东杰智能科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的要求，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）将截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2015 年首次公开发行募集资金情况
中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1199 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销的承销方式，向社会公众公开发行股
份人民币普通股(A 股)股票 3,472 万股，发行价为每股人民币 8.94 元，共计募集资金
31,039.68 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200.00 万元后的募集资金为 27,839.68 万元，已
由主承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 6 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,436.00 万元后，公司本次募集资金净额为 26,403.68 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕2-32 号)。
2. 重大资产重组配套募集资金情况
(1) 2018 年发行股份购买资产情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕346 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用发行股份方式，向梁燕生、祝威等 6 名自然人定向增发人民币普通股(A 股)股票
22,758,304 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.97 元。截至 2018 年 3 月 8 日
止，公司已收到梁燕生、祝威等 6 名特定投资者投入的常州海登赛思涂装设备有限公司(以下简称常州海登赛思公司)100%股权。上述新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-5 号)。相关工商变更登记手续已经办理完毕。本次交易的标的资产过户完成后，东杰智能注册资本由人民币
140,282,881 元变更为人民币 163,041,185 元。
(2) 2019 年募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕346 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 19,051,651 股，发行价为每股人民币 11.81元，共计募集资金 22,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,400.00 万元后的募集资金为
21,100.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 1 月 7 日汇入本公司募集
资金监管账户。另扣除前期已支付承销和保荐费 100.00 万元(含税)，本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币 239.50 万元(含税)，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 98.46 万元后，公司本次募集资金净额为 20,858.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-2 号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，除临时补充流动资金的 15,000.00 万元以外，本公司前次募集
资金(含利息)在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备 注
招商银行太原平阳路支行 351900688510868 12,987.00 2015 年首次公
光大银行太原新建路支行 75290188000460404 12,525.00 开发行募集资
金账户均已销
建设银行太原迎新街支行 14001815708050503456 891.68 户
中国光大银行股份有限公 75270188000323684 16,172.00 2019 年募集配
司太原南内环支行 套资金账户均
招商银行股份有限公司太 351900688510118 4,928.00 已销户[注]
原亲贤街支行
中国建设银行股份有限公 32050162675109158888 267.48 募集资金专户
司常州经济开发区支行
江苏江南农村商业银行股 1075800000002099 1,189.56 募集资金专户
份有限公司
合 计 47,503.68 1,457.04
[注]：2019 年募集配套资金初始存放金额为 21,100.00 万元，包括发行费用 339.50 万元及本次发行
费用可抵扣增值税进项税额 98.46 万元；2019 年募集配套资金扣除发行费用及加上相关可抵扣增值税进项税额后的募集资金净额为 20,858.96 万元，后期分别拨入项目具体实施主体常州海登赛思公司开立的募集资金专户中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司15,979.89
万元、4,938.63 万元，合计 20,918.52 万元，与募集资金净额 20,858.96 万元的差额 59.56 万元为利息收
入。
二、前次募集资金使用情况
2015 年首次公开发行募集资金使用情况详见本报告附件 1-1。
2019 年募集配套资金使用情况详见本报告附件 1-2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2015 年首次公开发行募集资金情况
1. 募集资金投资项目实施地点变更情况及信息披露情况
公司于 2015 年 8 月 6 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更“年
产 50 座物流仓储成套设备扩建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案》《关于变更“研发中心建设项目”募投项目实施地点的议案》《关于变更 “年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目” 募投项目实施地点及实施主体的议案》，将年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目的实施地点由太原经济技术开发区唐槐路 84 号变更为太原不锈钢产业园区，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为本公司；将研发中心建设项目的实施地点由太原市新兰路 51 号变更为太原不锈钢产业园区；将年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目实施地点由太原经济技术开发区唐槐路 84 号变更为上海市，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为本公司。公司独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。
公司于 2016 年 11 月 28 日收到中国证监会山西监管局下发的《关于对山西东杰智能物
流装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2016〕18 号，以下简称《决定书》)，
内容如下：“你公司 2015 年 8 月 6 日召开第五届董事会第十二次会议, 审议变更年产
100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目(下称该项目)募投项目实施地点。经查,你公司使用募集资金购置了位于上海建筑面积为 1,921.94 平米的商业用房产,交易价格为7,299.57 万元,占募集资金的 60.83%,导致该项目的服务对象和投资重点均发生变更, 你
公司未及时进行充分信息披露”。公司就上述事项进行了相应的整改，于 2016 年 12 月 31
日披露了《关于首次公开发行募集资金项目“年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”之相关情况说明》，对项目变更情况进行了详细说明。
2. 根据公司研发中心募投项目的建设进度以及建设情况，同时综合考虑公司整体经营
发展布局，公司拟终止该项目的建设计划，公司于 2017 年 6 月 29 日召开的第六届董事会第
十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟终止研发中心建设项目, 公司独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见。2017
年 7 月 17 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了该议案， 相关信息已在进行公
开信息披露。截至 2017 年 9 月 18 日,公司将该募投项目剩余募集资金 536.01 万元永久性补
充流动资金，并完成研发中心建设项目的专户核销。
3. 2017 年 12 月年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目、年产 100 台套工业自动化智能
物流装备扩建项目达到预定可使用状态并转入固定资产。2018 年 2 月 8 日，公司第六届董
事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，在公司股东大会审议《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》通过前，将募投项目结项结余资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金。如股东大会审议通过该议案，
该暂时补流资金将永久性补充流动资金。2018 年 3 月 16 日，公司召开 2018 年第一次临时
股东大会，审议通过永久性补充流动资金的议案，相关信息已在巨潮资讯网披露。截至 2018
年 4 月 30 日 公司将募投项目剩余募集资金 3,062.55 万元永久性补充流动资金，并完成年
产 50 座物流仓储成套设备扩建项目、年产 100 台套工业自动化智能物流装备扩建项目的专户核销。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
募集资金 实际投资
序 承诺投资项承诺投资总 调整后 实际投资金 总额与承 原因
号 目 额 投资总额 额 诺投资金
额差异
在募投项目建设过程中，公司
综合考虑宏
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