股票简称：通合科技 股票代码：300491 上市地点：深圳证券交易所
石家庄通合电子科技股份有限公司
发行股份购买资产
报告书（修订稿）
相关事项 交易对方
发行股份购买资产 常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业
（有限合伙）
独立财务顾问
签署日期：二零一八年十二月
目 录
上市公司声明....................................................................................................... 6
交易对方声明....................................................................................................... 7
证券服务机构声明............................................................................................... 8
释 义................................................................................................................... 9
重大事项提示..................................................................................................... 12
一、本次交易方案概述.................................................................................. 12
二、本次交易标的资产的估值和作价情况.................................................. 12
三、本次发行股份的价格、数量及锁定期.................................................. 13
四、业绩承诺及补偿安排.............................................................................. 17
五、本次交易不构成关联交易...................................................................... 19
六、本次交易构成重大资产重组.................................................................. 20
七、本次交易不构成重组上市...................................................................... 20
八、本次交易对上市公司的影响.................................................................. 21
九、本次交易已履行和尚未履行的批准程序.............................................. 29
十、本次重组相关方作出的重要承诺.......................................................... 31
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排.......................................... 42
十二、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东及董事、
监事、高级管理人员股份减持计划...................................................................... 44
十三、本次交易涉及的涉密信息处理情况.................................................. 44
十四、独立财务顾问的保荐机构资格.......................................................... 45
重大风险提示..................................................................................................... 46
一、本次交易的审批风险.............................................................................. 46
二、与本次交易相关的风险.......................................................................... 46
三、标的资产经营风险.................................................................................. 49
四、其他风险.................................................................................................. 52
第一节 本次交易概况..................................................................................... 53
一、本次交易的背景和目的.......................................................................... 53
二、本次交易的决策过程和批准情况.......................................................... 56
三、本次交易主要内容.................................................................................. 57
四、本次重组对上市公司的影响.................................................................. 65
第二节 上市公司基本情况............................................................................. 68
一、公司概况.................................................................................................. 68
二、公司历史沿革及历次股本变动情况...................................................... 68
三、最近六十个月控股权变动情况.............................................................. 74
四、上市公司控股股东和实际控制人.......................................................... 74
五、最近三年重大资产重组情况.................................................................. 80
六、主营业务发展情况.................................................................................. 80
七、公司主要财务指标.................................................................................. 80
八、相关公司及人员涉嫌犯罪或违法违规、最近三年受到行政处罚或刑事
处罚的情况.............................................................................................................. 81
第三节 交易对方基本情况............................................................................. 82
一、交易对方基本情况.................................................................................. 82
二、其他事项说明.......................................................................................... 93
第四节 标的公司基本情况............................................................................. 95
一、概况.......................................................................................................... 95
二、历史沿革.................................................................................................. 95
三、股权及组织结构情况............................................................................ 101
四、主要资产、负债与对外担保等情况........
