股票简称：通合科技 股票代码：300491 上市地点：深圳证券交易所
石家庄通合电子科技股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）
相关事项 交易对方
常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业
发行股份购买资产
（有限合伙）
发行股份募集配套资金 不超过五名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二零一八年七月
修订说明
根据深圳证券交易所《关于对石家庄通合电子科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第28号）（以下简称《重组问询函》）的相关要求，公司及相关中介机构对报告书进行了相应补充和完善。现就报告书的修订情况说明如下：
1、公司已在《重组报告书（草案）》（修订稿）“一、本次交易方案概述/十、本次重组相关方作出的重要承诺”及相关股票锁定期约定中补充披露了对价股份的不得质押的相关承诺。
2、公司已在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第三节交易对方基本情况/一、交易对方基本情况/（一）常程/2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系”中予以补充披露常程的未来持股安排。
3、公司在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第四节标的公司基本情况/五、最近三年主营业务发展情况 /（四）主要经营模式”中予以补充披露了标的公司补价情况。
5、公司已在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第四节标的公司基本情况/二、历史沿革/（九）2018年3月，第六次股权转让、引入员工持股平台”中补充披露了引入员工持股平台涉及的股份支付事项。
6、公司已在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第四节标的公司基本情况/三、股权及组织结构情况/（三）人员情况/2、霍威电源的具体员工构成及核心员工情况/（2）其他核心人员情况”中补充披露了相关人员简历。
7、公司已在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第四节标的公司基本情况/四、主要资产、负债与对外担保等情况/（一）主要资产情况/4、资质证书”中补充披露了相关资质证书的更新情况及高新技术企业证书的续期条件对照情况。
8、公司在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第六节交易标的评估情况/一、标的股权评估概述/（三）评估模型及参数的选取思路/（4）收益法模型中关键参数的确定/1）收入及成本的预测”中予以补充披露了预测期毛利率的合理性
说明
9、公司在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第六节交易标的评估情况/一、标的股权评估概述/（三）评估模型及参数的选取思路/（4）收益法模型中关键参数的确定/1）收入及成本的预测”中予以补充披露了其他电源毛利率波动的原因。
10、公司在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第六节交易标的评估情况/一、标的股权评估概述/（三）评估模型及参数的选取思路/（4）收益法模型中关键参数的确定/1）收入及成本的预测”中予以补充披露了弹载电源2017年收入大幅下降的原因。
11、公司在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第六节交易标的评估情况/二、董事会对本次交易标的评估值的合理性及定价的公允性分析/（六）未来预测与报告期财务状况差异较大的原因”中予以补充披露了标的公司2018年和2019年在手订单或意向金额较之于以往收入规模大幅增加的原因。
12、公司已在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第九节管理层讨论与分析/三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析/（一）霍威电源财务状况分析/1、主要资产结构及相应分析/（1）流动资产变动情况/③应收账款”中补充披露了标的公司应收账款期后回款及坏账准备计提政策。
13、公司已在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第九节管理层讨论与分析/三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析/（一）霍威电源财务状况分析/2、主要负债结构及相应分析/（5）其他应付款”中补充披露了收购预付款的原因及交易失败的额外补偿情况。
14、公司已在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第十一节同业竞争与关联交易/二、本次交易对关联交易的影响/（一）报告期内霍威电源的关联交易情况/2、报告期内霍威电源存在的关联交易”中补充披露了标的公司对关联交易的内部控制制度情况。
15、因标的公司部分资产提供质押，《重组报告书（草案）》（修订稿）相应修订了相关资产的状态。
目 录
释 义.....................................................................................................................................11
重大事项提示.........................................................................................................................15
重大风险提示.........................................................................................................................46
第一节本次交易概况...........................................................................................................52
一、本次交易的背景和目的.................................................................................................52
二、本次交易的决策过程和批准情况.................................................................................55
三、本次交易主要内容.........................................................................................................56
四、本次重组对上市公司的影响.........................................................................................64
第二节上市公司基本情况...................................................................................................67
一、公司概况.........................................................................................................................67
二、公司历史沿革及历次股本变动情况.............................................................................67
三、最近六十个月控股权变动情况.....................................................................................72
四、上市公司控股股东和实际控制人.................................................................................72
五、最近三年重大资产重组情况.........................................................................................73
六、主营业务发展情况.........................................................................................................74
七、公司主要财务指标.........................................................................................................74八、相关公司及人员涉嫌犯罪或违法违规、最近三年受到行政处罚或刑事处罚的情况
.................................................................................................................................................75
第三节交易对方基本情况...................................................................................................76
一、交易对方基本情况.........................................................................................................76
二、其他事项说明.................................................................................................................88
第四节标的公司基本情况...................................................................................................90
一、概况.................................................................................................................................90
二、历史沿革.........................................................................................................................90
三、股权及组织结构情况......................................................................................
