股票简称：通合科技 股票代码：300491 上市地点：深圳证券交易所
石家庄通合电子科技股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金报告书（草案）
相关事项 交易对方
常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业
发行股份购买资产
（有限合伙）
发行股份募集配套资金 不超过五名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二零一八年七月
目 录
释 义.......................................................................................................................................8
重大事项提示.........................................................................................................................12
重大风险提示.........................................................................................................................43
第一节本次交易概况...........................................................................................................49
一、本次交易的背景和目的.................................................................................................49
二、本次交易的决策过程和批准情况.................................................................................52
三、本次交易主要内容.........................................................................................................53
四、本次重组对上市公司的影响.........................................................................................61
第二节上市公司基本情况...................................................................................................64
一、公司概况.........................................................................................................................64
二、公司历史沿革及历次股本变动情况.............................................................................64
三、最近六十个月控股权变动情况.....................................................................................69
四、上市公司控股股东和实际控制人.................................................................................69
五、最近三年重大资产重组情况.........................................................................................70
六、主营业务发展情况.........................................................................................................71
七、公司主要财务指标.........................................................................................................71八、相关公司及人员涉嫌犯罪或违法违规、最近三年受到行政处罚或刑事处罚的情况
.................................................................................................................................................72
第三节交易对方基本情况...................................................................................................73
一、交易对方基本情况.........................................................................................................73
二、其他事项说明.................................................................................................................84
第四节标的公司基本情况...................................................................................................86
一、概况.................................................................................................................................86
二、历史沿革.........................................................................................................................86
三、股权及组织结构情况.....................................................................................................90
四、主要资产、负债与对外担保等情况.............................................................................93
五、最近三年主营业务发展情况.........................................................................................97
六、最近两年一期主要财务数据.......................................................................................110
七、最近三年标的资产交易、增资或改制的评估情况...................................................112
八、会计政策及相关会计处理...........................................................................................114
九、交易标的涉及的其他事项...........................................................................................116
第五节本次发行股份情况.................................................................................................117
一、本次交易发行股份的基本情况...................................................................................117
二、本次交易前后上市公司股权结构比较.......................................................................135
三、本次交易前后上市公司主要财务数据比较...............................................................136
四、本次交易未导致上市公司控制权变化.......................................................................137
第六节交易标的评估情况.................................................................................................138
一、标的股权评估概述.......................................................................................................138
二、董事会对本次交易标的评估值的合理性及定价的公允性分析...............................180
三、独立董事对本次交易评估相关事项的独立意见.......................................................188
第七节本次交易主要合同.................................................................................................190
一、《发行股份购买资产协议》的主要内容...................................................................190
二、《利润补偿及业绩奖励协议》的主要内容...............
