证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2021-049
光力科技股份有限公司
关于进一步收购控股子公司先进微电子装备（郑州）有限公司
股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光力科技”）之全资子公司郑州光力瑞弘电子科技有限公司（以下简称“光力瑞弘”）以自有资金11,690.40 万元收购河南省科技投资有限公司（以下简称“河南省科投”）所持有的先进微电子装备（郑州）有限公司（以下简称“先进微电子”或“标的公司”）25.5102%股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、本次交易的交易对方河南省科投系河南省财政厅下属单位，故河南省科投转让持有的标的公司 25.5102%股权属于国有股权转让，其已履行在河南中原产权交易有限公司（以下简称“中原产权”）公开挂牌转让程序。
4、根据中原产权相关程序，公司与河南省科投于 2021 年 8 月 3 日签署了《产
权交易合同》。
5、本次交易事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，独立董事已就该事项发表了独立意见。鉴于本次交易是通过公开挂牌程序进行，提前披露可能会影响到竞买标的的最终价格，损害公司和股东利益，且本次竞买股权事项属于临时性商业秘密，相关事项具有不确定性，故公司根据《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露管理制度》等相关规定对本次交易进行了暂缓披露。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
6、本次交易完成后，公司持有先进微电子的股权由 69.3878%增加至94.8980%，进而间接持有以色列 Advanced Dicing Technologies Ltd（以下简称“ADT 公司”）94.8980%股权。
7、本次交易存在一定的收购整合风险、经营业绩不达预期、商誉减值风险、市场波动和国际贸易摩擦风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
光力科技于 2016 年通过国际并购方式切入半导体封测装备及核心零部件领域，董事会根据行业发展趋势和公司自身优势确定了成为全球领先的半导体装备企业的战略目标，于 2019 年公司全资子公司光力瑞弘参股收购了国际第三大的半导体切割装备企业以色列 ADT 公司。为进一步夯实公司半导体装备业务，致力于成为掌握核心技术的全球一流半导体装备企业，公司于 2021 年上半年进一步收购先进微电子股权，持有先进微电子公司股权从 15.3061%增加至 69.3878%，先进微电子成为公司控股子公司，间接控股 ADT 公司。
为进一步提升公司在半导体装备领域核心竞争力，光力瑞弘参与竞买河南省科投所持有的先进微电子 25.5102%股权转让事项，根据产权交易程序，光力瑞
弘与河南省科投于 2021 年 8 月 3 日签署了《产权交易合同》，以 11,690.40 万元
正式受让河南省科投拥有的先进微电子 25.5102%股权。公司持先进微电子公司
的股权由 69.3878%增加至 94.8980%，进而间接持有 ADT 公司 94.8980%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的规定，本次交易已经第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方基本信息
公司名称：河南省科技投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91410000169955769X
成立日期 :1992 年 7 月 20 日
主要经营场所：郑州市黄河路 121 号
注册资本：500,000 万
经营范围：科技投资，实业投资，投资咨询，投资管理顾问，企业重组策划，技术开发及服务，以上经营项目的信息咨询。（以上范围国家专前置审批的除外）；科技发展计划开发项目所需设备及原材料的代购代销（国家有专卖/专营/专项规定的除外）；房屋租赁。
上述交易对方不是失信被执行人，并且其与公司以及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系，也不存在可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、交易对方的股权控制关系
河南省财政厅
100%
河南投资集团有限公司
100%
河南省科技投资有限公司
截至公告日，根据上述股权控制关系，交易对方河南省科投的实际控制人为河南省财政厅。
河南省财政厅是河南省政府组成部门，主要职责：拟订全省财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；起草全省财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，并监督执行；根据省政府授权，集中统一履行省属功能类公益类企业国
有资产和省属国有金融资本出资人职责；完成省委、省政府交办的其他任务等。
三、交易标的基本情况
(一)标的公司基本情况
1、公司名称：先进微电子装备（郑州）有限公司
2、类型：有限责任公司
3、注册地址：郑州航空港经济综合实验区郑港六路与郑港二街交叉口东 100
米豫发蓝山公馆三楼 316
4、法定代表人：赵彤宇
5、注册资本：39,200 万元
6、成立日期：2019 年 3 月 27 日
7、经营范围：半导体精密设备与配套耗材、刀片、机电设备、物联网监测
监控系统设备、激光设备的研发、生产、销售及服务；仪器仪表的检测与校验；
机电设备安装；软件开发、技术开发、技术咨询及技术服务；设备租赁；货物或
技术进出口。
（二）交易完成前、后标的公司股权结构
1、交易完成前标的公司股权结构
光力科技股份有限公司
100%
无锡中科爱思开集 郑州光力瑞弘电 河南省科技投 北京中科微知识产
成电路产业投资合 子科技有限公司 资有限公司 权服务有限公司
伙企业（有限合伙）
2.5510% 69.3878% 25.5102% 2.5510%
先进微电子装备（郑州）有限公司
100%
上海精切半导体设备有限公司
100%
Advanced Dicing Technologies Ltd
2、交易完成后标的公司股权结构
光力科技股份有限公司
100%
无锡中科爱思开集成 郑州光力瑞弘电子 北京中科微知识产
电路产业投资合伙企 科技有限公司 权服务有限公司
业（有限合伙）
2.5510% 94.8980% 2.5510%
先进微电子装备（郑州）有限公司
100%
上海精切半导体设备有限公司
100%
Advanced Dicing Technologies Ltd
（三）标的公司业务简介
目前先进微电子的主要运营资产是 ADT 公司，先进微电子通过全资子公司上海精切半导体设备有限公司持有 ADT 公司 100%股权。
ADT 公司主营业务为在全球范围内面向半导体、微电子行业提供研发、制造和销售划片机设备、刀片和设备耗材，并按照客户需求提供定制化的切割解决方案。产品主要应用于半导体、微电子后道封测装备领域。ADT 公司产品不仅能切割半导体晶圆，也可以用于如分立器件、无源器件、LED、MEMS、功率器件、传感器等许多其他类型的产品切割。客户覆盖全球主要市场，如美国、欧盟、中国大陆和台湾、马来西亚、菲律宾和以色列等。
ADT 公司是全球第三大半导体切割划片设备制造商，前身为美国 K&S 公司（库
力索法半导体有限公司）以色列切割设备及刀片业务部门。ADT 公司在半导体、微电子后道封装装备领域已有多年的经验，积累了大量的技术和客户资源，在半导体切割精度方面处于行业领先水平，其自主研发的划片设备最关键的精密控制系统可以对步进电机实现低至 0.1 微米的控制精度，达到业内领先水平。具备按照客户需求提供定制的刀片和微调特性的工程资源，能够为客户提供量身定制的整体切割划片解决方案。ADT 公司的软刀在业界处于领先地位，享有盛名，客户
（四）标的公司最近一年及一期主要财务情况
单位：人民币万元
项目\时间 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 39,754.81 39,705.22
负债总额 10,734.57 11,967.66
应收款项 4,519.14 5,595.31
净资产 29,020.25 27,737.56
项目\时间 2021 年 1 月—6 月 2020 年度
营业收入 13,657.00 14,330.13
营业利润 1,379.96 -7,417.56
净利润 1,410.01 -7,332.16
经营活动产生的现金流量净额 -372.35 -2,459.13
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