福建博思软件股份有限公司
关于使用自有资金收购内蒙古金财信息技术有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、福建博思软件股份有限公司（下称“公司”）拟使用自有资金8,400万
元收购内蒙古金财信息技术有限公司（以下简称“内蒙金财”或“标的公司”）70%的股权，收购完成后，内蒙金财将成为公司控股子公司。
2、公司于2017年8月24日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于使用自有资金收购内蒙古金财信息技术有限公司部分股权的议案》。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次收购的资金来源于公司自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
1、本次收购的基本情况
公司于2017年8月24日与内蒙金财现股东签署《股权转让协议》，通过现
金支付方式以人民币 8,400 万元收购内蒙金财现股东持有的内蒙金财 70%的股
份。收购及完成后，公司持有内蒙金财70%的股权，内蒙金财将成为公司控股子
公司。
2、本次收购的定价依据及支付方式
（1）定价依据
以内蒙金财2017年、2018年、2019年三年平均利润（指经审计后公司利润
扣除非经常性损益（软件销售形成退税计入经营性损益）净利润或净利润较低值，下同）作为收购估值计算基准，经各方协商初步估算三年平均利润为1200万，内蒙金财整体估值为1.2亿元，对应三年平均利润10倍。
（2）支付方式
本次收购以现金方式支付。
二、交易对方的基本情况
池澈，自然人，中国国籍，身份证号码：15010219651******7；
张升，自然人，中国国籍，身份证号码：15282219720******6；
航爱，自然人，中国国籍，身份证号码：15042319720******0；
赵永强，自然人，中国国籍，身份证号码：15022119790******X；
徐捷，自然人，中国国籍，身份证号码：15010219731******8；
郭长与，自然人，中国国籍，身份证号码：34030219700******5；
孙振宇，自然人，中国国籍，身份证号码：15220119781******3；
高君晓，自然人，中国国籍，身份证号码：15263019811******3；
菅伟丽，自然人，中国国籍，身份证号码：15010319801******9；
郭涛，自然人，中国国籍，身份证号码：15020219811******1；
张志华，自然人，中国国籍，身份证号码：15010219740******4。
深圳市昕泽投资发展有限公司
统一社会信用代码：91440300192379309L
住所：深圳市南山区桃源街道龙珠大道桃源村56栋302
北京兴财信息技术有限责任公司
统一社会信用代码：91110106102153243R
住所：北京市丰台区西四环南路27号【园区】
交易对方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债券、债务、人员等方面不存在任何关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、标的公司内蒙金财的基本情况
公司名称：内蒙古金财信息技术有限公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区如意西街23号日信华宸大厦4
层403-405室
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：池澈
注册资本：人民币伍佰万元
成立日期：2004年03月11日
经营范围：计算机软件开发、服务及销售；计算机硬件、办公用品的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、收购前后内蒙金财股权结构变动情况
单位：万元
本次股权转让前 本次股权转让资后
序号 股东名称/姓名
持股比例 出资额 持股比例 出资额
1 福建博思软件股 - - 70.00% 350.00
份有限公司
2 池澈 60.00% 300.00 18.00% 90.00
3 深圳市昕泽投资 13.00% 65.00 3.90% 19.50
发展有限公司
4 北京兴财信息技 5.00% 25.00 1.50% 7.50
术有限责任公司
5 赵永强 4.50% 22.50 1.35% 6.75
本次股权转让前 本次股权转让资后
序号 股东名称/姓名
持股比例 出资额 持股比例 出资额
6 航爱 4.50% 22.50 1.35% 6.75
7 徐捷 4.50% 22.50 1.35% 6.75
8 张升 4.50% 22.50 1.35% 6.75
9 孙振宇 1.00% 5.00 0.30% 1.50
10 郭长与 1.00% 5.00 0.30% 1.50
11 高君晓 0.50% 2.50 0.15% 0.75
12 菅伟丽 0.50% 2.50 0.15% 0.75
13 张志华 0.50% 2.50 0.15% 0.75
14 郭涛 0.50% 2.50 0.15% 0.75
合计 100% 500.00 100% 500.00
3、标的公司内蒙金财最近一年又一期的主要财务指标
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“闽华兴所〔2017〕审字I-081号”审计报告，内蒙金财最近一年又一期的主要财务数据如下：单位：元
项目 2017年6月30日 2016年12月31日
资产总额 35,327,493.06 57,034,724.84
负债总额 25,585,147.25 18,461,855.31
净资产 9,742,345.81 38,572,869.53
项目 2017年1-6月 2016年度
营业收入 15,181,856.85 60,247,049.19
利润总额 3,564,232.17 9,536,603.53
净利润 2,968,142.39 8,376,627.43
四、交易协议的主要内容
本次交易以股权收购的方式进行，股权转让协议主要条款如下：
股权受让方：福建博思软件股份有限公司
股权出让方：内蒙古金财信息技术有限公司现股东（交易对方）
目标公司/标的公司：内蒙古金财信息技术有限公司
（一）交易方案
1、以目标公司2017年、2018年、2019年三年平均利润作为收购估值计算
基准，经各方协商初步估算目标公司三年平均利润为1,200万，目标公司整体估
值为1.2亿元，对应三年平均利润10倍。公司拟以自有资金8,400万元收购目标
公司70%的股权。各出售方所出让股权比例及其对应的股权转让价款如下：
股东名称 出让股权比例 股权转让价款（万元）
池澈 42.00% 5,040.00
深圳市昕泽投资发展有限公司 9.10% 1,092.00
北京兴财信息技术有限责任公 3.50% 420.00
司
赵永强 3.15% 378.00
航爱 3.15% 378.00
徐捷
