股票简称：通合科技 股票代码：300491 上市地点：深圳证券交易所
石家庄通合电子科技股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金报告书（草案）
（二次修订稿）
相关事项 交易对方
常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业
发行股份购买资产
（有限合伙）
发行股份募集配套资金 不超过五名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二零一八年十一月
修订说明
公司于2018年9月21日召开第三届董事会第三次会议，决议同意将本次重组的独立财务顾问更换为中泰证券股份有限公司，审计机构更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。公司于2018年11月3日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》等议案，公司根据新聘中介机构的尽职调查结果对重组报告书及其摘要进行了修订、补充和完善。现将《重组报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要补充、修订的主要内容说明如下：
1、公司在重组报告书“重大事项提示/三、本次发行股份的价格、数量及锁定期/（二）股份锁定期/1、发行股份购买资产”；“第一节本次交易概况/三、本次交易主要内容/（八）发行股份的锁定期/1、发行股份购买资产”；“第五节本次发行股份情况/一、本次交易发行股份的基本情况/（五）本次发行股份的锁定安排/1、发行股份购买资产”；“第七节本次交易主要合同/一、《发行股份购买资产协议》的主要内容/（四）发行股份购买资产/2、股份发行方案/（7）发行股票的限售期”中修改了交易对方对价股票锁定期安排；
2、公司在重组报告书“第四节标的公司基本情况/二、历史沿革/（九）2018年3月，第六次股权转让、引入员工持股平台”中修改了股份支付的情况；
3、公司对重组报告书“第四节标的公司基本情况/五、最近三年主营业务发展情况/（五）主要产品的生产和销售情况/4、前五名客户的销售情况”中标的公司报告期内前五名客户的销售情况进行了重新核实和确认，并重新按照数字序号对前五大客户进行编码；
4、公司在重组报告书“第四节标的公司基本情况/五、最近三年主营业务发展情况/（六）主要产品的原材料、能源供应情况/4、前五名供应商的采购情况”中修改了标的公司报告期内前五名供应商的采购情况，并重新按照数字序号对前五大供应商进行编码；
5、公司在重组报告书“第四节标的公司基本情况/五、最近三年主营业务
发展情况/（六）主要产品的原材料、能源供应情况/2、主要原材料和能源占营业成本的比重”中修改了标的公司报告期内主要原材料和能源占营业成本情况；
6、公司在重组报告书“第九节管理层讨论与分析/三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析/（一）霍威电源财务状况分析/1、主要资产结构及相应分析/（1）流动资产变动情况/③应收账款”中修订了标的公司应收账款情况；
7、公司在重组报告书“第九节管理层讨论与分析/三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析/（一）霍威电源财务状况分析/1、主要资产结构及相应分析/（1）流动资产变动情况/⑤其他应收款”中修订了标的公司其他应收款情况；
8、公司在重组报告书“第九节管理层讨论与分析/三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析/（二）霍威电源盈利能力分析/3、期间费用变化趋势、构成及其变化原因分析/①报告期内，标的公司销售费用明细情况”中调整了标的公司销售费用明细情况；
9、由于本次申报财务更新了一期数据，审计基准日为2018年6月30日，与原审计基准日2018年3月31日不同，公司在《重组报告书（草案）》（二次修订稿）中对相应章节财务数据进行了更新。此外，由于应收账款、其他应收账款调整事项导致2016年末和2017年末资产负债表数据及2016年和2017年度利润表数据相应调整也在《重组报告书（草案）》（二次修订稿）相应章节进行了修订。
目 录
目 录........................................................................................................................... 1
上市公司声明............................................................................................................... 6
交易对方声明............................................................................................................... 7
证券服务机构声明....................................................................................................... 8
释 义........................................................................................................................... 9
重大事项提示............................................................................................................. 12
一、本次交易方案概述.................................................................................................12
二、本次交易标的资产的估值和作价情况.................................................................13
三、本次发行股份的价格、数量及锁定期.................................................................13
四、业绩承诺及补偿安排.............................................................................................18
五、本次交易不构成关联交易.....................................................................................20
六、本次交易构成重大资产重组.................................................................................20
七、本次交易不构成重组上市.....................................................................................21
八、本次交易对上市公司的影响.................................................................................21
九、本次交易已履行和尚未履行的批准程序.............................................................24
十、本次重组相关方作出的重要承诺.........................................................................26
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排.........................................................37
十二、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东及董事、监事、
高级管理人员股份减持计划.................................................................................................39
十三、本次交易涉及的涉密信息处理情况.................................................................39
十四、独立财务顾问的保荐机构资格.........................................................................40
重大风险提示............................................................................................................. 41
一、本次交易的审批风险.............................................................................................41
二、与本次交易相关的风险.........................................................................................41
三、标的资产经营风险.................................................................................................43
四、其他风险.................................................................................................................46
第一节 本次交易概况............................................................................................. 47
一、本次交易的背景和目的.........................................................................................47
二、本次交易的决策过程和批准情况..............................
