证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2021-026
广东达志环保科技股份有限公司
关于与湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）签署
附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）（以下简称“衡帕动力”）在内的不超过（含）35 名特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且本次向特定对象发行的股票数量不超过47,441,835 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。募集资金总额不超过 90,000.00 万元（含本数），其中衡帕动力认购金额不低于40,000.00 万元（含本数），且不高于 45,000.00 万元（含本数）。
在前述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会核准的发行数量上限及发行对象申购报价的情况确定。若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权等事项，本次发行的股票数量上限将进行相应调整。
衡帕动力为公司控股股东，本次发行构成关联交易。
2、公司于 2021 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股票认购协议的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案。
3、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。关联股东应在相关股东大会会议上回避表决。
一、关联交易概述
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且本次向特定对象发行的股票数量不超过 47,441,835 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。募集资金总额不超过 90,000.00 万元（含本数），其中衡帕动力认购金额不低于 40,000.00 万元（含本数），且不高于 45,000.00 万元（含
本数）。2021 年 4 月 11 日，公司与衡帕动力签署了《广东达志环保科技股份有
限公司与湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》。
衡帕动力为公司控股股东，其认购公司本次发行的股票构成关联交易。
本次发行已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。本次发行尚待公司股东大会审议通过、获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册。
过去 12 个月内，公司与衡帕动力未发生同类关联交易。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称 湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91430400MA4QN13K9B
企业类型 有限合伙企业
认缴出资额 15.05亿元
执行事务合伙人 凌帕新能源科技（上海）有限公司（委派代表：谢枫）
成立日期 2019 年 7 月 30 日
注册地址 湖南省衡阳市高新区华新大道 11号
自有资金进行新能源科技投资；企业管理咨询服务 ；经济信息咨询
经营范围 （不含金融、证券、期货及民间资本投融资中介服务）；企业形象策
划；展示展览服务（除展销）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
经营期限 长期
（二）股权控制关系
衡帕动力的产权控制关系结构图如下：
王蕾
100%
航庚企业管理咨询（上
海）有限公司
普通合伙人
上海雷韬企 上海风熵企 上海驰霖企 上海锦芯企
业管理合伙 业管理合伙 业管理合伙 业管理合伙
企业（有限 企业（有限 企业（有限 企业（有限
合伙） 合伙） 合伙） 合伙）
33.33% 18.33% 16.67% 8.33%
凌帕新能源科技（上
100% 海）有限公司
衡阳弘祁投资有
普通合伙人 0.05 亿 限责任公司
湖南凌帕新能源投
资有限公司
有限合伙人 5 亿 有限合伙人 10 亿
湖南衡帕动力合伙企
业（有限合伙）
王蕾女士为衡帕动力的最终实际控制人。
（三）主营业务及最近三年财务状况
衡帕动力成立于 2019 年 7 月，除持有达志科技股权外，未开展其他业务。衡帕动力成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
资产负债项目 2020-12-31 2019-12-31
资产合计 109,784.43 72,264.01
负债合计 3,000.93 -4.00
所有者权益合计 106,783.50 72,245.29
收入利润项目 2020年度 2019年度
营业收入 - -
营业利润 4,538.22 -2,254.71
净利润 4,538.22 -2,254.71
注：以上数据为单体报表数据，未经审计。
三、关联交易标的
公司拟向包括衡帕动力在内的不超过（含）35 名特定对象发行股票。本次
发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且本次向特定对象发行的股票数量不超过 47,441,835 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。募集资金总额不超过 90,000.00 万元（含本数），其中衡帕动力认购金额不低于 40,000.00 万元（含本数），且不高于 45,000.00 万元（含本数）。
在前述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会核准的发行数量上限及发行对象申购报价的情况确定。若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权等事项，本次发行的股票数量上限将进行相应调整。
四、关联交易定价原则
本次发行股票的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
衡帕动力不参与本次询价过程中的报价，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据市场询价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
五、关联交易协议的主要内容
公司与衡帕动力于 2021 年 4 月 11 日签署了《广东达志环保科技股份有限公
司与湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》，协议涉及的主要内容如下：
1、协议主体
甲方：广东达志环保科技股份有限公司
乙方：湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）
2、认购价格、认购方式和认购数量
甲方本次发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行定价原则为不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的 80%。
乙方承诺认购价款总金额不低于 40,000.00 万元（含本数），且不高于
45,000.00 万元（含本数）。乙方不参与询价，乙方愿意接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次发行价格及/或认购数量将进行相应调整。
鉴于甲方本次发行的方案尚须经过深交所审核通过及中国证监会同意注册，
监会同意注册的发行方案对乙方拟认购本次发行的数量和认购金额等事项进行最终确定。
3、保证金
自本协议签署之日起 10 个工作日内，乙方应向甲方指定银行账户支付认购
价款总金额下限的 10%作为保证金，即 4,000 万元。
在甲方本次发行获得深交所审核通过且经中国证监会同意注册后，甲方应最晚于本次发行股份的募集资金全部到账之日起 30 日内将保证金全额退还给乙方。
在本协议解除或终止情形下，若乙方无需承担违约责任，甲方将在本协议解除或终止之日起 5 个工作日内将保证金全额退还乙方；若存在乙方违约情形，保证金优先冲抵违约金、赔偿金，剩余部分在上述期限内退还乙方。为避免疑义，保证金不计利息。
4、认购价款的支付时间、支付方式与标的股份的交割
乙方同意以现金方式认购甲方本次发行的股份
查看PDF原文
