证券简称：广信材料 证券代码：300537 上市地：深圳证券交易所
江苏广信感光新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
之
非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问
二〇一七年九月
公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签字：
李有明 朱民 曾燕云
吴育云 毛金桥 史月寒
施文芳 王龙基 刘志春
江苏广信感光新材料股份有限公司
年月日
目录
公司全体董事声明......2
目录......3
释义......4
第一节 本次发行的基本情况......6
一、公司基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行股票的基本情况......10
四、本次发行认购和配售情况......10
五、发行对象的基本情况......11
六、本次发行相关机构的情况......14
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......16
一、 本次发行前后股东情况......16
二、本次发行对公司的影响......16
第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......19
一、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..................................................................................................................19
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......19
第四节 中介机构声明......20
独立财务顾问（主承销商）声明......21
发行人律师声明......22
发行人会计师事务所声明......23
第五节 备查文件......24
一、备查文件......24
二、查询地点......24
三、查询时间......24
释义
广信材料、上市公司、指 江苏广信感光新材料股份有限公司
公司、本公司
江苏宏泰、标的公司指 江苏宏泰高分子材料有限公司
交易标的、标的资产指 广信材料拟收购的交易对方所持有的江苏宏泰100.00%股权
交易对方 指 本次广信材料拟收购的标的公司的全体股东，即陈朝岚、刘
晓明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建和无锡宏诚
本次交易、本次重组指 广信材料向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的标的
资产
交易价格、交易对价指 本次广信材料拟向交易对方以发行股份及支付现金的方式收
购标的资产的价格
无锡宏诚 指 无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）
宏利创新 指 深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）
吉林现代 指 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司
承诺期 指 2017年度、2018年度和2019年度
基准日 指 本次交易评估基准日，即2016年9月30日
定价基准日 指 广信材料审议本次发行股份及支付现金购买资产事宜相关议
案的董事会决议公告日
标的资产交割日、股指 上市公司成为持有标的公司100.00%股权的股东的工商变更
权交割日 登记完成之日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
江海证券 指 本次交易独立财务顾问江海证券有限公司
启元律师 指 本次交易法律顾问湖南启元律师事务所
天职国际 指 本次交易审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《创业板发行管理办指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
法》
《创业板股票上市规指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》
则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中，除特别说明外：（1）数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数
值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；（2）相关财务数据均为合并报表口径的财务数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称： 江苏广信感光新材料股份有限公司
英文名称： JiangsuKuangshunPhotosensitivityNew-MaterialStockCo.,LTD.
注册资本： 16,000.00万元
法定代表人： 李有明
成立日期： 2006年5月12日
整体变更日期： 2011年11月24日
住 所： 江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号
邮政编码： 214401
联系电话： 0510-68826620
传 真： 0510-68821951
互联网网址： http://www.kuangshun.com
电子信箱： kuangshun_ir@kuangshun.com
信息披露和投资 董事会办公室
者关系部门：
负责人： 周亚松
感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、
经营范围： 感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易的决策过程及核准过程
1、交易对方已履行的决策程序
2016年12月28日，无锡宏诚投资决策委员会决议，同意广信材料以发行
股份及支付现金的方式购买无锡宏诚持有的江苏宏泰 5.00%的股权，同意签订
《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿与奖励协议》。
2017年3月19日，无锡宏诚投资决策委员会决议，审议通过本次重大资产
重组的调整方案，同意与广信材料签订《盈利预测补偿与奖励补充协议》，对超额业绩奖励方案进行补充约定。
2、标的公司已履行的决策程序
2016年12月29日，江苏宏泰股东会决议，股东陈朝岚、刘晓明、吴玉民、
许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建和无锡宏诚一致同意以66,000.00万元的交易价格
将其持有的江苏宏泰共计100.00%的股权转让给广信材料，同意签订《现金及发
行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿与奖励协议》。
3、上市公司已履行的决策程序
2016年10月12日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重
大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）。
2016年10月18日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重
大资产重组进展公告》（公告编号：2016-017）。
2016年10月25日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重
大资产重组进展公告》（公告编号：2016-018）。
2016年11月1日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大
资产重组进展公告》（公告编号：2016-023）。
2016年11月4日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大
资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-025）。
2016年11月11日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重
大资产重组进展公告》（公告编号：2016-028）。
2016年11月18日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重
大资产重组进展公告》（公告编号：2016-029）。
2016年11月25日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重
大资产重组进展公告》（公告编号：2016-030）。
2016年12月1日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大
资产重组进展公告》（公告编号：2016-032）。
2016年12月5日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大
资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-034）。
2016年12月12日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重
大资产重组进展公告》（公告编号：2016-036）。
2016年12月19日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重
大资产重组进展公告》（公告编号：2016-037）。
2016年12月26日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重
大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）。
