证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-067
天津利安隆新材料股份有限公司
关于实施2018年度权益分派方案后调整发行股份购买资产
的股份发行价格和发行数量的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易基本情况
本次交易方案为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”或“本公司”）拟以发行股份的方式购买韩厚义、韩伯睿、王志奎和梁玉生持有的衡水凯亚化工有限公司（以下简称“凯亚化工”）100%股权。本次交易完成后，凯亚化工将成为利安隆全资子公司。本次交易无配套融资。
本次交易支付的对价全部以本公司发行股份的方式支付，本次交易作价为60,000万元，发行价格为24.15元/股，发行股份数为24,844,720股。交易对方具体交易对价如下：
序号 交易对方 持有凯亚化 利安隆拟收 交易对价（万元） 认购利安隆股份
工股权比例 购股权比例 数量（股）
1 韩厚义 25.00% 25.00% 15,000 6,211,180
2 韩伯睿 30.00% 30.00% 18,000 7,453,416
3 王志奎 25.00% 25.00% 15,000 6,211,180
4 梁玉生 20.00% 20.00% 12,000 4,968,944
合计 100.00% 100.00% 60,000 24,844,720
二、利安隆2018年度权益分派方案及其实施情况
本公司于2019年4月16日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，具体为：以总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.61 元（含税），合计派发现金红利28,980,000元人民币（含税），不送红股。权益分派股权登记日为2019年5月20日，除权除息日为2019年5月21日。本次权益分派已于2019年5月21日实施完毕。
三、发行价格及发行数量调整情况
鉴于本公司2018年度权益分派情况，现就本次交易股份的发行价格和发行数量进行相应的调整，具体如下：
（一）发行价格调整
在定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将相应调整，具体调整方式如下：
假设调整前发行价格P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P0+A·K）/（1+K）
三项同时进行： P1=（P0-D+A·K)）/（1+K+N）。
根据上述公式，本次交易调整后的股票发行价格为23.99元/股。
（二）发行数量调整
发行价格调整后，本公司拟向各交易对方发行数量的具体调整情况如下：
序号 交易对方 股份对价（万元）调整前股份数量（股） 调整后股份数量（股）
1 韩厚义 15,000 6,211,180 6,252,605
2 韩伯睿 18,000 7,453,416 7,503,126
3 王志奎 15,000 6,211,180 6,252,605
4 梁玉生 12,000 4,968,944 5,002,084
合计 60,000 24,844,720 25,010,420
上述调整事项已经公司2019年5月23日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。根据本公司于2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产有关事宜的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2019年5月24日
