股票简称：通合科技 股票代码：300491 上市地点：深圳证券交易所
石家庄通合电子科技股份有限公司
发行股份购买资产
报告书（修订稿）
相关事项 交易对方
发行股份购买资产 常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业
（有限合伙）
独立财务顾问
签署日期：二零一九年一月
目 录
上市公司声明......................................................................................................... 6
交易对方声明......................................................................................................... 7
证券服务机构声明................................................................................................. 8
释 义..................................................................................................................... 9
重大事项提示....................................................................................................... 12
一、本次交易方案概述................................................................................... 12
二、本次交易标的资产的估值和作价情况................................................... 12
三、本次发行股份的价格、数量及锁定期................................................... 13
四、业绩承诺及补偿安排............................................................................... 17
五、本次交易不构成关联交易....................................................................... 19
六、本次交易构成重大资产重组................................................................... 20
七、本次交易不构成重组上市....................................................................... 20
八、本次交易对上市公司的影响................................................................... 21
九、本次交易已履行和尚未履行的批准程序............................................... 29
十、本次重组相关方作出的重要承诺........................................................... 31
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排........................................... 42
十二、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东及董事、
监事、高级管理人员股份减持计划...................................................................... 44
十三、本次交易涉及的涉密信息处理情况................................................... 44
十四、独立财务顾问的保荐机构资格........................................................... 45
重大风险提示....................................................................................................... 46
一、本次交易的审批风险............................................................................... 46
二、与本次交易相关的风险........................................................................... 46
三、标的资产经营风险................................................................................... 49
四、其他风险................................................................................................... 52
第一节 本次交易概况 ....................................................................................... 53
一、本次交易的背景和目的........................................................................... 53
二、本次交易的决策过程和批准情况........................................................... 56
三、本次交易主要内容................................................................................... 57
四、本次重组对上市公司的影响................................................................... 65
第二节 上市公司基本情况 ............................................................................... 68
一、公司概况................................................................................................... 68
二、公司历史沿革及历次股本变动情况....................................................... 68
三、最近六十个月控股权变动情况............................................................... 74
四、上市公司控股股东和实际控制人........................................................... 74
五、最近三年重大资产重组情况................................................................... 80
六、主营业务发展情况................................................................................... 80
七、公司主要财务指标................................................................................... 80
八、相关公司及人员涉嫌犯罪或违法违规、最近三年受到行政处罚或刑事
处罚的情况.............................................................................................................. 81
第三节 交易对方基本情况 ............................................................................... 82
一、交易对方基本情况................................................................................... 82
二、其他事项说明........................................................................................... 93
第四节 标的公司基本情况 ............................................................................... 95
一、概况........................................................................................................... 95
二、历史沿革................................................................................................... 95
三、股权及组织结构情况............................................................................. 101
四、主要资产、负债与对外担保等情况..............................................
