证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-037
武汉精测电子集团股份有限公司
关于对外投资暨签署《增资协议》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于2024年3月25日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署<增资协议>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
1、交易基本情况
公司为了进一步扩展在半导体行业的业务布局，抓住数据中心、超算、AI等行业快速发展对高性能芯片带来的强劲需求，决定对先进封装技术进行战略布局。公司于2024年3月25日与湖北江城实验室科技服务有限公司（以下简称“科服公司”）、湖北勃海科技投资合伙企业（有限合伙）、湖北泓海科技投资合伙企业（有限合伙）等签订了《增资协议》，公司以自有资金向科服公司出资50,000万元人民币，其中1,273.5670万元计入实缴注册资本，48,726.4330万元计入资本公积。本次增资完成后，公司将持有科服公司43.38%的股权。
2、交易审议情况
公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对外投资暨签署<增资协议>的议案》。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、其他说明
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对手方的基本情况
1、名称：湖北江城实验室
注册地（住所）：武汉东湖新技术开发区光谷一路 227 号 3 号楼
企业性质：事业单位
法定代表人：杨道虹
注册资本：3,000 万人民币
统一社会信用代码：12420000MB1K342435
宗旨和业务范围：对标国家实验室建设要求，聚焦集成电路基础科学研究、应用基础研究和产业技术研究领域，创造引领全球产业变革的原创性技术，突破半导体集成制造工艺核心技术，承担集成电路产业战略软科学研究，培育具有国际影响力的集成电路创新企业。大科学装置和科研平台建设；国内外科研合作与交流；高层次科研人才培养；科研成果转移转化和产业化；科技金融和投资；主办论坛、组织联盟和专业协会。
举办单位：武汉东湖新技术开发区管理委员会
关联关系：江城实验室与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
资信情况：经中国执行信息公开网等途径查询，湖北江城实验室不是失信被执行人。
2、名称：湖北勃海科技投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91420100MADDN90B2X
成立日期：2024 年 3 月 22 日
执行事务合伙人：湖北大海科技管理有限公司
出资额：100 万元人民币
经营范围：一般项目：企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），创业投资（限投资未上市企业），以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，信息技术咨询服务，融资咨询服务，财务咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：
序 合伙人名称 认缴出资额 占出资总额
号 （万元） 比例（%）
1 湖北大海科技管理有限公司 1 1
2 杨道虹 99 99
合计 100 100
上述交易对手方与公司不存在关联关系，亦未被列为失信被执行人。
3、名称：湖北泓海科技投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91420100MADFE7M854
成立日期：2024 年 3 月 22 日
执行事务合伙人：湖北大海科技管理有限公司
出资额：100 万元人民币
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息技术咨询服务；融资咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：
序 合伙人名称 认缴出资额 占出资总额
号 （万元） 比例（%）
1 湖北大海科技管理有限公司 1 1
2 杨道虹 99 99
合计 100 100
上述交易对手方与公司不存在关联关系，亦未被列为失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：湖北江城实验室科技服务有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4F27657D
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2021 年 8 月 25 日
注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷一路 227 号 3 号楼 2 号（自贸区武
汉片区）
法定代表人：杨道虹
注册资本：1,000 万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，专业设计服务，知识产权服务（专利代理服务除外），以自有资金从事投资活动，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，科技中介服务，会议及展览服务，货物进出口，技术进出口，进出口代理，创业空间服务，工程和技术研究和试验发展，信息系统集成服务，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，标准化服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），软件开发，信息系统运行维护服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），园区管理服务，物业管理，物业服务评估，非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务，认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、本次增资前后科服公司股权结构如下：
序 增资前 增资后
号 股东 认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 湖北江城实验室 1,000.0000 100.0000 1,000.0000 34.0620
湖北勃海科技投
2 资合伙企业（有 - - 152.8280 5.2056
限合伙）
湖北泓海科技投
3 资合伙企业（有 - - 509.4268 17.3521
限合伙）
4 武汉精测电子集 - - 1,273.5670 43.3803
团股份有限公司
总计 1,000.0000 100.0000 2,935.8218 100.0000
注：上述股东的认缴出资额和股权比例以最终协议签署和工商登记为准。
根据《增资协议》约定，在增资完成后科服公司董事会由三名董事组成，公司有权获得其中一个董事席位，未对科服公司形成实际控制，因此科服公司不纳入精测电子合并报表范围。
3、科服公司合并口径的主要财务数据如下：
主要财务指标 2023 年（单位：元）
（经审计）
资产总额 985,439,686.73
负债总额 929,346,975.96
净资产 56,092,710.77
营业收入 265,869,707.24
净利润 28,907,250.04
注：上述数据业经湖北华宇会计师事务有限公司审计（鄂华宇审字[2024]第 QB012 号）。
4、交易标的评估情况
湖北众联资产评估有限公司对科服公司的股东全部权益价值进行了评估并出具了《湖北江城实验室科技服务有限公司拟增资所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2024]第 1039 号），以资产基础法的评
估结果作为最终评估结论，科服公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日的评估结
论为 39,259.81 万元。
本次交易定价遵循公平、合理、公允、协商一致原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
5、投资进入新领域的相关情况
（1）新领域的基本情况
芯片封装位于芯片制造产业链中后端，目前传统封装面临诸多瓶颈、先进制程逼近物理极限，而先进封装从系统效率提升的角度提高芯片算力及性能，实现芯片的高密度集成、体积的微型化和更低的成本。
（2）投资项目的基本情况
公司本次所投资金将全部用于建设科服公司“先进封装综合实验平台项目”，该项目围绕国家重大战略需求，以解决先进封装重大科技问题为使命，以引领先进封装技术路线图为目标，抢占全球国际科技竞争的“前沿阵地”，主要瞄准高性能计算、高性能存储、特种传感器、光电集成等领域高端芯片产业化开展重大封装技术应用示范。
（3）人才储备
科服公司拥有良好的人才储备，研发人员70%以上具备硕士及以上学历，并
具有多年大型晶圆厂工作经验。
（4）技术储备
科服公司自成立以来，重点布局了先进封装技术，组建了成熟的先进封装技术研发团队，独立开发了成套芯粒集成工艺技术。
（5）可行性分析及市场前景分析
①国家产业政策支持
2023年12月
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