股票简称：名家汇 股票代码：300506 股票上市地：深圳证券交易所
深圳市名家汇科技股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案摘要
徐建平、田翔、徐卫平、姚勇、葛腾驹、孙卫红、杨志玲、
交易对方
张玲群、何振宇
募集配套资金认购方不超过5名特定投资者
二零一九年五月
公司声明
本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括预案全文的各部分内容。预案全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；备查文件备置于深圳市名家汇科技股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，对本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未全部完成，本公司及董事会全体成员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产相关审计和评估结果将在发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中予以披露。
本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份及可转换公司债券。
目录
公司声明........................................................................................................................................... 2
交易对方声明 ................................................................................................................................... 3
目录.................................................................................................................................................. 4
释义.................................................................................................................................................. 5
重大事项提示 ................................................................................................................................... 7
一、本次交易方案概要 ............................................................................................................... 7
二、本次交易标的资产的预估作价情况................................................................................... 8
三、发行股份、可转换公司债券及支付现金情况................................................................... 8
四、募集配套资金情况 ............................................................................................................. 16
五、业绩承诺、补偿安排 ......................................................................................................... 19
六、本次交易构成关联交易 ..................................................................................................... 22
七、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市......................................................... 22
八、本次交易对上市公司的影响 ............................................................................................. 23
九、本次交易的决策过程和审批情况 ..................................................................................... 24
十、本次交易相关方做出的重要承诺 ..................................................................................... 25十一、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董
事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划......... 31
十二、本次交易中对中小投资者权益保护的安排................................................................. 32
十三、本次交易完成后公司的股权分布仍符合上市条件..................................................... 33
十四、公司股票停复牌安排 ..................................................................................................... 34
十五、待补充披露的信息提示 ................................................................................................. 34
重大风险提示 ................................................................................................................................. 35
一、与本次交易相关的风险 ..................................................................................................... 35
二、交易标的有关风险 ............................................................................................................. 37
三、其他风险 ............................................................................................................................. 39
释义
本预案摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
发行人、本公司、公司、名指深圳市名家汇科技股份有限公司
家汇、股份公司、上市公司
名家汇有限、有限公司 指公司前身深圳市名家汇城市照明科技有限公司
标的公司、永麒照明 指浙江永麒照明工程有限公司，名家汇控股子公司
承旺投资 指宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）
永奥投资 指宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）
六安名家汇 指六安名家汇光电科技有限公司
原名广东正中珠江会计师事务所有限公司，自2013年10
正中珠江 指月24日更名为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）
交易对方 指徐建平、田翔、徐卫平、姚勇、葛腾驹、孙卫红、杨志玲、
张玲群、何振宇
标的资产、标的股权 指交易对方合计持有的永麒照明45%股权
名家汇拟采用发行股份、可转换公司债券及支付现金方式
购买交易对方合计持有的永麒照明45%股权；同时拟向不
本次交易 指超过5名投资者非公开发行可转换公司债券（若与证券监
管机构的最新监管意见不相符，则采用非公开发行股份的
方式实施）募集配套资金
名家汇拟采用发行股份、可转换公司债券及支付现金方式
本次发行股份、可转换公司 购买交易对方合计持有的永麒照明45%股权，其中，以发债券及支付现金购买资产 指行股份方式支付交易价格的65%，以发行可转换公司债券
