300545 深市 联得装备

      深圳市联得自动化装备股份有限公司

      关于前次募集资金使用情况的专项报告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、前次募集资金的募集情况

    （一）前次募集资金数额和资金到位时间

    1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社会公开发行人
民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.50 元。公司首次
公开发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00 元，扣除发行费用 36,303,577.28 元（其中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募
集资金已于 2016 年 9 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞
华验字【2016】48220006 号验资报告。

    2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币
2 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 200 万张，期限 6 年。公司本次发行可转债
募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费人民币 7,420,000.00 元后的发行金额 192,580,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司于 2019年 12 月 31 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。上述资金到位后再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计人民币 2,580,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 190,000,000.00 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】48530007 号验证报告。

    （二）前次募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《深圳市联得自动化装备股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

    1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

    根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，公司及保荐机构东方花旗证券有限公司分别与募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海浦东发展银行深圳新洲支行、中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

                                                                                单位：人民币元

              银行名称                        账号              账户类型        存款金额

中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行  698395786              募集资金专用账户        93,377.13

招商银行股份有限公司深圳龙华支行      755918576310818        募集资金专用账户      12,764,596.40

上海浦东发展银行深圳新洲支行          79240155200001340      募集资金专用账户      1,179,433.66

中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行  4000103929100324039    募集资金专用账户      5,970,225.61

中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行  44250100003600000596    募集资金专用账户      42,097,836.09

                合计                                                              62,105,468.89

    2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

    根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司在中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行开设了募集资金专项账户，以保证募集资金专款专用，公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及中国建设银行股份有 限公司深圳铁路支行签订 了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    截至2020年3月31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

                                                                                单位：人民币元

              银行名称                        账号              账户类型        存款金额

中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行    44250100003600002725  募集资金专用账户    117,748,545.84

    二、前次募集资金的实际使用情况

    1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

    截止 2020 年 3 月 31 日，本公司首次公开发行普通股募集资金实际使用情况详见本报告附
件 1“《2016 年首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表》”。

    2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

    截止 2020 年 3 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见本报
告附件 2“《2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。

    三、募集资金变更情况

    （一）前次募集资金变更情况

    1、2016 年首次公开发行普通股募集资金变更情况

    2018 年 3 月 14 日，本公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，2018 年 3 月 30 日，本公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了
上述议案，同意调整“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”实施内容并调减项目总投资；终止原“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”的实施，整体变更为“AOI自动检测线项目”；调减“研发中心建设项目”总投资；同时，上述三个募投项目的实施主体均由衡阳联得变更为联得装备；实施地点均由湖南省衡阳市白沙洲工业园区变更为深圳市龙华区观湖街道；此外，“营销服务中心建设项目”的实施主体由衡阳联得变更为联得装备。

    具体变更情况如下：

    （1）平板显示自动化专业设备生产基地建设项目

    本公司原募投项目“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”实施主体为衡阳联得，项目建设地位于湖南省衡阳市。该项目拟投资 18,088.59 万元，其中建筑工程投资 7,275.51
万元、设备投资 7,332.30 万元、铺底流动资金 3,480.78 万元。计划使用募集资金 9,018.54
万元。募集资金到位后，公司经过审慎判断，一方面考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，原有的部分计划投资内容已不再适合继续投资，另一方面公司首发募集资金净额为 20,440.14 万元，募资资金净额与募投项目原计划投资总额的缺口达42.86%，而公司目前资金无法满足全部拟投资项目的资金需求。根据市场环境的变化情况结合公司未来的发展规划，公司拟将平板显示自动化专业设备生产基地建设项目达产后计划生产的“热压邦定设备、贴合设备和其它模组组装设备”变更为集中生产“贴合设备及其他模组组装设备”，同时相应调减项目总投资。同时为进一步提高管理和运营效率，计划将该项目的实施地点由湖南省衡阳市白沙洲工业园区变更为深圳市龙华区观湖街道，实施主体由衡阳联得变更为联得装备。变更后项目总投资预计 10,018.62 万元，其中建设投资 8,156.91 万元，铺底流动资金 1,861.72 万元，该项目原未使用募集资金 9,018.54 万元将全部投入该项目，其余部分由公司自筹。该项目全部达产后，正常生产年平均收入为 20,400.00 万元，净利润为 2,917.62
万元。上述项目调整后，不会对公司的生产经营造成重大影响。

    （2）AOI 自动检测线项目

    本公司原募投项目“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”实施主体为衡
阳联得，项目建设地位于湖南省衡阳市。该项目拟投资 4,588.26 万元，其中建设投资 3,676.38万元，铺底资金 911.88 万元。计划使用募集资金 2,657.96 万元。募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变更为“AOI 自动检测线项目”。同时为进一步提高管理和运营效率，计划将该项目的实施地点由湖南省衡阳市白沙洲工业园区变更为深圳市龙华区观湖街道，实施主体由衡阳联得变更为联得装备。变更后项目总投资预计 2,767.14 万元，
其中建设投资 2,147.40 万元，铺底流动资金 619.73 万元。原“年产 80 台触摸屏与模组全贴
合自动水胶贴合机项目”未使用募集资金 2,657.96 万元将全部投入该项目，其余部分由公司自筹。该项目全部达产后，正常生产年平均收入为 5,400.00 万元，净利润为 780.61 万元。上述项目调整后，不会对公司的生产经营造成重大影响。

    （3）研发中心建设项目

    本公司原募投项目“研发中心建设项目”的实施主体为衡阳联得，项目建设地位于湖南省衡阳市。项目拟新建研发中心并购置相关研发设备，进行平板显示器件及相关零部件生产设备领域的研发。该项目拟投资 4,115.05 万元，其中建筑工程投入 870.29 万元，软硬件设备投资
1,321.12 万元，研发经费投入 1,923.64 万元。计划使用募集资金 1,923.64 万元。公司首发
募集资金净额为 20,440.14 万元，募资资金净额与募投项目原计划投资总额的缺口达 42.86%，
而公司目前资金无法满足全部拟投资项目的资金需求。截至 2017 年 12 月 31 日，公司研发中
心建设项目已投入 1,165.15 万元研发经费，引进高技术人才并加大研发投入取得良好效果。公司经过审慎全面考虑，拟针对市场环境的变化进行调整，谨慎使用募集资金和项目投资，拟调减“研发中心建设项目”总体投资规模，在保证研发