证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-009
广东万里马实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2020 年 9 月 30 日止的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3049 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量 6,000 万股，发行价为每股 3.07 元。
本次发行股票，共募集股款人民币 184,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 33,111,500.00 元，实际可使用募集资金人民币 151,088,500.00 元。以上募集
资金已于 2017 年 1 月 4 日到位，上述资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZI10003 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份 2010027119000668666 129,234,800.00 - 活期
有限公司东莞长安支行
中信银行股份有限公司 8114801011588888888 21,855,200.00 - 活期
东莞分行
合计 151,090,000.00 -
*初始存放余额中包括少数发行费 1,500 元。
**截止 2020 年 9 月 30 日，公司开立的两个首次公开发行股票募集资金专户均已完成
注销。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）组织发行可转换公司债券计 180.29 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本次
发行的可转换公司债券向股权登记日（2019 年 10 月 10 日）收市后登记在册的公
司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足18,029.00 万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为180,290,000.00 元，扣除发行费用 7,302,857.55 元，募集资金净额为 172,987,142.45
元。以上募集资金已于 2019 年 10 月 17 日到位，上述资金业经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019] 第 ZI10670 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行东莞市分 44050177913600001219 24,760,000.00 626,250.17 活期
行
中国工商银行东莞长安 2010027119200128137 27,930,000.00 213,477.15 活期
支行
中国光大银行广州分行 51550188000017900 123,600,000.00 407,049.39 活期
合计 176,290,000.00 1,246,776.71
*初始存放余额中包含尚未划转的发行费用 3,302,857.55 元。截至 2020 年 9 月 30 日
止，与可转换公司债券相关的发行费用已全部支付。
二、 前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2020年9月30日止，公司前次募集资金投资项目累计投入资金14,569.69
万元（含用于置换自有资金预先投入募投项目资金 720.59 万元）。截至 2020 年 9
月 30 日止，募集资金余额为零。具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目累计投入资金 296.18
万元。截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金余额为 124.68 万元。具体情况详见附
表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更实施方式的情况说明
1、首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更实施方式的情况说明
2018 年 1 月 26 日公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议
决议，及 2018 年 2 月 12 日公司第一次临时股东大会决议，公司变更募集资金投
资项目“营销网络拓展及电商渠道升级建设项目”的实施方式，将其中购建旗舰店以及自建电子商务销售网络改为收购成熟的电子商务运营公司建设电子商务销售网络，具体而言将尚未使用的旗舰店建设以及电子商务投入 7,262.75 万元和使用并购贷款 1,582.89 万元，合计 8,845.64 万元用于收购广州超琦信息科技有限公司（曾用名：广州超琦电子商务有限公司，简称“超琦科技”）34.62%股权并对其增资（简称“收购超琦科技”），交易完成后公司持有超琦科技 51%股权。本次议案由独立董事以及保荐机构发表同意意见。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2017 年 2 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计
人民币 720.59 万元。2017 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，
会议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金 720.59 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 720.59 万元。以
上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZI10265 号《募集资金置换专项审核报告》。
(四) 闲置募集资金情况说明
1、首次公开发行股票闲置募集资金情况说明
2017 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币6,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
2017 年 5 月 4 日，公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元购买中国工商银行保本
型“随心 E”法人人民币理财产品。2017 年 6 月 28 日，公司收回本金 6,000.00
万元。
2017 年 7 月 6 日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次
会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司于 2017 年 7 月 12 日将闲置募集资金中的 8,000 万元暂时用于补充流动资金。
2018 年 2 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元归还并转入
募集资金专用账户。
2018 年 7 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会
议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公
司于 2018 年 7 月 31 日将闲置募集资金中的 2,000 万元暂时用于补充流动资金。
2019 年 6 月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,000 万元归还并转入募集
资金专用账户。
2019 年 12 月 27 日，根据公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十七次会议审议通过的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金相关账
户的节余资金 685.77 万元（截至 2019 年 12 月 20 日，含投资收益、利息收入，
具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。截至 2019
年 12 月 31 日，公司实际已将募集资金结余金额 6,859,364.32 元转入公司基本存
款账户，用于永久性补充流动资金，并将上述募集资金专户予以销户。
2019 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司分别于 2019 年 12 月 3 日、
2019 年 12 月 9 日及 2019 年 12 月 19 日将 8,000 万元暂时闲置的募集资金进行现
金管理；于 2019 年 12 月 25 日将闲置募集资金中的 5,000 万元暂时用于补充流动
资金。2020 年 5 月 18 日，公司将暂时用于补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资
金以及进行现金管理的 8,000 万元闲置募集资金及收益归还并转入募集资金专用账户。
2020 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二
十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 17,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月
19 日及 2020 年 5 月 21 日公司分别将将闲置募集资金中 8,000 万元、6,8
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