300506 深市 名家汇

证券代码：300506            证券简称：名家汇        公告编号：2020-101
            深圳市名家汇科技股份有限公司

        关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、停牌事由和工作安排

  深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（创业
板上市 A 股，证券简称：名家汇，证券代码：300506）自 2020 年 12 月 16 日（周
三）开市时起开始停牌。

  公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2020 年
12 月 30 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上
市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

  若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将
于 2020 年 12 月 30 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划
事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

    二、本次筹划事项的基本情况

  1、标的资产的名称

  本次重组的标的资产的名称为爱特微（张家港）半导体技术有限公司（以下简称“爱特微”）。

  2、交易对方的名称

  本次发行股份购买资产交易对方的名称为张家港悦金产业投资基金合伙企业（有限合伙）。


  3、交易方式

  本次交易拟以发行股份的方式购买爱特微 52%的股权，同时拟向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

  4、本次重组的意向协议

  公司已与标的公司及其股东张家港悦金产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦金产投”）签署了《股权收购意向协议》，主要内容如下：

  （1）交易方案

  公司拟向悦金产投非公开发行股份收购其持有的爱特微 52%股权。

  （2）定价依据及支付方式

  本次交易的标的股权价格将以具有证券从业资格的评估机构出具的《资产评估报告》所确定的评估结果为基础确定。

  公司向悦金产投非公开发行股份价格为公司首次审议本次交易事项的董事会会议决议公告日前 60 个交易日均价的 90%或其他符合中国证券法律法规要求定价方式之下确定的价格。

  （3）诚意金

  在本次交易预案披露后 15 个工作日之内，公司将向以爱特微名义开立的由公司与爱特微共管的银行账户支付诚意金人民币 500 万元。

  各方同意，爱特微应当在本次交易完成后 5 个工作日内将上述诚意金全额返还公司指定账户。

  若因本次交易未能获得中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的认可或批准，或因法律法规变更或不可抗力的原因导致本次交易不能完成或不能实现的，爱特微在上述情况出现后 5 个工作日内将诚意金 300 万元返还公司指定账户。
  同时，若因悦金产投或爱特微的原因或由于悦金产投或爱特微向公司披露的相关资料及信息存在虚假、隐瞒、误导性陈述或重大遗漏导致本次交易最终没有达成，则爱特微应当在终止本次交易后 5 个工作日内将诚意金全额返还公司指定账户。

  5、本次重组涉及的中介机构名称

  本次重组拟聘请的中介机构尚在洽谈阶段，公司将尽快确定相关中介机构。
    三、停牌期间安排


  公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

    四、必要风险提示

  本次交易方式预计为发行股份购买资产并募集配套资金，目前尚存在不确定性，具体交易方式及交易方案以后续披露的重组方案或重组报告书中的信息为准。
  公司筹划本次发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、经公司董事长签字的停牌申请；

  2、有关资产重组的相关协议或证明文件；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2020 年 12 月 16 日