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今天国际:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

公告日期:2016-08-09

             深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                 首次公开发行股票并在创业板上市
                     网下发行初步配售结果公告
                 保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司
                                    重要提示
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“今天国际”)首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1548号文核准。
    发行人与保荐人(主承销商)华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为2,100万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,260万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为840万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币16.32元/股。
    根据2016年8月4日(T-1日)《深圳市今天国际物流技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制和网上申购情况,由于网上初步有效申购倍数为7,078.45倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,回拨后网下发行数量为210万股,占本次发行数量的10%;网上发行数量为1,890万股,占本次发行数量的90%。
    本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变化,敬请投资者重点关注:
    1、网下获配投资者应根据《深圳市今天国际物流技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,按发行价格与获配数量于2016年8月9日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金;网上中签投资者应依据《深圳市今天国际物流技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》,按发行价格与中签数量履行资金交收义务,确保资金账户在2016年8月9日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    投资者放弃认购部分的股份由主承销商负责包销。
    2、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和主承销商将中止本次发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    3、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。
    4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下有效申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
    根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商会同网下发行见证律师上海市锦天城(深圳)律师事务所对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认,上海市锦天城(深圳)律师事务所出具专项法律意见书。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:本次发行的网下申购工作已于2016年8月5日(T日)结束。经核查确认,1,899家网下投资者管理的3,802个有效报价配售对象中,有5家网下投资者管理的5个有效报价配售对象未参与网下申购;共有6家投资者管理的6家配售对象属于中国证券业协会公布的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告(2016年第4号)》的范围,不予配售。1,889家网下投资者管理的3,791个有效报价配售对象被确认为有效申购,有效申购数量为4,610,680万股。
    未参与网下申购和被列入中国证券业协会公布的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告(2016年第4号)》的具体名单如下:
                                                         申购数量
序号     投资者名称             配售对象名称                          备注
                                                         (万股)
 1          蒋娟                    蒋娟                1,260       未申购
 2         林德维                  林德维               1,260       未申购
 3         谢东红                  谢东红               1,260       未申购
                                                         申购数量
序号     投资者名称             配售对象名称                          备注
                                                         (万股)
 4         张千里                  张千里               1,260       未申购
       红塔红土基金管理   红塔红土盛金新动力灵活配置
 5                                                       1,260       未申购
           有限公司           混合型证券投资基金
        汇添富资产管理   汇添富资产管理(香港)有限公
 6                                                       1,260    被列入黑名单
       (香港)有限公司   司-兴国中国添利策略回报基金
 7         李冠辉                  李冠辉               1,260    被列入黑名单
 8         郝昌兰                  郝昌兰               1,260    被列入黑名单
       民生加银基金管理   民生加银亚洲金融合作联盟混
 9                                                       1,260    被列入黑名单
           有限公司            合型资产管理计划
 10         张晔                    张晔                1,260    被列入黑名单
       中融基金管理有限   中融新经济灵活配置混合型证
 11                                                       1,260    被列入黑名单
             公司                 券投资基金
(二)网下初步配售结果
    根据《深圳市今天国际物流技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售股数的计算精确到1股,不足1股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的投资者;若获配数量相同,则按照申购时间先后配售给申购时间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。
    本次网下发行有效申购数量为4,610,680万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为1,290,080万股,占本次网下发行有效申购数量的27.98%;年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为631,490万股,占本次网下发行有效申购数量的13.70%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为2,689,110万股,占本次网下发行有效申购数量的58.32%。
    根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的初步配售情况如下:
  投资者类别  初步配售股数(股)  占网下发行总量的比例  各类投资者初步配售比例
  投资者类别  初步配售股数(股)  占网下发行总量的比例  各类投资者初步配售比例
公募基金和社        860,485              40.98%             0.0066577267%
保基金(A类)
年金保险资金        419,985              20.00%             0.0066509367%
   (B类)
 其他投资者         819,530              39.03%             0.0030534266%
   (C类)
                                                                     ——
    总计           2,100,000             100.00%
    注:上表中初步配售比例系零股处理前的比例;出现总计与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成
    零股2,478股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给万家基金管理有限公司公司管理的“万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)”。
    以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。
二、持股锁定期限
    获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
三、主承销商联系方式
    上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商华林证券联系。具体联系方式如下:
    电话:0755-23613759、0755-82707981
    传真:0755-23613783
    联系人:资本市场部
                               发行人:深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                   保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司
                                                                2016年8月9日
  附表:网下投资者初步配售明细表
                                                           申购数量   初步配售分
序号      网下投资者名称           配售对象名称          (万股)    数量(股)类
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