首华燃气科技（上海）股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，首华燃气科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编
制了截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）2018 年发行股份购买资产
2018 年 12 月，经中国证监会《关于核准上海沃施园艺股份有限公司向山西汇景企业管
理咨询有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2018】2152 号）核准，公司以非公开发行 40,465,112 股普通股为对价，购买山西汇景企业管理咨询有限公司（以下简称“山西汇景”）、山西瑞隆天成商贸有限公司（以下简称“山西瑞隆”）、博睿天晟（北京）投资有限公司（以下简称“博睿天晟”）合计持有的北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）13.30%的股权以及自然人於彩君、桑康乔、许吉亭合计持有的宁波耐曲尔股权投资合伙企业（以下简称“耐曲尔”）99%的合伙企业份额（进而间接取得中海沃邦 9.9%股权）。
2018 年 12 月 28 日，公司完成了本次交易的标的资产中海沃邦 13.30%股权以及耐曲尔
99%的合伙企业份额的过户手续及相关工商变更登记手续。
2019 年 1 月 16 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定，公司完成了该
次非公开发行 40,465,112 股股份登记。
公司该次非公开发行股份 40,465,112 股仅涉及以发行股份形式购买中海沃邦股权，未
涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放的情况。
（二）2019 年发行股份购买资产
2019 年 12 月，经中国证监会《关于核准上海沃施园艺股份有限公司向西藏科坚企业管
理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2816 号）核准，公司以非公开发行 21,254,856 股普通股为对价，购买西藏科坚企业管理有限公司（以下简称“西藏科坚”）、西藏嘉泽创业投资有限公司（“西藏嘉泽”）合计持有的西藏沃晋能源发展有限公司（以下简称“沃晋能源”）41%股权，进而间接购买中海沃邦 11.15%股权。
2019 年 12 月 23 日，公司完成了本次交易的标的资产沃晋能源的股权过户手续及相关
工商变更登记手续。
2019 年 12 月 26 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定，公司完成了
该次非公开发行 21,254,856 股股份的登记。
公司该次非公开发行股份 21,254,856 股仅涉及以发行股份形式购买沃晋能源股权，未
涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放的情况。
（三）2020 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1712 号文《关于同意上海沃施园艺股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准及公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,964,319 股，每股面值 1 元，每股发行价格
31.90 元，募集资金总额为 828,261,776.10 元，扣除发行费用人民币 11,231,560.08 元（不
含增值税进项税），实际募集资金净额为 817,030,216.02 元。该募集资金已于 2020 年 9 月
25 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA15691 号验资报告。
募集资金分别存入在招商银行股份有限公司上海外滩支行募集资金专户、南京银行股份有限公司上海分行募集资金专户。为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司与保荐机构国金证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海外滩支行、南京银行股份有限公司上海分行于 2020 年 9 月分别签订了募集资金三方监管协议。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司、国金证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
南京银行股份有限公司
0301240000004304 58,999,911.03 - 已销户
上海分行
招商银行股份有限公司
121913653910106 759,261,865.07 - 已销户
上海外滩支行
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
2020 年向特定对象发行股份募集资金实际使用情况详见附表一《前次募集资金使用情
况对照表》（2020 年向特定对象发行股票）。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目无变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020 年非公开发行募集资金募投项目先期投入及置换情况如下：
2020 年向特定对象发行募集资金募投项目先期投入及置换情况如下：
（1）向特定对象发行股票预案承诺募投项目情况
《上海沃施园艺股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露，经公司 2020 年
第二次临时股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额
1 购买中海沃邦 10%股权 58,000.00 58,000.00
2 偿还济川控股借款 17,926.19 17,926.19
3 偿还银行贷款 6,900.00 6,900.00
合计 82,826.19 82,826.19
本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（2）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在募集资金到位前，公司及全资子公司上海益森园艺有限公司（以下简称“益森园艺”）根据募投项目的实际进度，已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目。截至 2020 年 9 月 25 日止，公司及子
公司益森园艺以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 6,900.00 万元，本次拟置换金额为人民币 5,899.99 万元，具体情况如下：
单位：万元
自筹资金预先投入金 本次募集资金拟置换
序号 项目名称 募集资金拟投入金额
额 金额
1 购买中海沃邦 10%股权 58,000.00 -
2 偿还济川控股借款 17,926.19 -
3 偿还银行贷款 6,900.00 6,900.00 5,899.99
合计 82,826.19 6,900.00 5,899.99
上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15758 号《关于上海沃施园艺股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
截至2020年12月31日止，公司前次募集资金投资项目无暂时闲置募集资金使用情况。
(五) 结余募集资金的说明
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的原因及其情况
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
（一）购买资产权属变更情况
1、2018 年发行股份购买资产
根据公司 2018 年 10 月 25 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议，并经中国证监会
《关于核准上海沃施园艺股份有限公司向山西汇景企业管理咨询有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2018】2152 号）核准，公司通过发行股份的方式，购买了山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟合计持有的中海沃邦 13.30%的股权以及自然人於彩君、桑康乔、许吉亭合计持有的耐曲尔 99%的合伙企业份额（进而
查看PDF原文
