股票代码：300475 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：聚隆科技
安徽聚隆传动科技股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）
（三次修订稿）
交易标的 交易对方
联合创泰科技有限公司 100%股份 深圳市英唐创泰科技有限公司
独立财务顾问
二零二一年五月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事以及高级管理人员保证本报告书的内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份。
本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。
本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属于虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次购买资产交易对方英唐创泰出具如下承诺：
本公司已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的证券服务机构提供了与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
本公司保证为本次重组所出具的说明、承诺或其他类型的确认文件均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
在本次重组期间，本公司将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露和提供有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
中介机构声明
本次重组的独立财务顾问华安证券股份有限公司、法律顾问安徽承义律师事务所、审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）和资产评估机构江苏天健华辰资产评估有限公司已出具声明：
本次资产重组文件已经本公司/本所审阅，确认本次资产重组文件不致因引用本公司/本所出具的相关文件等相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次资产重组文件相关信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次资产重组文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
如本次重大资产重组相关文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
修订说明
本次对本报告书进行了修订、补充和完善，主要修订内容如下：
一、在“重大风险提示”及“第十一节 风险因素”之“一、本次交易相关
的风险”中补充增加了“（六）标的公司预测营业收入的不确定性风险”和“（七）标的公司经营业绩与评估预测可能存在偏差的风险”，在“三、与上市公司相关的风险”中补充增加了“（五）标的公司经营模式带来的风险”；
二、在“重大事项提示”之“九、本次交易已履行和尚需履行的审批程序”之“（一）本次交易已履行的决策和审批程序”及“第一节 本次交易概述”之“二、本次交易决策过程和批准情况”中补充了本次审议程序；
三、在“重大事项提示”中补充更新了“十四、标的公司财务报表审计截止日后主要财务信息”；
四、在“第八节 管理层讨论与分析”中补充更新了上市公司同行业可比公
司 2020 年度相关财务指标。
目录
上市公司声明 ...... 1
交易对方声明 ...... 2
中介机构声明 ...... 3
修订说明 ...... 4
目录...... 5
释义......10
重大事项提示 ......14
一、本次交易方案概述 ...... 14
二、交易标的评估、作价及支付方式情况...... 14
三、本次交易业绩承诺及利润补偿情况...... 16
四、本次交易构成重大资产重组...... 18
五、本次交易不构成关联交易 ...... 18
六、本次交易不构成重组上市 ...... 18
七、未来六十个月上市公司不存在维持或变更控制权、调整主营业务的相关安排、承诺、
协议等......19
八、本次交易对上市公司的影响...... 19
九、本次交易已履行和尚需履行的审批程序...... 21
十、控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监事、高级管理人员自本
次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 22
十一、本次交易相关各方作出的重要承诺...... 23
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 35
十三、本次重组摊薄即期回报情况的说明及应对措施...... 35
十四、标的公司财务报表审计截止日后主要财务信息...... 38
重大风险提示 ......40
一、本次交易相关的风险 ...... 40
二、标的公司经营相关的风险 ...... 43
三、与上市公司相关的风险 ...... 47
四、其他风险...... 49
第一节 本次交易概述 ...... 51
一、本次交易的背景和目的 ...... 51
二、本次交易决策过程和批准情况...... 54
三、本次交易的具体方案 ...... 55
四、本次交易构成重大资产重组...... 60
五、本次交易不构成关联交易 ...... 61
六、本次交易不构成重组上市 ...... 61
七、本次交易对上市公司的影响...... 61
第二节 上市公司基本情况 ......63
一、基本情况...... 63
二、历史沿革及股本变动情况 ...... 63
三、最近三十六个月控制权变动情况...... 66
四、最近三年重大资产重组情况...... 67
五、控股股东及实际控制人 ...... 67
六、最近三年主营业务发展情况...... 70
七、上市公司最近三年主要财务指标...... 70
八、上市公司合法合规情况说明...... 71
第三节 交易对方基本情况 ......72
一、交易对方基本情况 ...... 72
二、其他事项说明 ...... 77
第四节 标的公司基本情况 ......78
一、基本情况...... 78
二、主要资产权属、对外担保及其他或有负债情况...... 87
三、最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项...... 88
四、最近三十六个月内进行的增资、股权转让和改制涉及的相关作价及其评估...... 89
五、涉及的债权债务转移情况 ...... 95
六、主要财务数据 ...... 95
七、资产受限、行政处罚、诉讼、仲裁等情况说明...... 96
八、业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况...... 96
九、主营业务情况 ...... 96
十、联合创泰人员安置情况 ......114
十一、主要会计政策及相关会计处理......115
第五节 标的资产估值及定价情况...... 120
一、评估概况...... 120
二、评估方法...... 120
三、联合创泰评估情况 ...... 125
四、董事会对本次交易评估合理性及定价公允性的分析...... 183
五、上市公司独立董事对本次交易评估事项的独立意见...... 193
第六节 本次交易主要合同 ...... 195
一、《支付现金购买资产协议》及补充协议...... 195
二、《业绩承诺及补偿协议》 ...... 206
第七节 本次交易的合规性和合法性分析......211
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定......211
二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市...... 213
三、本次交易不涉及《重组管理办法》第四十三条、四十四条规定的情形...... 213
四、本次交易符合《创业板持续监管办法》第十八条、《创业板重组审核规则》第七条
的相关规定......213
五、中介机构核查意见 ...... 214
第八节 管理层讨论与分析 ...... 215
一、本次交易前上市公司的财务状况和经营成果...... 215
二、标的公司的行业特点及经营情况的讨论和分析...... 220
三、联合创泰的财务状况、盈利能力及未来趋势分析...... 254
四、本次交易对上市公司持续经营能力影响的分析...... 279
五、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析...... 287
六、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析...... 288
第九节 财务会计信息...... 290
一、标的公司最近两年简要财务报表...... 290
二、上市公司备考合并财务报表...... 294
第十节 同业竞争和关联交易...... 298
一、同业竞争...... 298
二、关联交易...... 299
第十一节 风险因素...... 305
一、本次交易相关的风险 ...... 305
二、标的公司经营相关的风险 ...... 308
三、与上市公司相关的风险 ...... 312
四、其他风险...... 314
第十二节 其他重要事项...... 316
一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产占用及被实际控制人或其他关联人占
用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 316
二、本次交易对上市公司负债结构的影响..
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