募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告
第一部分 广东美联新材料股份有限公司董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
第二部分 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东美联新材料股份有限公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项鉴证报告
第三部分 华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况之核查意见
广东美联新材料股份有限公司董事会
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]618 号文《关于核准广东美联新材料股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换公司债券
2,067,400.00 张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为 206,740,000.00 元，扣
除保荐承销费用人民币 3,301,886.79 元，减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币 1,736,484.91 元，募集资金净额为人民币 201,701,628.30 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会 A 验字[2020]0049 号验证报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
公司于2022年1月7日和2022年1月24日分别召开第四届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意公司董事会在本次募投项目终止及结余募集资金永久补充流动资金后委托相关人员办理专户注销事项。
公司已于 2022 年 3 月办理完毕公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的注销手
续。截至 2022 年 3 月 29 日（最后一个募集资金专项账户注销日），公司可转换公司债
券募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 206,740,000.00
减：发行费用（不含税） 5,038,371.70
实际募集资金净额 201,701,628.30
加：前期以自有资金支付的律师费、审计费等发 738,371.70
行费用
减：募投项目累计使用金额 94,005,025.97
其中：以前年度已使用金额 94,005,025.97
本期募投项目使用金额 0
加：累计利息收入扣除手续费净额 2,312,511.48
尚未使用的募集资金余额 110,747,485.51
截至 2022 年 3 月 29 日止，募集资金余额为 110,747,485.51 元，其中：募集资金银
行存款余额为 110,747,485.51 元，未到期理财产品金额为 0.00 元，暂时补充流动资金金额为 0.00 元。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发
行人民币普通股 6,846.1617 万股, 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.80 元，
募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 元后，实际募集资金净额为人民币 457,549,880.87 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“亚会验字（2021）第 01620002 号”《广东美联新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。
截至 2022 年 12 月31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 465,538,995.60
减：发行费用（不含税） 7,989,114.73
实际募集资金净额 457,549,880.87
加：前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用 1,540,000.00
减：募投项目累计使用金额 165,541,182.61
其中：以前年度已使用金额 133,005,900.00
本期募投项目使用金额 32,535,282.61
加：累计利息收入扣除手续费净额 6,080,086.32
尚未使用的募集资金余额 299,628,784.58
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 299,628,784.58 元，其中：募集资金
银行存款余额为 29,628,784.58 元，未到期理财产品金额为 120,000,000.00 元，暂时补
充流动资金金额为 150,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东美联新材料股份有限公司募集资金专项存储制度》，对募集
资金采取了专户存储。该管理办法于 2021 年 8 月 26 日经本公司第三届董事会第三十六
次会议审议通过。
1、公开发行可转换公司债券募集资金
公司为公开发行可转换公司债券募集资金开设了四个募集资金专用户，分别为：兴业银行股份有限公司汕头分行账号为 391680100100051201 的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为 632173671 的专用账户、中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行账号为 44100501040022481 的专用账户和中国银行股份有限公司汕头科技支行账
号为 689973338662 的专用账户。公司已于 2020 年 7 月 21 日与保荐机构华林证券股份有
限公司，分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行和中国银行股份有限公司汕头科技支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。截至各募集资金专项账户注销日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至各募集资金专项账户注销日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 金额
兴业银行汕头分行 391680100100051201 活期存款 12,852,334.47
开户银行 银行账号 账户类别 金额
中国民生银行股份有限公 632173671 活期存款 27,553,103.11
司汕头分行
中国农业银行股份有限公 44100501040022481 活期存款 28,579,689.88
司汕头龙湖支行
中国银行股份有限公司汕 689973338662 活期存款 41,762,358.05
头科技支行
合计 110,747,485.51
截至 2022 年 3 月 29 日，相关募集资金账户均已注销，剩余资金转入公司一般户。
2、向特定对象发行股票募集资金
公司为向特定对象发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户，分别为：中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行账号为 44100501040023497 的专用账户、中国银行股份有限公司汕头科技支行账号为 697774560161 的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为 633024279 的专用账户和中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行账号
为 2003020729200076911 的专用账户。2021 年 6 月至 7 月期间，公司及保荐机构华林证
券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行、中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
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