证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-070
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日披露了《石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要，并于2018年7月13日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对石家庄通合电子科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第28号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司对重组报告书及其摘要进行了修订、补充和完善。现将重组报告书及其摘要补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
1、在重组报告书“第六节交易标的评估情况/一、标的股权评估概述/（三）评估模型及参数的选取思路/2、收益法模型的介绍/（5）收益法模型中关键参数的确定/1）收入及成本的预测”中，结合了行业发展及市场竞争的变化趋势补充披露了预测期内毛利率预计的合理谨慎性，补充披露了其他电源产品毛利率波动较大的原因。
2、在重组报告书“第六节交易标的评估情况/一、标的股权评估概述/（三）评估模型及参数的选取思路/2、收益法模型的介绍/（5）收益法模型中关键参数的确定/1）收入及成本的预测”中补充披露了弹载电源2017年收入大幅下降的原因；补充披露了2018年和2019年在手订单或意向金额较之于标的公司以往收入规模大幅增加的原因及其合理性，补充说明了2018年营业收入、净利润的可实现性。
3、在重组报告书“第四节标的公司基本情况/五、最近三年主营业务发展情况 /（四）主要经营模式”中结合标的公司产品定价模式补充披露了客户对已供货产品进行补价的原因、相关会计处理及其合规性。
4、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析/三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析/（一）霍威电源财务状况分析/1、主要资产结构及相应分析/（1）流动资产变动情况/③应收账款”中结合标的公司主要客户的履约能力、期后回款情况补充披露了坏账准备计提的充分性。
5、在重组报告书“第三节交易对方基本情况/一、交易对方基本情况/（一）常程/2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系”中补充披露了交易对方常程对于任职规定拟采取的解决措施。
6、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析/三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析/（一）霍威电源财务状况分析/2、主要负债结构及相应分析/（5）其他应付款”中补充披露了如本次交易失败，交易对手方向上市公司支付额外补偿情况的说明。
7、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析/三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析（/ 二）霍威电源盈利能力分析/3、期间费用变化趋势、构成及其变化原因分析”中结合销售人员规模、薪酬水平分析补充披露了报告期内标的资产销售费用率大幅波动的原因及合理性。
8、在重组报告书“一、本次交易方案概述/十、本次重组相关方作出的重要承诺”中补充披露了本次交易针对交易对方所获股份的质押率做出的约定及不存在因股份被质押可能导致无法足额覆盖业绩补偿的风险。
9、在重组报告书“第四节标的公司基本情况/二、历史沿革/（九）2018年3月，第六次股权转让、引入员工持股平台”中补充披露了持股平台股份支付各期费用的计算过程及相应的会计处理。
10、在重组报告书“第四节标的公司基本情况/三、股权及组织结构情况/（三）人员情况/2、霍威电源的具体员工构成及核心员工情况/（2）其他核心人员情况”中补充披露了其他核心成员的具体构成及简历信息。
11、在重组报告书“第四节标的公司基本情况/四、主要资产、负债与对外担保等情况/（一）主要资产情况/4、资质证书”中补充披露了相关资质证书的续期办理进度，相关资质无法续期的风险以及应对措施。
12、在重组报告书“第十一节同业竞争与关联交易/二、本次交易对关联交易的影响/（一）报告期内霍威电源的关联交易情况/2、报告期内霍威电源存在的关联交易”中补充披露了标的公司对关联交易的内部控制制度情况及其对公司和
股东利益的有效保护。
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特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零一八年七月十九日
