300558 深市 贝达药业

证券代码：300558          证券简称：贝达药业          公告编号：2023-054
                      贝达药业股份有限公司

              关于投资引进 CFT8919 项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

  2023年5月 29日，贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过《关于投资引进 CFT8919 项目的议案》。为进一步深化公司在非小细胞肺癌（NSCLC）领域的布局，加强和国际创新药公司的合作，发挥双方协同优势，公司拟与 C4 Therapeutics, Inc.（NASDAQ:CCCC，以下简称“C4T”）签署《许可与合作协议》（以下简称“《许可协议》”），公司将以自有资金支付 C4T 1,000 万美元的首付款，取得在中国（包括香港、澳门和台湾地区，以下简称“授权地区”）开发、制造和商业化 CFT8919 的独家权利，并可获得前述区域以外约定比例的销售提成；同时，公司拟通过全资子公司贝达投资（香港）有限公司（以下简称“贝达香港”）与 C4T 签署《股权认购协议》，以 2,500 万美元认购 C4T增发的 5,567,928 股普通股（ 以下简称“本次交易”）。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件及《贝达药业公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《贝达药业证券投资管理制度》（以下简称“《证券投资管理制度》”）、《贝达药业关联交易决策制度》的相关规定，本次交易未构成关联交易及重大资产重组，对外投资交易金额及同类交易连续十二个月累计金额均未达到董事会审议标准，考虑到本次交易涉及证券投资，故提交董事会审议，无须提交股东大会审议批准。

    二、协议相关方基本情况

  名称：C4 Therapeutics, Inc.（NASDAQ:CCCC）

  住所：490 ARSENAL WAY, SUITE 120, WATERTOWN MA 02472, United States

  管理团队：总裁兼首席执行官Andrew Hirsch，其他管理人员信息详见https://c4therapeutics.com/about-us/leadership#leadership

  董事：Andrew Hirsch, Kenneth Anderson,M.D., Laura Bessen,M.D., BruceDowney,
Glenn Dubin, Donna Grogan, M.D., Utpal Koppikar and Malcolm Salter

  法定股本：1）150,000,000 股普通股，截至 2023 年 4月 25日，其中 49,063,761
股已发行和流通，以及 2）10,000,000 股未发行和流通的未指定优先股。

  企业类型：美国纳斯达克上市公司

  注册地：美国特拉华州

  成立日期：2015 年 10月 7 日

  经营范围：生物制品（无诊断物质）

  历史沿革、主要业务最近三年发展状况：

  C4T 是一家致力于研发和推进靶向蛋白质降解科学的生物制药公司，创造改变
患者生活的新一代药物。C4T 正在利用其 TORPEDO？ (Target ORiented ProtEin
Degrader Optimizer ） 平 台 有 效 地 设 计 和 优 化 MonoDACs？ （ Monofunctional
Degradation Activating Compounds）和 BiDAC？（Bifunctional Degradation Activating
Compound1）两种小分子药物，利用人体的天然蛋白质回收系统快速降解致病蛋白质，从而有可能克服耐药性，靶向不可成药的靶点并改善患者的预后。

  C4T 正在推进多个靶向肿瘤的项目至临床阶段，并扩大其研究平台，为难以治疗的疾病提供下一批药物。C4T 的项目和产品线主要包括 IKZF1/3 降解剂 CFT74552、
BRD9 降解剂 CFT86343、BRAF V600 降解剂 CFT19464以及表皮生长因子受体
（EGFR）L858R降解剂CFT8919。CFT7455、CFT8634及CFT1946均已进入临床。
  根据 C4T 公开披露的信息， C4T 于 2020 年 10 月完成在美国纳斯达克证券交易
所首次上市，并于 2021 年 6 月完成了后续普通股发行。
1 双功能蛋白降解剂。
2 CFT7455 项目适应症为多发性骨髓瘤及非霍奇金淋巴瘤。
3 CFT8634 项目适应症为滑膜肉瘤及 SMARCB1 缺失实体瘤。

