证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2021-025
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1352 号）核准，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行
人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股 10.48 元。截止 2015 年 12
月 31 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额 209,600,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 30,025,800.00 元后，实际募集资金净额为人民币 179,574,200.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2015】第 1-00286 号的验资报告。
公司对募集资金实行专户管理，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已累计使
用募集资金 17,957.42 万元，募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。
金额单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 销户日期 募集资金初始 截至2020年12
存放金额 月 31 日止余额
中国民生银行股份有
限公司石家庄长江大 601618998 2017年1月6日 179,574,200.00 0.00
道支行
合计 --- --- 179,574,200.00 0.00
（二）发行股份购买资产
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公
司向常程等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2019】169 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过非公开发行方式向常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙），发行人民币普通股（A 股）16,099,103.00股，发行价格为每股 14.95 元，购买其所持有的西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”）100%股权。
对本次发行股份新增注册资本人民币 16,099,103.00 元，业经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2019]第 1-00019 号验资报告审验。本次
发行股份的上市日期为 2019 年 3 月 21 日。
本次非公开发行 16,099,103 股股份仅涉及以发行股份购买常程等持有霍威
电源 100%股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际投入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放的管理情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况
具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（三）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（四）发行股份购买资产的情况
公司通过非公开发行股份购买霍威电源 100%股权，标的公司霍威电源的资
产运行情况如下：
1.标的资产权属变更
霍威电源已于 2019 年 2 月 25 日在西安市工商行政管理局雁塔分局将 100%
股权过户至公司名下，过户手续办理完毕。
2.标的资产账面变化情况
霍威电源资产负债表情况如下：
金额单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31日 2019 年 12 月 31日 2020 年 12 月 31日
资产总额 148,769,501.47 197,623,627.47 254,887,168.13
负债总额 98,248,880.39 95,469,605.31 125,879,768.44
项目 2018 年 12 月 31日 2019 年 12 月 31日 2020 年 12 月 31日
归属母公司所有者权 50,520,621.08 102,154,022.16 129,007,399.69
益合计
3.标的资产生产经营及盈利情况
霍威电源主要业务为军事装备用电源及电源模块的研发、生产与销售，截止本报告日，生产经营情况正常，业务稳步增长，资产盈利情况如下：
金额单位：人民币元
项目 2018 年度 2019 年度 2020 年度
营业收入总额 80,029,666.05 98,561,077.23 118,360,884.54
归属母公司所有者的 14,419,288.22 25,133,401.08 26,853,377.53
净利润
4.业绩承诺事项完成情况
根据公司与交易对方沈毅、常程、陈玉鹏、霍威卓越签署的《利润补偿及业
绩奖励协议》，交易对方承诺，保证标的公司 2018 年、2019 年及 2020 年三个
会计年度实现经审计的财务报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润数不低于人民币 1,700.00 万元、2,500.00 万元和 3,300.00 万元。
西安霍威电源 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 (金额单位：人民币万元)
有限公司 2018 年度 2019 年度 2020 年度
业绩承诺金额 1,700.00 2,500.00 3,300.00
累计承诺金额 1,700.00 4,200.00 7,500.00
因对标的公司员工实施股权激励而产生的激励费用，不纳入承诺净利润的考核范围，即交易对方不需对股权激励费用导致标的公司实际净利润减少的部分承担补偿义务。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2019]第 1-01361
号、[2020]第 1-01534 号、[2021]第 1-10016 号《业绩承诺完成情况审核报告》，霍威电源 2018-2020 年度业绩承诺完成情况如下：
金额单位：人民币万元
西安霍威电源有 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
限公司 2018 年度 2019 年度 2020 年度 合计
业绩承诺金额 1,700.00 2,500.00 3,300.00 7,500.00
实际完成金额 1,844.83 2,483.57 2,496.77 6,825.17
由于标的公司经审计实际净利润未达到承诺净利润，已触发业绩承诺的补偿义务。
三、募集资金变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，本公司以自筹资金预
先投入募投项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 18
日出具的“大信专审字[2016]第 1-00043 号”《石家庄通合电子科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，截止 2015 年11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为103,006,318.37 元。募集资金到位以后，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 103,006,318.37 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构中德证券均发表了同意意见。
五、闲置募集资金的使用
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集
资金专户已全部销户。
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零二一年三月二十九日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 已累计使用募集资金总额：17,957.42
17,957.42 各年度使用募集资金总额：17,957.42
变更用途的募集资金总额： 无 2015年：10,300.63
变更用途的募集资金总额比例： 无 2016年： 7,519.23
2017年： 137.56
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际
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