浙江天铁实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，浙江天铁实业股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”），编制了截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用
情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、前次募集资金的数额和资金到账时间
（1）首次公开发行普通股（A 股）
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2986 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,600.00 万股，发行价为每股人民币 14.11 元，共计募集资金 36,686.00 万
元，坐扣承销费 1,987.85 万元、尚需支付的保荐费 40.00 万元（保荐费合计
150.00 万元，已支付 110.00 万元）后的募集资金为 34,658.15 万元，已由主承
销商兴业证券股份有限公司于 2016 年 12月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 957.66 万元及前述已支付保荐费 110.00万元后，公司本次募集资金净额为 33,590.49 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕546 号）。
（2）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕248 号）核准，公司于 2020 年 3
月 19 日公开发行可转换公司债券 399.00 万张，每张面值 100.00 元，共募集资
金人民币 39,900.00 万元，坐扣承销、保荐费用人民币 700.00 万元后的募集资
金为 39,200.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2020 年 3 月 25
日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币 6,603,773.59 元（不含税），其他发行费用人民币2,044,245.26 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 390,351,981.15 元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验证报告》（中兴财光华审验字〔2020〕第 318001 号）。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
（1）首次公开发行普通股（A 股）
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有 33050166733509000888 0.00 已销户
限公司天台支行
中国农业银行股份有 19940101040036666 0.00 已销户
限公司天台县支行
兴业银行股份有限公 358520100100193999 0.00 已销户
司台州临海支行
合 计 0.00
（2）公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有 33050166733509666666 1,576,002.43
限公司天台支行
中国农业银行股份有 19940101040066663 6,071.32
限公司天台县支行
兴业银行股份有限公 358520100100226712 10,884,493.76
司台州临海支行
中国银行股份有限公 364977680898 6,461,057.06
司天台县支行
合 计 18,927,624.57
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
（1）首次公开发行普通股（A 股）
根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，
“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金”。
截至 2020 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
（2）公开发行可转换公司债券
根据本公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目概况，“本次可转换公司债券发行募集资金扣除发行费用后，将用于弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目和补充流动资金”。
截至 2020 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书及可转换公司债券募集
说明书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
（1）首次公开发行普通股（A 股）
金额单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资 实际投入募 差异 差异原因
金投资总额 集资金总额 金额
年产 24 万平方米橡 22,607.00 23,189.03 -582.03 [注 1]
胶减振垫建设项目
研发中心建设项目 2,996.00 2,075.29 920.71 [注 2]
补充流动资金 7,987.49 7,993.61 -6.12 [注 3]
合 计 33,590.49 33,257.93 332.56
注1：该差异金额来源系理财收益及存款利息。公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目功能性建设质量的前提下，为更好的适应环保的新要求，适当增加了建筑工程方面的投资。
注2：研发中心建设项目实际投资总额与承诺投资金额的差额系首次公开发行普通股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
注 3：补充流动资金实际投资总额与承诺的差异主要系募集资金所产生的结
余利息。
（2）公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资 实际投入募 差异 差异原因
金投资总额 集资金总额 金额
弹性支承式无砟轨
道用橡胶套靴生产 12,074.73 4,427.78 7,646.95 项目尚未完工
线建设项目
弹簧隔振器产品生 8,494.93 1,382.69 7,112.24 项目尚未完工
产线建设项目
建筑减隔震产品生 8,230.34 1,640.63 6,589.71 项目尚未完工
产线建设项目
补充流动资金 10,235.20 10,235.18 0.02 银行手续费
合 计 39,035.20 17,686.28 21,348.92
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
（1）首次公开发行普通股（A 股）
经 2017 年 3 月 7 日公司第二届董事会第八次会议审议批准，公司以募集资
金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 4,364.34 万元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江天铁实业股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕215 号）验证，并经 2017 年 3 月 7
日公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意使用募集资金 4,364.34 万元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金。
（2）公开发行可转换公司债券
不存在前次募集资金投入项目转入及置换情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）首次公开发行普通股（A 股）
2017 年 3 月 7 日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2017 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品
23,500.00 万元，取得理财产品投资收益 137.02 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，
本公司尚未赎回的未到期理财产品余额为 12,000.00 万元。
2018 年 3 月 12 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10,000.00 万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2018 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财
产品 23,500.00 万元，取得理财产品投资收益 522.67 万元。截止 2018 年 12 月
31 日，本公司尚未赎回的未到期理财产品余额为 2,000.00 万元。2019 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 2,000.00 万元，取得理财产品投资收
益 28.48 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司理财产品已全部到期赎回。
2019 年 8 月 22 日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金人民币 1,000.00
万元暂时补充流动资金。
2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会会议，审议通过了《关
于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至
2020 年 5 月 26 日，首次公开发行股票的剩余金
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