股票代码：300590 股票简称：移为通信 上市地点：深圳证券交易所
上海移为通信技术股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）
摘要
交易对方 住所及通讯地址
SimcomInternational ALEMAN，CORDERO，GALINDO&LEETRUST(BVI)LIMITED,
HoldingsLimited P.O.Box3175,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands
独立财务顾问
签署日期：二零一七年九月
公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网站；备查文件置于上海移为通信技术股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中的财务会计报告真实、准确、完整。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在本公司拥有权益的股份。
本次交易的相关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
中介服务机构声明
本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构及相关人员承诺，上海移为通信技术股份有限公司重大资产重组申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
公司声明......2
交易对方声明......3
中介服务机构声明......4
目录......5
释义......7
一、常用词语释义......7
二、专用技术词语释义......9
第一节重大事项提示......12
一、本次交易方案概述......12
二、本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市......17
三、本次交易各方与上市公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易......17
四、交易完成后，持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制
公司的情况以及上市公司的业务构成变化情况......18
五、本次重组支付方式......18
六、标的资产估值及定价情况......19
七、本次交易对于上市公司的影响 ...... 20
八、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序......21
九、本次交易相关方作出的重要承诺......23
十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.....................................................................................................................................28
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排......29
十二、其他重要事项......31
第二节重大风险提示......33
一、本次交易的风险因素......33
二、标的资产的经营风险因素......36
第三节本次交易概况......39
一、本次交易的背景......39
二、本次交易的目的......42
三、本次交易决策过程和审批情况 ...... 44
四、本次交易的具体方案......46
五、本次交易涉及重大资产重组 ...... 51
六、本次交易不构成关联交易......52
七、交易完成后，持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制
公司的情况以及上市公司的业务构成变化情况......52
八、本次交易不构成重组上市......52
九、本次交易对上市公司的影响 ...... 53
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
一、常用词语释义
公司、上市公司、本公指 上海移为通信技术股份有限公司
司
国信证券、独立财务顾指 国信证券股份有限公司
问
锦天城、法律顾问、律指 上海市锦天城律师事务所
师
立信会计师、审计机指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
构、会计师
银信评估、评估师、评指 银信资产评估有限公司
估机构
中同华 指 北京中同华资产评估有限公司
重组报告书 指 《上海移为通信技术股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）》
Richjoy、共同购买方指 RichjoyTalentLimited（中文名：日领有限公司）
购买方 指 移为通信以及Richjoy
交易对方、Simcom指 SimcomInternationalHoldingsLimited
InternationalHoldings
Intellipower 指 IntellipowerInvestmentsLimited
Investments
InfoDynastyGroup 指 InfoDynastyGroupLimited
SumcomInternational指 SumcomInternationalHoldingsLimited
晨讯科技 指 晨讯科技集团有限公司
SIMTechnology 指 SIMTechnologyGroup（BVI）Limited，系晨讯科技集团的子
公司
u-blox 指 u-bloxHoldingAG，拟购买标的资产的前一次购买方
芯讯通 指 芯讯通无线科技（上海）有限公司
芯通电子 指 上海芯通电子有限公司
标的资产、交易标的指 芯讯通100%股权及芯通电子100%股权，包括：芯讯通、芯通
电子评估基准日（2017年6月30日）与无线通信模块业务相
关的全部资产、负债；芯讯通拟受让的希姆通、上海晨兴与无
线通信模块相关的专利和商标
上海晨兴 指 上海晨兴希姆通电子科技有限公司
华创智丰 指 北京华创智丰科技有限公司
希姆通 指 希姆通信息技术（上海）有限公司
沈阳希姆通 指 沈阳晨讯希姆通科技有限公司
罗捷斯迪 指 上海罗捷斯迪电子有限公司
麦维讯 指 麦维讯电子（上海）有限公司
天景有限 指 天景有限公司
SimcomHoldings 指 SimcomHoldingsHKLimited
艾乐弗 指 上海艾乐弗信息技术有限公司
芯康电子 指 上海芯康电子科技有限公司
王祖同 指 WONG,ChoTung（王祖同），系本次交易对手方实际控制人之
一
杨文瑛 指 YEUNG,Man Ying（杨文瑛），系本次交易对手方实际控制人
之一
王曦 指 WONG,HeiSimon（王曦），系本次交易共同购买方Richjoy实
际控制人
移为通信以现金方式购买SimcomInternationalHoldings持有
本次交易 指 的芯讯通67%的股权，Richjoy以现金方式SimcomInternational
Holdings持有的芯讯通33%的股权的方式收购标的资产
报告期、最近两年一期指 2015年度、2016年度及2017年1-6月
最近三年一期 指 2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月
报告期末、审计基准指 2017年6月30日
日、评估基准日
付款日 指 根据本协议约定的每笔股权转让价款的支付当日
标的资产交割完成、本指 芯讯通67%股权经工商登记机关核准登记在移为通信名下，芯
次交易完成 讯通33%股权经工商登记机关核准登记在Richjoy名下
标的资产交割日、交割指 芯讯通67%股权经工商登记机关核准登记在移为通