4 BRAF V600 项目适应症为 BRAF V600 突变肿瘤。


  主要财务指标（2023 年财务数据未经审计）：

                                                            单位：千美元

              项目                    2022 年 12 月 31 日        2023 年 3 月 31 日

            资产总额                                  430,840              396,036

            负债总额                                  141,606              133,566

          应收款项总额                                  1,473                528

      或有事项涉及的总额                                  -                  -
  （包括担保、诉讼与仲裁事项）

            净资产                                  289,234              262,470

              项目                      2022 年 1-12 月            2023 年 1-3 月

            营业收入                                  31,096                3,759

            营业利润                                (129,534)            (36,228)

            净利润                                  (128,175)            (34,780)

  经营活动产生的现金流量净额                        (105,939)            (33,125)

  本次交易前 C4T 的股权结构：

  截至 2023 年 4 月 6 日，C4T 5%以上的股东如下表，其他主要股东信息详见 C4
T最近提交的年度委托书（https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1662579/000162828023013738/cccc-20230427.htm）。

                股东名称                    持有股数（股）        持股比例（%）

            BlackRock, Inc.                          6,321,133                12.89

    ArrowMark Colorado Holdings, LLC                  5,802,871                11.83

          Wasatch Advisors, Inc.                        5,775,698                11.77

      T. Rowe Price Associates, Inc.                    2,925,253                5.96

          RTW Investments, LP                        2,819,472                5.75

  贝达香港将以每股 4.49 美元的价格，认购 C4T 增发的 5,567,928 股普通股。

  除 C4T 已在美国证券交易委员会官网披露的情形以外，C4T 公司注册证书或其
他公司文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，不涉及主要资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在影响本次交易的重大抵押、质押或者其他第三人权利。

  经在中国执行信息公开网查询，C4T 不是失信被执行人。


    三、引进项目情况

  CFT8919 是一种具有口服生物利用度的变构 BiDAC？ 降解剂，对携带 EGFR
L858R 突变具有良好的活性和选择性。在临床前研究中，CFT8919 在 EGFR L858R驱动的 NSCLC 的体内外模型中具有活性，可靶向广泛的在靶耐药突变并有颅内活性，具有预防或治疗这些患者脑转移的潜力。CFT8919 通过与 L858R 突变的变构位
点结合，展示出突出的选择性，同时对像 T790M 和/或 C797S 突变的 EGFR 继发耐
药突变有效。此外，CFT8919 不仅对携带 L858R 单突变、而且对奥希替尼、厄洛替尼耐药后产生的 L858R 继发耐药突变，均具有很好细胞增殖抑制活性，同时展示出良好的 EGFR 野生型选择性。

    四、《许可协议》及《股权认购协议》的主要内容

  根据《许可协议》，公司将取得在授权地区开发、生产和商业化 CFT8919 的独家权利，并可获得前述区域以外约定比例的销售提成；同时，根据《股权认购协
议》，贝达香港将以 2,500 万美元认购 C4T 增发的 5,567,928 股普通股。协议主要内
容如下：

  1、投资金额

  公司将以自有资金支付1,000万美元的许可协议首付款，同时公司全资子公司贝达香港以2,500万美元认购C4T增发的5,567,928股普通股，认购价格按照《股权认购协议》确定的基准日（基准日为该协议生效日前2个交易日）之前60个交易日的成交量加权平均收盘价溢价25%计算。

  2、里程碑付款及销售提成费

  除1,000万美元的许可协议首付款以外，贝达药业将向C4T支付最多达3.57亿美元的里程碑付款总额，以及CFT8919在授权地区约定比例的销售提成。在达到约定条件后，C4T将向贝达支付最多达4,000万美元的里程碑付款，以及CFT8919在授权地区外约定比例的销售提成。

  3、支付方式

  以自有资金出资。

  4、付款安排及交割安排


  贝达药业将在《许可协议》签署后约定期限内向C4