股票代码：300475 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：聚隆科技
安徽聚隆传动科技股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）
摘要
交易标的 交易对方
联合创泰科技有限公司 100%股份 深圳市英唐创泰科技有限公司
独立财务顾问
二零二一年二月
上市公司声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重大资产购买报告书全文的各部分内容。重大资产购买报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）；备查文件置备于本公司办公场所。
本公司及全体董事、监事以及高级管理人员保证本报告书的内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份。
本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。
本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属于虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次购买资产交易对方英唐创泰出具如下承诺：
本公司已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的证券服务机构提供了与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
本公司保证为本次重组所出具的说明、承诺或其他类型的确认文件均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
在本次重组期间，本公司将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露和提供有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。
中介机构声明
本次重组的独立财务顾问华安证券股份有限公司、法律顾问安徽承义律师事务所、审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）和资产评估机构江苏天健华辰资产评估有限公司已出具声明：
本次资产重组文件已经本公司/本所审阅，确认本次资产重组文件不致因引用本公司/本所出具的相关文件等相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次资产重组文件相关信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次资产重组文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
如本次重大资产重组相关文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
上市公司声明 ...... 2
交易对方声明 ...... 3
中介机构声明 ...... 4
目录...... 5
释义...... 7
重大事项提示 ...... 10
一、本次交易方案概述 ...... 10
二、交易标的评估、作价及支付方式情况...... 10
三、本次交易业绩承诺及利润补偿情况...... 12
四、本次交易构成重大资产重组...... 14
五、本次交易不构成关联交易...... 14
六、本次交易不构成重组上市...... 14
七、未来六十个月上市公司不存在维持或变更控制权、调整主营业务的相关
安排、承诺、协议等 ...... 15
八、本次交易对上市公司的影响...... 15
九、本次交易已履行和尚需履行的审批程序...... 16
十、控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监事、高级管
理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 17
十一、本次交易相关各方作出的重要承诺...... 18
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 31
十三、本次重组摊薄即期回报情况的说明及应对措施...... 31
重大风险提示 ...... 35
一、本次交易相关的风险 ...... 35
二、标的公司经营相关的风险...... 37
三、与上市公司相关的风险...... 41
四、其他风险 ...... 43
第一节 本次交易概述 ...... 44
一、本次交易的背景和目的...... 44
二、本次交易决策过程和批准情况...... 47
三、本次交易的具体方案 ...... 48
四、本次交易构成重大资产重组...... 53
五、本次交易不构成关联交易...... 53
六、本次交易不构成重组上市...... 53
七、本次交易对上市公司的影响...... 53
释义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：
一般名词
聚隆科技、上市公司、 指 安徽聚隆传动科技股份有限公司
公司
聚隆机械 指 安徽聚隆机械有限公司，聚隆科技前身
交易标的、标的资产、 指 联合创泰科技有限公司 100%股份
目标资产
标的公司、联合创泰 指 联合创泰科技有限公司
深圳创泰 指 联合创泰（深圳）电子有限公司
交易对方、英唐创泰 指 深圳市英唐创泰科技有限公司
业绩承诺人、补偿义务 指 深圳市英唐创泰科技有限公司、黄泽伟和彭红
人
深圳新创泰 指 深圳市新创泰信息技术有限公司
本次交易、本次重大资 指 上市公司拟以支付现金的方式购买英唐创泰持有的联合创泰
产重组、本次重组 100%股份
本草案、本报告书、本 《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草
重组报告书、重组报告 指 案）》
书（草案）
本摘要、本报告书摘要 指 《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
摘要》
领泰基石 指 深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）
领驰基石 指 深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
领汇基石 指 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
弘唯基石 指 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙），系华盈基
金管理人
华盈基金 指 弘唯基石华盈私募投资基金
领泰基石及其一致行 指 领泰基石、领驰基石、领汇基石及弘唯基石
动人
海尔 指 海尔集团及其下属企业，主要指海尔集团及其下属企业涉及洗
衣机的部分
美的 指 美的集团及其下属企业的统称，主要指美的集团及其下属企业
涉及洗衣机的部分
海信 指 海信集团及其下属企业的统称，主要指海信集团及其下属企业
涉及洗衣机的部分
深圳华强 指 深圳华强实业股份有限公司
阿里巴巴 指 Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited，联合创泰
客户
中霸集团 指 中霸集团有限公司，联合创泰客户
华勤通讯 指 华勤通讯香港有限公司，联合创泰客户
紫光存储 指 UNIC Memory Technology (Singapore) PTE. LTD.及其关联企
业，联合创泰客户
百度 指 北京百度网讯科技有限公司及其关联企业，联合创泰客户
字节跳动 指 BYTEDANCE PTE. LTD.，联合创泰客户
SK 海力士 指 SK Hynix Inc.，包含爱思开海力士（无锡）半导体销售有限公
司及其关联企业，联合创泰供应商
联发科/MTK 指 中国台湾联发科技股份有限公司及其关联企业，联合创泰供应
商
兆易创新/GigaDevice/ 指 北京兆易创新科技股份有限公司及其关联企业，联合创泰供应
GD 商
《支付现金购买资产协 上市公司与英唐创泰、黄泽伟及彭红于 2021 年 2 月 8 日签署
议》 指 的《安徽聚隆传动科技股份有限公司与深圳市英唐创泰科技有
限公司之支付现金购买资产协议》
上市公司与英唐创泰、黄泽伟、彭红于 2021 年 2 月 8 日签署
《业绩承诺补偿协议》 指 的《安徽聚隆传动科技股份有限公司与深圳市英唐创泰科技有
限公司及其股东之业绩承诺及补偿协议》
评估基准日 指 2020 年 8 月 31 日
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