证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 上市地：深圳证券交易所
江苏奥力威传感高科股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）摘要
项目 交易对方
重大资产购买 旭庆有限公司
独立财务顾问
二〇二四年六月
声 明
本部分所述词语或简称与本摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司
法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上
市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申
请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构
申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所
和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未
向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权
证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情
节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票
的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益
的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者
在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还
应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应
咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具承诺函，承诺其向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的中介机构提供的与本次交易相关的文件、资料、信息均真实、准确和完整，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履
行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权。
承诺如本次交易因涉嫌所提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
承诺已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
承诺将根据本次交易的进程，依照法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
承诺将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证为本次交易所提供的信息的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担包括赔偿责任在内的全部相应法律责任。
本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交易日内提交锁定申请，同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节并负有法律责任，承诺将自愿锁定的股份用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。
目 录
声 明 ......1
一、上市公司声明 ......1
二、交易对方声明 ......1
三、相关证券服务机构及人员声明 ......2
目 录 ......4
释 义 ......6
一、一般释义 ......6
二、专业释义 ......7
重大事项提示......9
一、本次交易方案 ......9
二、本次交易标的资产的评估情况 ......10
三、本次重组对上市公司的影响 ......10
四、本次交易已履行和尚需履行的审批程序 ......12
五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ..13
六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员
自筹划重大资产重组的提示性公告披露之日起至实施完毕期间的股份减计
划......13
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ......13
重大风险提示...... 18
一、与本次交易相关的风险 ......18
二、与标的资产相关的风险 ......20
第一章 本次交易概况 ...... 23
一、本次交易的背景和目的 ......23
二、本次交易具体方案 ......25
三、本次交易的性质 ......28
四、标的资产评估及作价情况 ......29
五、本次重组对上市公司的影响 ......30
六、本次交易已履行和尚需履行的审批程序 ......30
七、本次交易相关各方作出的重要承诺 ......30
释 义
本摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、普通名词释义
苏奥传感、公司、上市公 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司
司、本公司、受让方
旭庆公司、交易对方、转 指 旭庆有限公司
让方
博耐尔、标的公司、交易 指 博耐尔汽车电气系统有限公司
标的、被评估单位
标的资产、交易标的 指 交易对方旭庆公司持有的博耐尔 24%股权
本次交易、本次重组、本 指 上市公司通过向交易对方支付现金的方式购买其持有的博耐尔
次重大资产购买 24%股权的交易行为
安徽泓毅 指 安徽泓毅汽车技术股份有限公司
博耐尔安庆 指 博耐尔汽车电气系统（安庆）有限公司
博耐尔大连 指 博耐尔汽车电气系统有限公司大连分公司
芜湖奇瑞、奇瑞科技 指 芜湖奇瑞科技有限公司
奇瑞股份 指 奇瑞汽车股份有限公司
奥力威有限 指 扬州奥力威传感器有限公司
奇瑞汽车 指 奇瑞控股集团有限公司及其附属公司
零跑汽车 指 浙江零跑科技股份有限公司及其附属公司
合众新能源 指 合众新能源汽车股份有限公司及其附属公司
爱驰汽车 指 江西亿维汽车制造股份有限公司及其附属公司
空调国际 指 Air International Thermal
三花智控 指 浙江三花智能控制股份有限公司
银轮股份 指 浙江银轮机械股份有限公司
法雷奥 指 法雷奥集团(ValeoS.A.)，总部位于法国，汽车零部件供应商
翰昂、Hanon 指 翰昂集团，总部位于韩国，汽车空调系统及其零部件供应商
电装、Denso 指 日本电装株式会社(Denso Corporation)，总部位于日本，汽车系统
零部件的顶级供应商
奥特佳 指 奥特佳新能源科技股份有限公司
松芝股份 指 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
腾龙股份 指 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
朗进科技 指 山东朗进科技股份有限公司
普威技研 指 芜湖普威技研有限公司
华旋 指 常州华旋传感技术有限公司
常州精励 指 常州精励汽车科技有限公司
独立财务顾问、华英证券 指 华英证券有限责任公司
法律顾问、仁盈律所 指 上海仁盈律师事务所
审计 机 构 、备 考 审 阅机 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
构、容诚
评估机构、中盛评估 指 中盛评估咨询有限公司
重组报告、草案 指 《江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）》
本报告书摘要、本摘要 指 《江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）摘要》
法律意见书 指 《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司重
大资产购买的法律意见书》
审计报告 指 《审计报告》容诚审字[2024]230Z3724 号
备考审阅报告 指 《备考财务报表审阅报告》容诚专字(2024)230Z1724 号
评估报告 指 《江苏奥力威传感高科股份有限公司拟股权收购所涉及的博耐尔
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