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筑博设计股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年6月23日报送)

公告日期:2014-06-27

                 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公               

                 司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风              

                 险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎             

                 作出投资决定。   

                                  筑博设计股份有限公司                           

                                            ZHUBODESIGNCO.,LTD.         

                       (深圳市福田区泰然工业区深业泰然雪松大厦5层B座5a)                        

                    首次公开发行股票并在创业板上市                                              

                                招股说明书(申报稿)                                 

                                          保荐机构(主承销商)             

                                (广西壮族自治区桂林市辅星路13号)                   

                                                二○一四年六月      

                 筑博设计招股说明书

                                                  发行概况      

                 发行股票类型   人民币普通股(A股)   

                                     本次公开发行股票不超过2,500万股,包括公开发行新股和股东公开  

                                 发售股份,拟公开发行新股不超过2,500万股,公司股东公开发售股份不    

                                 超过880万股,且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配     

                                 售股份的数量,发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于    

                                 25%。 

                 公开发行股数       承销费用由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售  

                                 股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、   

                                 审计费、律师费等其他发行上市费用由发行人承担。   

                                     股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购的  

                                 过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。  

                 每股面值       人民币1.00元

                 每股发行价格   【】元/股  

                 预计发行日期   【】年【】月【】日         

                 拟上市证券交

                                 深圳证券交易所

                 易所

                 发行后总股本   【】万股,不超过10,000万股     

                 保荐机构(主承

                                 国海证券股份有限公司

                 销商) 

                 签署日期       2014年6月20日  

                                                          1-1-2

                 筑博设计招股说明书

                                                 发行人声明       

                      发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、              

                 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连               

                 带的法律责任。   

                      发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人              

                 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚            

                 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,             

                 将依法赔偿投资者损失。    

                      证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记             

                 载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失。                

                      公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财           

                 务会计资料真实、完整。     

                      中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈利           

                 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的             

                 声明均属虚假不实陈述。    

                      根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发               

                 行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承              

                 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。             

                                                          1-1-3

                 筑博设计招股说明书

                                               重大事项提示         

                      公司提请投资者注意,在作出投资决策之前,应特别关注本公司以下重要事            

                 项,并认真阅读本招股说明书“第三章风险因素”的全部内容。               

                 一、股份限制流通及自愿锁定承诺                  

                      公司控股股东徐先林,实际控制人徐先林、徐江,公司股东杨为众、毛晓冰、              

                 筑先投资、筑为投资、筑就投资承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,本               

                 人(本企业)不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份,也              

                 不由公司回购该部分股份。     

                      公司股东海汇合赢、松禾成长承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,本             

                 企业不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部            

                 分股份。  

                      公司控股股东徐先林,实际控制人徐先林、徐江,公司股东杨为众、毛晓冰、              

                 筑先投资、筑为投资、筑就投资承诺:若本人(本企业)直接或间接所持公司股                

                 票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价;公司上市             

                 后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6                

                 个月期末收盘价低于发行价的,本人(本企业)直接或间接持有公司股票的锁定              

                 期限自动延长6个月。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,               

                 上述价格相应调整。    

                      公司董事、监事、高级管理人员徐先林、杨为众、徐江、马镇炎、王旭东、                  

                 毛晓冰、姚志国除分别遵守上述承诺外,还承诺:在担任公司董事、监事或高级               

                 管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的            

                 25%;如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个              

                 月内不转让本人直接或间接所持有的公司股份;如在公司股票上市之日起第七个            

                 月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接            

                 或间接所持有的公司股份;如在公司股票上市之日起第十二个月后申报离职的,