300530 深市 达志科技

股票代码：300530    股票简称：领湃科技    上市地点：深圳证券交易所
          湖南领湃科技股份有限公司

            重大资产出售预案摘要

              项目                                  交易对方

          重大资产出售                      将根据公开挂牌结果确定

                          二〇二三年七月


                      声明

  一、公司声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本摘要内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

  本摘要所属事实并不代表深圳证券交易所等主管部门对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本摘要所述本次重组相关事项的生效和完成待取得股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

  本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在评价上市公司本次交易时，除本摘要内容以及本摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本摘要披露的各项风险因素。

  投资者若对本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  二、交易对方声明

  公司拟在衡阳市公共资源交易中心公开挂牌转让标的资产，将通过公开挂牌方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准，故本次交易的交易对方尚不确定，待交易对方最终确认后，公司将按照相关规定要求其出具书面承诺和声明，并在重组报告书中予以披露。


                      目 录


声明 ......1

  一、公司声明......1

  二、交易对方声明......1
目 录 ......2
释 义 ......4
重大事项提示 ......5

  一、本次交易方案概要......5

  二、本次交易标的资产的预估作价情况......5

  三、本次交易预计构成重大资产重组......5

  四、本次交易不构成重组上市......6

  五、本次交易是否构成关联交易尚不确定......6

  六、本次交易对上市公司的影响......6

  七、本次交易的决策与审批程序......7

  八、上市公司实际控制人对本次重组的原则性意见......8
  九、上市公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之

  日起至实施完毕期间的股份减持计划......8

  十、本次重组相关方所作出的重要承诺......9

  十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排......14

  十二、待补充披露的信息提示......15
重大风险提示 ......16

  一、与本次交易相关的风险......16

  二、与上市公司相关的风险......17

  三、其他风险......17
第一节 本次交易的方案概况......19

  一、本次交易背景和目的......19

  二、本次交易的具体方案......19

  三、本次交易的性质......20


                        释 义

    本摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

                                      释义

领湃科技/本公司/公司/  指  湖南领湃科技股份有限公司，曾用名湖南领湃达志科技股份有
上市公司                  限公司、广东达志环保科技股份有限公司

达志有限              指  广州市达志化工科技有限公司，即公司前身

实际控制人、衡阳市国  指  衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会
资委

控股股东、衡帕动力    指  湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）

交易标的/标的资产      指  广东达志化学科技有限公司 100%股权

达志化学              指  广东达志化学科技有限公司

本次交易/本次重大资产      湖南领湃科技股份有限公司拟通过公开挂牌的方式对外出售上
出售/本次重大资产重组  指  市公司所持有的广东达志化学科技有限公司 100%股权的行为
/本次重组

预案/重组预案        指  《湖南领湃科技股份有限公司重大资产出售预案》

本摘要/摘要          指  《湖南领湃科技股份有限公司重大资产出售预案摘要》

评估基准日            指  2023 年 6 月 30 日

证监会/中国证监会      指  中国证券监督管理委员会

交易所/深交所        指  深圳证券交易所

登记结算公司          指  中国证券登记结算有限公司深圳分公司

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》      指  《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市规则》          指  《深圳证券交易所股票上市规则》

《26 号准则》          指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
                          上市公司重大资产重组》

重组报告书            指  《湖南领湃科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》

元/万元/亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

表面工程化学品        指  用于表面工程行业，能够赋予产品耐蚀性、耐磨性、 装饰性或
                          其他特种功能的化学品

新能源电池            指  应用于新能源汽车、储能或其他领域的锂离子电池

    本摘要中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

    本摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由于四舍五入造成的。


                  重大事项提示

  截至本摘要出具之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与本摘要披露情况存在较大差异。标的资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在本次交易的重大资产重组报告书中予以披露，特提请投资者注意。

  本部分所述词语或简称与本摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。本公司提醒投资者认真阅读本摘要全文，并特别注意下列事项：

  一、本次交易方案概要

  领湃科技拟通过公开挂牌的方式对外出售上市公司所持有的达志化学 100%股权。本次交易前，上市公司主营业务方向为新能源电池和表面工程化学品。本次交易完成后，公司将剥离表面工程化学品业务且不再持有达志化学股权，从而进一步聚焦新能源电池业务的发展，增强上市公司核心竞争力。同时通过本次重大资产出售,上市公司能够收回部分现金，有利于获得发展新能源电池业务亟需的现金，并减轻上市公司的经营压力，改善上市公司的业务结构和财务状况。
  二、本次交易标的资产的预估作价情况

  本次交易的审计、评估基准日为 2023 年 6 月 30 日，上市公司拟通过公开挂
牌出售达志化学 100%股权。

  本次交易的挂牌底价将以符合《证券法》规定的评估机构对标的资产截至评估基准日的价值进行评估而出具的并经衡阳市国资委备案的评估报告确定的评估结果为参考（但如果标的资产的评估结果为负值，则按照 1 元作为标的资产的挂牌底价），最终交易价格以国有产权公开挂牌结果为准。

  截至本摘要出具日，标的资产相关的审计、评估工作尚未完成，最终经审计的财务数据及评估结果将在重组报告书中予以披露，特提请投资者注意。

  三、本次交易预计构成重大资产重组


  截至本摘要出具之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。结合公司经审计的 2022 年度财务数据、标的资产未经审计的财务数据初步判断，并考虑到本次重大资产出售前 12 个月内上市公司其他购买、出售资产情况，根据《重组管理办法》的规定，本次交易预计构成重大资产重组。

  四、本次交易不构成重组上市

  本次交易为上市公司以公开挂牌的方式出售所持标的公司股权，不涉及上市公司发行股份，也不涉及向上市公司实际控制人及其关联人购买资产，不会导致上市公司股权结构发生变化，也不存在导致上市公司控股股东、实际控制人变更的情形。

  因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的重组上市情形。

  五、本次交易是否构成关联交易尚不确定

  领湃科技拟通过公开挂牌方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准，故本次交易受让方尚不确定，本次交易是否构成关联交易亦尚不能确定。

  六、本次交易对上市公司的影响

  截至本摘要出具之日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，公司将在审计、评估等工作完成后再次召开董事会，并在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司的具体影响，提醒投资者特别关注。

    （一）本次交易对上市公司主营业务的影响

  自 2021 年起上市公司逐步开展新能源电池业务，正式启动表面工程化学品及新能源电池双主业战略；2022 年上市公司主营业务已转变为以新能源电池业务为主的局面，新能源电池业务营业收入占上市公司营业总收入的 74.38%。本次交易有利于上市公司未来专注新能源电池业务的发展，减小上市公司管理半径，同时增加上市公司现金储备，从而使上市公司能获得发展新能源电池业务亟
需的现金。本次交易后，公司将剥离表面工程化学品业务，进一步聚焦新能源电池领域。

    （二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

  本次交易完成后，上市公司的部分财务指标将发生变化。由于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析。上市公司将在本摘要公告后尽快完成审计、资产评估工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。

    （三）本次交易对上市公司股权结构的影响

  本次交易不涉及发行股份，不影响上市公司股权结构。

    （四）本次交易对上市公司治理结构的影响

  上市公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法行使职责，上市公司具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。

  本次交易完成后，上市公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、中国证监会的有关规定和深交所相关业务规则的要求，根据实际情况对上市公司章程进行修订，以适应本次重组后的业务运作及法人治理要求，继续完善和保持健全有效的法人治理结构。

  七、本次交易的决策与审批程序