证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十二月
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
刘继东 张少尧 高峨
程亚男 杨强 刘高志
王忠诚 李地 戴晓滨
全体监事：
徐啟 曲晓禹 高钰晗
高级管理人员：
刘继东 张少尧 高峨
程亚男
沈阳兴齐眼药股份有限公司
年月日
目 录
声 明 ......1
目 录 ......6
释 义 ......7
第一节 本次发行的基本情况 ......8
一、本次发行履行的相关程序......8
二、本次发行概要......9
三、发行对象基本情况......14
四、本次发行相关机构......21
第二节 发行前后相关情况对比......23
一、本次发行前后前十名股东情况对比......23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......24
三、本次发行对公司的影响......24第三节 保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ......27
一、关于本次发行过程合规性的说明......27
二、关于本次发行对象选择合规性的说明......27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见......28
第五节 有关中介机构声明 ......34
一、保荐机构（主承销商）声明......34
二、发行人律师声明......35
三、会计师事务所声明......36
四、验资机构声明......37
第六节 备查文件 ......38
一、备查文件......38
二、查询地点......38
三、查询时间......38
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、股份公司、发
行人、兴齐眼药、上 指 沈阳兴齐眼药股份有限公司
市公司
控股股东、实际控制 指 刘继东先生
人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《公司章程》 指 《沈阳兴齐眼药股份有限公司公司章程》
《认购邀请书》 指 《沈阳兴齐眼药股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》
股票或 A 股 指 公司发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票的行为
保荐机构（主承销
商）、主承销商、海通 指 海通证券股份有限公司
证券
发行人律师、竞天公 指 北京市竞天公诚律师事务所
诚律师
发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行情况报告书、 指 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股
发行情况报告书 股票发行情况报告书
《拟发送认购邀请书 指 《沈阳兴齐眼药股份有限公司向特定对象发行股票拟发送
对象的名单》 认购邀请书对象的名单》
发行方案 指 《沈阳兴齐眼药股份有限公司向特定对象发行股票发行方
案》
注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
（二）股东大会审议过程
公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司 2020 年第一次临时股东大
会审议通过。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2021 年 3 月 3 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于沈阳兴齐眼
药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 4 月 16 日，中国证监会出具了《关于同意沈阳兴齐眼药股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 1343 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2021 年 12 月 23 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（众会字(2021)第 08946 号）。经审验，截至 2021 年 12 月 21 日止，保荐机
构（主承销商）海通证券指定的收款银行账户已收到 11 名认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币 599,669,492.10 元。认购资金验资完成后，海通证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。
2021 年 12 月 27 日，立信会计师出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第
ZA15987 号）。经审验，截至 2021 年 12 月 23 日止，公司实际已发行人民币普
通股 5,763,282 股，发行价格为 104.05 元/股，募集资金总额人民币
599,669,492.10 元扣除本次非公开发行承销保荐费、申报会计师费、律师费及其
他发行费用合计人民币 19,490,405.33 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 580,179,086.77 元，其中计入股本人民币 5,763,282.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 574,415,804.77 元。
（五）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每
股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 5,763,282 股，
全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 5,763,282 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 12 月 15 日。
发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十，即不低于 100.62 元/股。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
竞天公诚律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和规则，确定本次发行价格为 104.05 元/股，与发行底价的比率为 103.41%。
（四）募集资金和发行费用
本次募集资金总额人民币 599,669,492.10 元扣除本次非公开发行承销保荐
费、申报会计师费、律师费及其他发行费用合计人民币 19,490,405.33 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 580,179,086.77 元，拟用于单剂量生产线建设项目、研发中心建设及新药研发项目及补充流动资金项目。
已报备深交所的发行方案中，本次发行的拟募集资金总额为不超过人民币80,000.00 万元（含本数），因此本次发行的实际募集资金总额未超过发行方案报备的拟募集资金总额。
本次发行股票相关的发行费用明细如下：
单位：元
序号 项目 金额（不含增值税）
1 承销保荐费用 16,791,572.05
2 律师费用 1,849,056.60
3 会计师费用 754,716.98
4 其他发行费用 95,059.70
合计 19,490,405.33
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价
格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 104.05 元/股，发行股数 5,763,282 股，募集资金总额 599,669,492.10 元。
本次发行对象最终确定为 11 名，锁定期均为 6 个月，本次发行配售结果如
下：
单位：元/股、股、元
序号 发行对象 获配价格 获配数量 获配金额
1 JPM
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