阜新德尔汽车部件股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金情况
本报告所指前次募集资金包括阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“本公
司”)于 2015 年 6 月首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金(以下简称“首发募集
资金”)及于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券募集资金(以下简称“可转换公司债券募集资金”)(“首发募集资金”及“可转换公司债券募集资金”合称为“前次募集资金”)。
(一) 首发募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 5 月 21 日签发的证监许可[2015] 966
号文《关于核准阜新德尔汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公众发行 25,000,000 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币28.76 元，股款以人民币缴足，募集资金总额计人民币 719,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 46,150,000.00 元后，实际募集资金净额共计人民币 672,850,000.00 元。
上述资金于 2015 年 6 月 8 日到位，已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证
并出具上会师报字(2015)第 2657 号验资报告。
于 2019 年 12 月 31 日，本公司首发募集资金存放专项账户已无余额，并已于
2018 年销户。
(二) 可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监许可[2018] 264 号
文《关于核准阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本
公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券 5,647,066 张，每张债券面值人民币
100.00 元，合计人民币 564,706,600.00 元。扣除发行费用人民币 12,965,318.54 元
后，实际募集资金净额共计人民币 551,741,281.46 元。上述资金于 2018 年 7 月 24
日到位，已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具上会师报字(2018)第4886 号验资报告。
于 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的可转换公司债券募集资金存放专项账户的余
额如下：
单位：人民币元
募集资金专项账户开户行 账号 账户性质 余额
阜新银行股份有限公司西山支行 12011000015456 活期存款 13,025.54
阜新银行股份有限公司西山支行 12011000015449 活期存款 7,932.45
合计 20,957.99
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二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 首发募集资金
1. 首发募集资金使用情况对照表
首发募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2. 首发募集资金实际投资项目变更情况说明
(1) 投资项目实施地点/实施主体变更
2015 年 12 月 2 日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施地点及实施主体暨向全资子公司增资的议案》，独立董 事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司变更汽车转向助 力泵扩产和技术升级项目的实施地点，由“阜新市经济开发区新山街东、西环路
南”变更为“阜新市经济开发区 E 路 55 号”；变更无钥匙进入及启动系统 PEPS 产
业化项目的实施主体及地点，以募集资金人民币 68,055,100.00 元向深圳南方德尔汽 车部件有限公司(“深圳德尔”)增资的方式将该项目的实施主体由本公司变更为“深 圳德尔”，实施地点由“阜新市经济开发区新山街东、西环路南”变更为“深圳市 龙华新区观澜新城社区竹园工业区 1 号”。
2016 年 8 月 23 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事 项出具了同意意见，同意本公司变更自动变速箱油泵生产线项目、EPS 电机技术研 发及产业化项目、EPS 电机产业化项目、电液泵技术研发及产业化项目和转向泵、 电机核心部件建设项目的实施地点，由“阜新市经济开发区新山街东、西环路南” 变更为“阜新市经济开发区盛达路北、开发大街西”。
(2) 投资项目实施用途变更
2017 年 6 月 22 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2017 年 7 月 12 日
经 2017 年第二次临时股东大会决议批准，同意本公司变更转向泵、电机核心部件建 设项目的实施用途，由转向泵、电机核心部件建设项目变更为年新增 50 万台电液泵 项目一期 5 万台电液泵项目。
“转向泵、电机核心部件建设项目”变更前后情况如下所示：
变更前 变更后
项目名称 投资总额 募集资金投入金额 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
(万元) (万元) (万元) (万元)
转向泵、电机核 6,355.80 6,355.80 年新增 50 万台电 6,581.51 6,355.80
心部件建设项目 液泵项目一期 5 万
台电液泵项目
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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(一) 首发募集资金(续)
3. 首发募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因说明
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司首发募集资金投资项目已完成，实际投资
总额较承诺投资总额多人民币 556.53 万元，详见本报告附表 1。
4． 首发募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
在首发募集资金到位以前，本公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自
筹 资 金 人 民 币 79,545,281.59 元 、 37,489,426.72 元 、 21,271,038.23 元 和
4,388,021.08 元分别投入汽车转向助力泵扩产和技术升级项目、自动变速箱油泵生产 线项目、EPS 电机技术研发及产业化项目和电液泵技术研发及产业化项目，待本公 司首发募集资金到位后予以置换。
上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司首发募集资金投资项目实际使用自筹
资金情况进行了专项鉴证，并于 2015 年 8 月 14 日出具了《关于阜新德尔汽车部件
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(上会师报字(2015)第 2815 号)。
2015 年 8 月 14 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均 就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用首发募集资金人民币 142,693,767.62 元置换已预先投入的自筹资金。
(二) 可转换公司债券募集资金
1. 可转换公司债券募集资金使用情况对照表
可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。
2. 可转换公司债券募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在可转换公司债券募集资金实际投资项目
变更情况。
3. 可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因 说明
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司可转换公司债券募集资金投资项目已完成，实
际投资总额较承诺投资总额多人民币 119.08 万元，详见本报告附表 2。
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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(二) 可转换公司债券募集资金(续)
4． 可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
在可转换公司债券募集资金到位以前，本公司为保障募集资金投资项目顺利进
行，已使用自筹资金人民币 178,829,757.82 元和 84,782,437.41 元分别投入年新增
50 万台电液泵项目二期 45 万台电液泵项目和年新增 100 万台汽车自动变速箱油泵
项目，待本公司可转换公司债券募集资金到位后予以置换。
上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司可转换公司债券募集资金投资项目实
际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并于 2018 年 9 月 5 日出具了《关于阜新德尔
汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(上会师报字(2018) 第 5223 号)。
2018 年 9 月 5 日，第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构 均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 263,612,195.23 元 置换已预先投入的自筹资金。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 首发募集资金投资项目产生的经济效益情况
1. 首发募集资金投资项目产生的经济效益情况
首发募集资金投资项目实现效益情况表详见本报告附表 3。
实际效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径和方法一致，详见本报
告附表 3 注 3。
2. 首发募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在首发募集资金投资项目无法单独核算
效益的情况。
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三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况(续)
(一) 首发募集资金投资项目产生的经济效益情况(续)
3. 首发募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
首发募集资金投资项目未达到预计效益的原因如下：
(1) 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目
本项目可行性报告编制于 2012 年，本公司自 2012 年起以自有资金陆续投入本
项目，当时液压助力转向系统(核心部件为液压转向泵)系国内各类乘用车、商用车的 主流选择。然而，2018 年以来，随着汽车电子化、节能化的趋势，在乘用车领域， 电动助力转向系统及电液助力转向系统逐步替代液压助力转向系统(在商用车领域尚 无此情况)，因此本公司原配套液压转向泵的部分乘用车型停
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