 8 月 31 日，根据评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公
司出具的《评估报告》（沃克森评报字（2018）第 1552 号），凯亚化工 100%股东权益市场价值的评估值为 60,165.60 万元，本次交易作价为 60,000 万元，全部以发行股份的方式支付。
2019 年 6 月 20 日，凯亚化工就资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并收到了
衡水市高新技术产业开发区工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：
911311017913820594）,本次变更完成后，交易对方韩厚义、韩伯睿、王志奎、梁玉生持有
的凯亚化工 100%股权已过户至公司名下，公司持有凯亚化工 100%股权，凯亚化工成为公司
的全资子公司。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]第 02370005
号）验证，截至 2019 年 6 月 20 日止，利安隆已经收到韩厚义、韩伯睿、王志奎、梁玉生合
计持有的凯亚化工 100%的股权，新增注册资本合计人民币 25,010,420.00 元，变更后的累
计注册资本人民币 205,010,420.00 元，股本人民币 205,010,420.00 元。
本次发行股份购买凯亚化工 100%股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在货币资金
到账时间及专项账户的存放情况。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司 2017 年首次公开发行股份募集资金的存放情况
如下（单位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 募集资金 截至 2020 年 12 备注
初始存放金额 月 31 日止余额
上海浦东发展银行股份有限公司天 77230155300000900 63,908,200.00 已注销（注 1）
津科技支行
上海浦东发展银行股份有限公司天 77230155300000918 139,278,200.00 已注销（注 2）
津科技支行
花旗银行（中国）有限公司天津分行 1736553216 36,821,000.00 已注销（注 3）
招商银行股份有限公司天津滨海分 122903999010103 31,600,000.00 已注销（注 4）
行营业部
上海浦东发展银行股份有限公司天 77230154740009761 已注销（注 5）
津科技支行
中国建设银行股份有限公司珠海珠 44050164953500000281 已注销（注 6）
海港支行
合计 271,607,400.00
注 1：账户 77230155300000900 已于 2020 年 9 月 3 日销户，并将账户内募集资金
42,486.45 元转入浦发银行天津分行营业部 1269814135018046 账户。
注2：账户77230155300000918已于2020年9月3日销户，并将账户内募集资金7,431.45
元转入浦发银行天津分行营业部 1269814135018046 账户。
注 3：账户 1736553216 已于 2020 年 9 月 21 日销户，并将账户内募集资金 4,047.45 元
转入上海浦东发展银行天津分行 1269814135018046 账户。
注4：账户122903999010103已于2020年9月15日销户，并将账户内募集资金71,102.49
元转入招商银行 122903999010501 账户。
注5：账户77230154740009761已于2020年9月3日销户，并将账户内募集资金1,299.63转入浦发银行天津科技支行 77230154740004063 账户。
注 6：账户 44050164953500000281 已于 2020 年 12 月 29 日销户，并将账户内募集资金
541,465.43元转入中国建设银行股份有限公司珠海珠海港支行44050164953500000145账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 2017 年首次公开发行股份募集资金总额 27,160.74
万元；累计已使用人民币 28,505.85 万元，其中募投项目实际使用金额为 28,505.85 万元，具体情况详见本报告“附件 1-1 前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
为了避免项目继续投资风险，保护公司及股东利益，提高募集资金利用效率，公司于
2018 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的
议案》，同意调整“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”的投资规模、实施主体和实施地点，将其变更为“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。同时，终止“全球营销网络建设项目”，将该部分募集资金投入到“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。具体情况详见本报告“附件 1-2 变更募集资金投资项目情况表”。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入
募投项目。公司于 2017 年 4 月 19 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 37,637,670.39 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年4 月 19 日出具的瑞华专审字[2017]01680002 号《关于天津利安隆新材料股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为 37,637,670.39 元人民币。投资项目具体情况如下（单位：人民币元）：
项目名称 预先投入金额
年产 6000 吨紫外线吸收剂项目（二期工程） 37,637,670.39
合计 37,637,670.39
（四）闲置募集资金使用情况说明
1、使用闲置募集资金投资产品情况
2017 年 3 月 15 日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于
2017 年 3 月 3 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，以上额度自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，可循环滚动使用。闲置募集资金投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。
2018 年 11 月 20 日公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会
议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 1.8 亿元（含1.8 亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，以上额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一
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