证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2021-029
光力科技股份有限公司
关于拟现金收购先进微电子装备（郑州）有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光力科技”）之全资子公司郑州光力瑞弘电子科技有限公司（以下简称“光力瑞弘”）拟以自有资金19,075.50 万元收购河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）（以下简称“兴港融创”）所持有的先进微电子装备（郑州）有限公司（以下简称“先进微电子”
或“标的公司”）43.3673%股权。成交价格以基准日 2020 年 12 月 31 日先进微电
子股东权益的评估价值为参考依据，经双方协商确定。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、本次交易事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。
4、本次交易完成后，公司持先进微电子的股权将由 26.02%增加至 69.39%，进而间接持有以色列Advanced Dicing Technologies Ltd（以下简称“ADT公司”）69.39%股权，标的公司整体纳入公司合并报表范围。
5、本次交易尚需经过公司股东大会和交易对方有权机构审议通过，并按照我国相关法律法规的规定履行必要的审批程序，本次交易能否顺利交割存在不确定性。
6、本次交易存在一定的收购整合风险、经营业绩不达预期、商誉减值风险、市场波动和国际贸易摩擦风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
光力科技于 2016 年通过国际并购方式切入半导体封测装备及核心零部件领域，董事会根据行业发展趋势和公司自身优势确定了以成为全球领先的半导体装备企业的战略目标，于 2019 年参股收购了国际著名的半导体切割装备企业以色列 ADT 公司。之后一年多来，公司一方面进行全方位整合、融合，一方面全力推进先进半导体封测设备的国产化，通过引入国际化高端人才和内部体制机制的有效调整，2020 年公司相继推出了本土化研制的全自动双轴晶圆切割划片机 8230型号，目前已通过多家客户前期试切环节，正陆续进入客户生产线验证阶段；适合第三代半导体应用材料切割的6110型号新产品，也于2021年3月亮相SEMICONChina 2021 国际半导体展会。
为进一步夯实公司半导体装备业务，提升公司在半导体装备领域核心竞争力，致力于成为掌握核心技术的全球一流半导体装备企业，公司之全资子公司光力瑞弘拟以自有资金 19,075.50 万元收购兴港融创所持有的先进微电子 43.3673%股权。本次交易完成后，公司持先进微电子公司的股权将由 26.02%增加至 69.39%，进而间接持有 ADT 公司 69.39%股权，先进微电子成为公司间接控股子公司，标的公司整体纳入公司合并报表范围。
光力瑞弘与兴港融创已于2021年4月23日签署了《关于先进微电子装备（郑州）有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的规定，本次交易已经第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
本次交易尚需交易对方有权机构审议通过，并按照我国相关法律法规的规定履行必要的审批程序。
本次交易的买卖双方不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方基本信息
公司名称：河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91410000MA3X75TE3Q
成立日期 :2016 年 2 月 4 日
主要经营场所：郑州市航空港区郑港四街西侧 6 号富鑫小区商业 1 号楼 5
层
注册资本：250,000 万
委派代表：吴玥
执行事务合伙人：河南京港股权投资基金管理有限公司
经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。
上述交易对方不是失信被执行人，并且其与公司以及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系，也不存在可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、交易对方的股权控制关系
郑州航空港经济综合
实验区管理委员会
100%
郑州航空港兴港投资 河南京港股权投资基
集团有限公司 金管理有限公司
99.6% 0.4%
100%
河南兴港融创创业投资发展
基金（有限合伙）
截至公告日，根据上述股权控制关系，交易对方兴港融创的实际控制人为郑
州航空港经济综合实验区管理委员会。
郑州航空港经济综合实验区是我国首个上升为国家战略、目前唯一一个由国务院批准设立的航空经济先行区，规划面积415平方公里，规划人口260万人，定位于国际航空物流中心、以航空经济为引领的现代产业基地、内陆地区对外开放重要门户、现代航空都市、中原经济区核心增长极。
郑州航空港兴港投资集团有限公司（以下简称“兴港集团”）成立于2012年10月9日，是郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）管理委员会下属的国有独资公司。兴港集团自成立以来，始终坚持以“服务空港建设、助力经济发展”为使命，逐步形成了政策性建设、金融、经营性地产、产业园、公用事业、智慧城市、文化等各专业化子集团协同发展的业务格局。
三、交易标的基本情况
(一)标的公司基本情况
1、公司名称：先进微电子装备（郑州）有限公司
2、类型：有限责任公司
3、注册地址：郑州航空港经济综合实验区郑港六路与郑港二街交叉口东 100米豫发蓝山公馆三楼 316
4、法定代表人：赵彤宇
5、注册资本：39,200 万元
6、成立日期：2019 年 3 月 27 日
7、经营范围：半导体精密设备与配套耗材、刀片、机电设备、物联网监测监控系统设备、激光设备的研发、生产、销售及服务；仪器仪表的检测与校验；机电设备安装；软件开发、技术开发、技术咨询及技术服务；设备租赁；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
（二）交易完成前后，标的公司股权结构
1、交易完成前标的公司股权结构
光力科技股份有限公司
100%
河南兴港融创创 郑州光力瑞 河南省科技 无锡中科爱思开 北京中科微
业投资发展基金 弘电子科技 投资有限公 集成电路产业投 知识产权服
（有限合伙） 有限公司 司 资合伙企业（有 务有限公司
限合伙）
43.37% 26.02% 25.51% 2.55% 2.55%
100%
先进微电子装备（郑州）有限公司
100%
上海精切半导体设备有限公司
100%
Advanced Dicing Technologies Ltd
2、交易完成后标的公司股权结构
光力科技股份有限公司
100%
郑州光力瑞 河南省科 无锡中科爱思开 北京中科微
弘电子科技 技投资有 集成电路产业投 知识产权服
有限公司 限公司 资合伙企业（有 务有限公司
限合伙）
69.39% 25.51% 2.55% 2.55%
100%
先进微电子装备（郑州）有限公司
100%
上海精切半导体设备有限公司
100%
Advanced Dicing Technologies Ltd
（三）标的公司业务简介
ADT 公司为先进微电子的核心运营资产，先进微电子通过全资子公司上海精
ADT 公司主营业务为在全球范围内面向半导体、微电子行业提供研发、制造和销售划片机设备、刀片和设备耗材，并按照客户需求提供定制化的切割解决方案。产品主要应用于半导体、微电子后道封测装备领域。ADT 公司产品不仅能切割半导体晶圆，也可以用于如分立器件、无源器件、LED、MEMS、功率器件、传感器等许多其他类型的产品切割。客户覆盖全球主要市场，如美国、欧盟、中国大陆和台湾、马来西亚、菲律宾和以色列等。
ADT 公司是全球第三大半导体切割划片设备制造商，前身为美国 K&S 公司（库
力索法半导体有限公司）以色列切割设备及刀片制造销售部门。ADT 公司在半导体、微电子后道封装装备领域已有多年的经验，积累了大量的行业经验、技术和客户资源，在半导体切割精度方面处于行业领先水平，其自主研发的划片设备最关键的精密控制系统可以对步进电机实现低至 0.1 微米的控制精度，达到业内领先水平。具备按照客户需求提供定制的刀片和微调特性的工程资源，能够为客户提供量身定制的整体切割划片解决方案。ADT 公司的软刀在业界处于领先地位，享有盛名，客户认知度较高。ADT 品牌具有一定的历史积淀和影响力。
（四）标的公司最近一年及一期主要财务情况
单位：人民币万元
项目\时间 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月
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