青岛天能重工股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）有关规定及相关格式指引的规定，将本公司截至2021年12月31日止的前次募集资金存放使用情况专项说明如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
1、发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2326号）的核准，本公司获准发行面值总额为70,000万元可转换公司债券，发行价格为每张面值100元，按面值发行，期限6年。截至2020年10月27日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计700,000,000.00元。扣除支付的保荐及承销费（含增值税）9,600,000.00元后，所募集资金690,400,000.00元已汇入本公司募集资金账户。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具和信验字（2020）第000045号验证报告。
2、向特定对象发行股票募集资金
2021年6月24日，经中国证监会出具《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2107号），同意本公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2021年7月14 日止，本公司向特定对象发行股票111,356,603股，募集资金总额1,001,095,860.97元，扣除中泰证券股份有限公司保荐及承销费用4,200,000.00元（含增值税）后的募集资金996,895,860.97元已汇入本公司募集资金账户。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具和信验字(2021)第000035号验资报告。
（二）募集资金使用金额和当前余额
1、募集资金使用管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行（以下简称“浦发市南支行”）以及交通银行青岛胶州支行（以下简称“交行胶州支行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司及募集资金项目的实施主体、保荐机构中泰证券股份有限公司、浦发市南支行、交行胶州支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。该协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金专户注销后，《募集资金三方监管协议》随之终止。
2、募集资金使用金额和当前余额
（1）发行可转换公司债券募集资金
截至2021年12月31日止，募集资金已使用69,068.83万元，募集资金余额0.00万元。
截至2021年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：
单位:人民币元
序 开户单位 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至2021年12月
号 31 日止的余额
青岛天能重工 上海浦东发展银
1 股份有限公司 行股份有限公司 69050078801900001052 300,000,000.00 0.00
青岛市南支行
2 青岛天能重工 交通银行青岛胶 372005585013000770940 390,400,000.00 0.00
股份有限公司 州支行
序 开户单位 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至2021年12月
号 31 日止的余额
德州新天能新 上海浦东发展银
3 能源有限公司 行股份有限公司 69050078801700001053 0.00
青岛市南支行
4 德州新天能新 交通银行青岛胶 372005585013000771686 0.00
能源有限公司 州支行
尚未使用募集资金余额总计 690,400,000.00 0.00
以上发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，账户均已销户。销户前余额742,266.78元已转公司基本账户，用于补充流动资金。
（2）向特定对象发行股票募集资金
截至2021年12月31日止，募集资金已使用99,689.48万元，募集资金余额0.00万元。
截至2021年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：
单位:人民币元
序 开户单位 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至2021年12月
号 31 日止的余额
青岛天能重工 上海浦东发展银
1 股份有限公司 行股份有限公司 69050078801600001338 400,000,000.00 0.00
青岛市南支行
2 青岛天能重工 交通银行青岛胶 372005585013001306277 596,895,860.97 0.00
股份有限公司 州支行
尚未使用募集资金余额总计 996,895,860.97 0.00
向特定对象发行股票募集资金已使用完毕，账户均已销户。销户前余额686,892.89元已转公司基本账户，用于补充流动资金。
二、 前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额：69,040.00 已累计使用募集资金总额：69,068.83
变更用途的募集资金总额： 2021 年使用募集资金总额：5,987.41
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
实际投资 预定可使
募集前承 募集后承 募集前 募集后承 金额与募 用状态日
承诺投资项 实际投资项 诺投资金 诺投资金 累计实际 承诺投 诺投资金 实际投资 集后承诺 期（或截止
目 目 额 额 投资金额 资金额 额 金额 投资金额 日项目完
的差额 工程度）
德州新天能德州新天能 2020 年 10
赵虎镇风电赵虎镇风电 30,000.00 30,000.00 30,027.8630,000.00 30,000.00 30,027.86 27.86 月
场项目 场项目
德州新天能德州新天能
赵虎镇二期赵虎镇二期 30,000.00 30,000.00 30,000.9730,000.00 30,000.00 30,000.97 0.972021年1月
50MW 风电50MW 风电
场项目 场项目
偿还银行贷 偿还银行贷 10,000.00 9,040.00 9,040.0010,000.00 9,040.00 9,040.00 不适用
款 款
总计 70,000.00 69,040.00 69,068.8370,000.00 69,040.00 69,068.83 28.83
注1、募集后承诺投资额与募集前承诺投资金额的差额960万元为支付的保荐及承销费（含增值税）。注2、实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额28.83万元主要是募集资金存放产生的利息用于募投项目支付影响。
2、向特定对象发行股票募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额：99,689.59 已累计使用募集资金总额：99,689.48
变更用途的募集资金总额： 2021 年使用募集资金总额：（含置换先期投入）99,689.48
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
实际投资 预定可使
募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 用状态日
承诺投资 实际投资 募集前承诺 诺投资金 累计实际 诺投资金 诺投资金 实际投资 集后承诺 期（或截止
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