证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2021-134
深圳市星源材质科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市星源材质科技股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”、“星源材质”）将截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2016 年首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2534 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 21.65 元，募集资金总额为人民币649,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 45,250,377.36 元，实际募集资金净额为
人民币 604,249,622.64 元。上述募集资金已于 2016 年 11 月 25 日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G14000250390 号《验资报告》验证。
2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金（“2018 年发行可转债募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2417 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 48,000.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用7,316,550.00 元（含税金额），实际募集资金净额为人民币 472,683,450.00 元。上
述募集资金已于 2018 年 3 月 13 日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验
字[2018]G18000360028 号《验资报告》验证。
3、2019 年非公开发行股票募集资金（“非公开发行募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]261 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）38,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.37 元，募集资金总额为人民币859,008,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,332,211.32 元（不含税），实际募集
资金净额为人民币 842,675,788.68 元。上述募集资金已于 2019 年 8 月 1 日全部
到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2019]G18035720120 号《验资报告》验证。
4、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金（“2021 年发行可转债募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币
990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 440C000050 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，前次募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如
下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国民生银行股份 690168889 2021年发行可转债 82,706,273.09
有限公司深圳分行 募集资金专户
中国农业银行股份 2021年发行可转债
有限公司常州经济 10603501040014738 募集资金专户 24,874,080.76
开发区支行
上海浦东发展银行 2021年发行可转债
股份有限公司深圳 79170078801200006270 募集资金专户 28,468,258.48
分行
中国工商银行股份 4000020919200463701 2021年发行可转债 1,344,601.47
有限公司深圳盐田 募集资金专户
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
支行
宁波银行股份有限 73010122001991910 2021年发行可转债 338,066.02
公司深圳分行 募集资金专户
中国银行股份有限 753674482785 2021年发行可转债 141,556.39
公司深圳罗湖支行 募集资金专户
中国农业银行股份 2021年发行可转债
有限公司深圳市分 41031900040039517 募集资金专户 33,540.19
行
国家开发银行深圳 44301560045633220000 2021年发行可转债 10,221.29
分行 募集资金专户
招商银行股份有限 755915080410308 2021年发行可转债 271.78
公司深圳松岗支行 募集资金专户
招商银行股份有限 519903297910504 2021年发行可转债 -
公司常州分行 募集资金专户
合 计 137,916,869.47
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集的实际使用情况概况
1、首次公开发行募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 606,389,721.65 元，其中
累计直接投入项目运用的募集资金 506,379,694.25 元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,415,771.45 元）；补充流动资金100,010,027.40 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用
完毕，详见附件 1。
2、2018 年发行可转债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 474,383,365.08 元，其中
累计直接投入项目运用的募集资金 474,078,569.01 元，将结余资金 304,796.07 元用于永久补充流动资金。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用
完毕，详见附件 2。
3、2019 年非公开发行股票募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 847,052,416.53 元（包括
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 405,915,050.28 元），其中累计直接投入项目运用的募集资金 847,005,472.99 元，将结余资金 46,943.54元用于永久补充流动资金。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用
完毕，详见附件 3。
4、2021 年发行可转债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 311,174,465.39 元，以暂
时闲置募集资金 545,000,000.00 元购买理财产品，尚未使用的金额为137,916,869.47 元。2021 年发行可转债券募集资金实际使用情况详见附件 4。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
1、2016 年首次公开发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额没有差异。
2、2018 年公开发行可转换公司债券的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额没有差异。
3、2019 年非公开发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额没有差异。
4、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异为-67,980.23 万元，是由于超级涂覆工厂（二期）和年产 20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目尚未建设完毕所致。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行募集资金实际投资项目的变更情况
公司 2017 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议、2017 年 6 月 6
日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将由公司在华南基地（一期）现有厂房实施的“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为由公司全资子常州星源在江苏省常州经济开发区负责实施的“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”，项目投资总额为 160,000.00 万元。
变更募集资金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集
资金总额的 变更原因 相关披露情
项目名称 投 资 金 额 项目名称 投 资 金 额 比例% 况
（万元） （万元）
第三代高 性 年 产 36000 相关公告编
能动力锂 离 万平方米锂 号为：
子电池隔 膜 38,263.98 离子电池湿 25,663.25 42.47% 详见相关 2017-034、
生产线扩 建 法隔膜及涂 披露情况 2017-039、
项目 覆隔膜项目 2018-077、
项目 2018-085
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已将与第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产
线扩建项目相关的剩余款项 25,805.23 万元（募集资金 25,663.25 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额 141.98 万元）转至“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”。
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