华凯易佰科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 非公开发行普通股(A 股)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华凯文化创意股份有限公司向南平延平芒励多股权投资合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2021〕1964 号)，本公司由主承销商华兴证券有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票
22,727,268 股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 49,999.99 万元，
坐扣承销和财务顾问费用(不含税) 3,339.62 万元后的募集资金为 46,660.37 万
元，已由主承销商华兴证券有限公司于 2021 年 7 月 14 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税) 150.94 万元后，并加回本次财务顾问费(不含税) 943.40万元后，公司本次募集资金净额为47,452.82万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕2-23 号)。
截止 2022 年 6 月 30 日，支付本次交易现金对价项目使用募集资金金额人民
币 24,420.81 万元，支付本次交易相关费用项目使用募集资金金额人民币3,490.57 万元，偿还上市公司及标的公司银行贷款项目使用募集资金金额人民币 10,500.00 万元, “易佰云”智能化企业管理平台升级建设项目使用募集资金金额人民币 7,001.53 万元，补充标的公司流动资金项目使用募集资金金额人民币 4,581.83 万元，公司累计使用募集资金金额人民币 49,994.74 万元。
累计收到银行存款利息扣除银行手续费后净额人民币18.83万元，截止2022
年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 24.08 万元。
(二) 非公开发行普通股(A 股)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 47,452.82
项目投入 B1 46,817.05
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 18.37
项目投入 C1 630.52
本期发生额
利息收入净额 C2 0.46
项目投入 D1=B1+C1 47,447.57
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 18.83
应结余募集资金 E=A-D1+D2 24.08
实际结余募集资金 F 24.08
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 非公开发行普通股(A 股)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》(深证上〔2020〕1292号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华凯易佰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问华兴证券有限公司于2021年8月4日与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年10月11日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 非公开发行普通股(A 股)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 募集资金用途
中国建设银行股份有限公司长沙河西支行 43050178473600000391 99,928.55 偿还上市公司及标的公司银行贷款
中国建设银行股份有限公司长沙河西支行 43050178473600000392 128,866.90 支付本次交易现金对价、支付本次交
易相关费用
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 762774974740 163.36 补充标的公司流动资金
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 754974975044 11,864.37 “易佰云”智能化企业管理平台升级
建设项目
合 计 240,823.18
三、2022 年半年度非公开发行普通股(A 股)募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“易佰云”智能化企业管理平台升级建设项目将对易佰网络业务运营管理所
有环节系统进行统一整合，为管理层提供可量化的、智能的、科学的决策依据，
有效提升易佰网络业务运营和内部管理效率，无法单独核算效益；偿还公司银行
贷款、补充公司流动资金将保证公司的正常运营，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
本次非公开发行普通股(A 股)募投项目不存在变更募集资金投资项目的情
况。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
2022 年 1-6 月，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年半年度，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况，募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。
附件 1：2022 年半年度非公开发行普通股(A 股)募集资金使用情况对照表
华凯易佰科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
附件 1
非公开发行普通股(A 股)募集资金使用情况对照表
2022 年 6 月 30 日
编制单位：华凯易佰科技股份有限公司 金额单位：人民币 万元
募集资金总额[注 1] 49,999.99 本年度投入募集资金总额 630.52
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额[注 2] 49,994.74
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更项 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 目(含部分变 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
更) 额 (1)
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