证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-176
武汉精测电子集团股份有限公司
关于对控股子公司常州精测增资的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
为满足武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司常州精测新能源技术有限公司（以下简称“常州精测”）对后续发展的资金需求，扩大生产规模，提升综合竞争力，公司、公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）与常州精测于2022年8月25日签订了《关于常州精测新能源技术有限公司之增资协议书》。
公司拟以自有资金人民币34,232.25万元对常州精测进行增资，上海精测拟以自有资金人民币2,633.25万元对常州精测进行增资，增资金额共计人民币36,865.50万元（其中35,000万元计入注册资本，1,865.50万元计入资本公积）。本次增资完成后，公司直接持有常州精测的股权比例由50%变更为87.5%，上海精测持有常州精测的股权比例由50%变更为12.5%，常州精测仍为公司合并报表范围内公司。
此次投资事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
（二）董事会审议的表决情况
2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司常州精测增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《武汉精测电子集团股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会
审议。
（三）是否构成关联交易
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
名称：上海精测半导体技术有限公司
住所：上海市青浦区徐泾镇双浜路269、299号1幢1、3层
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：彭骞
注册资本：136,941.6666万元人民币
统一社会信用代码：91310118MA1JMJF11R
成立日期：2018年7月3日
经营范围：半导体、计算机、显示屏、光伏、锂电池、新能源、检测设备、测试设备科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发，生产检测设备、测试设备，机械设备的安装及维修，芯片设计，面板设计，计算机软硬件开发，从事货物及技术的进出口业务，销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资 持股比例
（万元） （%）
1 武汉精测电子集团股份有限公司 91,941.6666 67.1393
2 上海精圆管理咨询合伙企业（有限合伙） 10,000 7.3024
3 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 10,000 7.3024
4 武汉科颐企业管理咨询合伙企业（有限合 7,500 5.4768
伙）
5 上海青浦投资有限公司 5,000 3.6512
6 上海半导体装备材料产业投资基金合伙企 5,000 3.6512
业（有限合伙）
7 彭骞 2,500 1.8256
8 马骏 2,500 1.8256
9 刘瑞林 2,500 1.8256
合计 136,941.6666 100.00
经查询，上海精测不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、增资方式
公司及上海精测本次对常州精测增资共计人民币 36,865.50 万元均以货币
方式出资，其中 35,000 万元计入注册资本，1,865.50 万元计入资本公积；公司及上海精测的资金来源均为自有资金。本次增资完成后，常州精测注册资本将由人民币 5,000 万元增加至人民币 40,000 万元，公司直接持有常州精测的股权比例由 50%变更为 87.5%，上海精测持有常州精测的股权比例由 50%变更为 12.5%。
2、标的公司基本情况
名称：常州精测新能源技术有限公司
住所：常州市金坛区金龙大道563号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：彭骞
注册资本：5,000万元人民币
统一社会信用代码：91320413MA263KP732
成立日期：2021年5月21日
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、增资前后股权结构
序 增资前 增资后
号 股东名称 认缴出资 持股比例 股东名称 认缴出资 持股比例
额（万元） （%） 额（万元） （%）
武汉精测电 武汉精测电
1 子集团股份 2,500 50 子集团股份 35,000 87.5
有限公司 有限公司
上海精测半 上海精测半
2 导体技术有 2,500 50 导体技术有 5,000 12.5
限公司 限公司
合计 5,000 100 - 40,000 100
4、最近一年又一期的主要财务指标如下：
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日/2021 2022 年 6 月 30 日/2022
年度（单位：元） 年 1-6 月（单位：元）
资产总额 58,480,058.64 270,753,929.11
负债总额 48,345,676.49 269,885,105.91
净资产 10,134,382.15 868,823.20
营业收入 0 70,743,362.83
净利润 -9,865,617.85 -29,265,558.95
5、经查询，常州精测不是失信被执行人。
6、交易标的定价依据
各方经协商一致同意，参考银信资产评估有限公司以 2021 年 9 月 30 日为基
准日出具的《资产评估报告》（银信评报字（2022）沪第 0218 号）所载的评估结果，对常州精测股东全部权益价值确定为 1,580 万元。经交易各方协商，以此作为本次增资的定价基础，本次增资价格为每注册资本 1.0533 元。
本次交易定价遵循公平、合理、公允、协商一致原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、《关于常州精测新能源技术有限公司之增资协议书》的主要内容
甲方：武汉精测电子集团股份有限公司
乙方：上海精测半导体技术有限公司
丙方：常州精测新能源技术有限公司（以下简称“常州精测”或“目标公司”或“公司”）
（1）丙方系一家依据中国法律设立的内资有限责任公司，统一社会信用代码为 91320413MA263KP732，注册资本为 5000 万元人民币。
（2）丙方现有股东股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额（万元） 股权比例
武汉精测电子集团股份有限公司 2500 50%
上海精测半导体技术有限公司 2500 50%
总计 5000 100%
（3）甲乙双方为丙方现有股东，现甲乙丙三方一致同意丙方新增注册资本人民币 35000 万元，新增注册资本全部由现有股东甲方及乙方按照本协议规定的条款和条件进行认购。甲方同意认购目标公司注册资本 32500 万元以支持目标公司的发展，乙方同意认购目标公司注册资本 2500 万元以支持目标公司的发展。本次增资价格为每注册资本 1.0533 元。
2、投资条款
2.1 甲方以认购价 34232.25 万元认购丙方新增注册资本 32500 万元，增资
款中的32500万元计入丙方注册资本，其余部分1732.25万元计入丙方资本公积；
乙方以认购价 2633.25 万元认购丙方新增注册资本 2500 万元，增资款中的 2500
万元计入丙方注册资本，其余部分 133.25 万元计入丙方资本公积；丙方对应增加注册资本金合计 35000 万元，资本公积增加 1865.5 万元。本次增资完成后，目标公司的注册资本为人民币 40000 万元，目标公司股权结构如下：
股东姓名
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