股票简称：通合科技 股票代码：300491 上市地点：深圳证券交易所
石家庄通合电子科技股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）摘要
相关事项 交易对方
常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业
发行股份购买资产
（有限合伙）
发行股份募集配套资金 不超过五名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二零一八年七月
上市公司声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；并存放于石家庄高新区漓江道350号以供投资者查阅。
本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次交易的交易对方常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙）已出具承诺函，保证本次交易披露的相关文件中涉及的标的公司、交易对方的信息已经交易对方审阅，确认本次交易的重组文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
释 义
在本报告书摘要中，除非另有所指，以下简称具有如下含义：
第一部分普通词汇
通合科技、上市公司、本公
指 石家庄通合电子科技股份有限公司
司、公司
霍威电源、标的公司、目标
指 西安霍威电源有限公司
公司
霍威卓越 指 西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙）
常程等3名自然人 指 霍威电源自然人股东常程、沈毅、陈玉鹏
交易对方 指 霍威电源全体股东常程、沈毅、陈玉鹏和霍威卓越
通合有限 指 石家庄通合电子有限公司
上市公司与常程等3名自然人及霍威卓越签订的《石家
《发行股份购买资产协议》 指 庄通合电子科技股份有限公司与西安霍威电源有限公
司股东关于发行股份购买资产协议》
上市公司与常程等3名自然人及霍威卓越签订的《石家
《利润补偿及业绩奖励协 庄通合电子科技股份有限公司与西安霍威电源有限公
指
议》 司股东关于发行股份购买资产的利润补偿及业绩奖励
协议》
中联资产评估集团有限公司出具的《石家庄通合电子科
技股份有限公司拟发行股份购买西安霍威电源有限公
《评估报告》 指
司100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2018]
第1077号）
指上市公司取得标的公司的100%股权并且相应的工商
交割日 指
变更登记手续完成之当日
过渡期、过渡期间 指 指评估基准日至交割日之间的期间
本次交易上市公司向交易对方发行股份的价格，为
本次发行价格 指
14.95元/股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》
《创业板发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
工商局 指 工商行政管理局
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司
独立财务顾问 指 国信证券股份有限公司
中银律师 指 北京市中银律师事务所
大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中联资产评估 指 中联资产评估集团有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
非经常性损益 指 第1号——非经常性损益》（公告〔2008〕43号）规定
的相关损益
第二部分专业词汇
输入电压经高频功率变换和高频整流滤波后输出稳定
电源模块 指
电压的电源装置单元
由一个或多个电源模块及外围电路组合构成，具备特定
电源组件 指
电源功能的部件
通过MOSFET或IGBT等半导体器件的开关工作，实现高效
高频开关电源 指 率和小型化的功率变换装置，开关频率超过20KHz的开
关电源为高频开关电源
由配电系统、充电电源系统、电池调度系统、充换电站
充换电站 指
监控系统组成的为电动汽车提供充电服务的专门场站
车载电源分为车载AC/DC充电机和DC/DC转换器两种，车
载AC/DC充电机是把市电的电能转化为直流电，为车载
车载电源 指 动力电池充电的设备；DC/DC转换器是将电动汽车上的
高压动力电池中的电能转换为低压直流电，提供给仪表
设备及散热系统等各种车载电器使用的设备
AC/DC 指 交流到直流的变流
DC/AC 指 直流到交流的变流
DC/DC 指 在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值
ElectroMagneticCompatibility，是在电学中研究意
外电磁能量的产生、传播和接收，以及这种能量所引起
电磁兼容（EMC） 指 的有害影响。电磁兼容的目标是在相同环境下，涉及电
磁现象的不同设备都能够正常运转，而且不对此环境中
的任何设备产生难以忍受的电磁干扰
kW 指 千瓦，功率单位
指 InsulatedGateBipolarTransistor，即绝缘栅双极
IGBT 型晶体管，一种功率半导体开关器件，广泛应用于各类
电力电子装置
指 中文名称为印刷电路板，是重要的电子部件，承载电子
PCB
元器件之间的电气连接
电磁干扰 指 电磁波与电子组件作用后产生的干扰现象
市电 指 供电网络中的单相220伏或三相380伏工频交流电
注：本报告书摘要除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
重大事项提示
一、本次交易方案概述
本次交易中，通合科技拟以非公开发行股份的方式
