1-1-1
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业
板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的
市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
素，审慎作出投资决定。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
Fuxin Dare Automotive Parts Co., Ltd.
（阜新市经济开发区 E 路 55 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式
公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
保荐机构（主承销商）
（上海市静安区新闸路 1508 号）
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本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A）股
发行股数：
本次合计发行不超过 2,500 万股，其中公司发行【】万股新股、符合
条件的原股东公开发售【】万股，符合条件的原股东发售股份所得资
金不归发行人所有。
每股面值： 1.00 元
每股发行价格： 【】元
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 【】万股
本次发行前股东所持
股份的流通限制及自
愿锁定承诺
发行人实际控制人李毅承诺：
（1） 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其于发行人本次公开发行股票前已直接或间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份；
（2）前述承诺届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期
间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的
公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公
司股份；
（3）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，如实并及时申
报其直接或间接持有的公司股份及其变动情况；
（4）若持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过
合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；持有
的公司股票锁定期届满后两年内每年减持不超过上一年度最后一个交
易日股份总数的 25%且减持价格不低于公司首次公开发行价格；
（5）自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本
公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相
应进行调整；
（6）公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首
次公开发行价格，持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自
动延长 6 个月；
（7）上述承诺事项不因其职务变换或离职而改变或导致无效。
公司控股股东德尔实业及股东美国福博承诺：
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（1） 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其于发行人本次公开发行股票前已持有的发行人股份，也不由
发行人回购该部分股份；
（2）若持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过
合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；持有
的公司股票锁定期届满后两年内每年减持不超过上一年度最后一个交
易日名下的股份总数的 25%且减持价格不低于公司首次公开发行价
格；
（3）自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本
公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相
应进行调整；
（4）公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首
次公开发行价格，持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自
动延长 6 个月；
（5）如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将按届
时二级市场交易价格购回首次公开发行时其公开发售的股份（不包括
本次公开发行时其他股东公开发售部分及锁定期结束后其在二级市场
减持的股份），在发生上述应购回情形 20 个交易日内，将制定购回计
划，并提请公司予以公告；同时敦促发行人依法回购首次公开发行的
全部新股。
公司持股 5%以上的股东鼎宏实业及复星控股承诺：
（1） 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理其于发行人本次公开发行股票前已持有的发行人股份，也不由发
行人回购该部分股份；
（2）若持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，将通
过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。
公司股东上汽福同、磐石容银、通鼎集团、德智和投资、翼勇实
业及平怡信息承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理其于发行人本次公开发行股票前已持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
作为公司董事、监事、高级管理人员且间接持有公司股份的人员
周家林、张瑞、王学东、宋耀武、韩颖承诺：
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（1） 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理其于发行人本次公开发行股票前已直接或间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份；
（2）前述承诺届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期
间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的
公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公
司股份；
（3）自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本
公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相
应进行调整；
（4）在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之
日起十八个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票
上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日
起十二个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；
（5）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，如实并及时申
报其直接或间接持有的公司股份及其变动情况；
（6）公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首
次公开发行价格，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上
自动延长 6 个月。
保荐机构（主承销商）： 光大证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2014 年 5 月 28 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
一、股份流通限制及自愿锁定承诺
1、发行人实际控制人李毅承诺：
（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
于发行人本次公开发行股票前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回
购该部分股份；
（2）前述承诺届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年
转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；
（3）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，如实并及时申报其直接
或间接持有的公司股份及其变动情况；
（4）若持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式
进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；持有的公司股票锁定期届
满后两年内每年减持不超过上一年度最后一个交易日股份总数的 25%且减持价
格不低于公司首次公开发行价格；
（5）自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转
增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；
（6）公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，持
有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；
（7）上述承诺事项不因其职务变换或离职而改变或导致无效。
2、公司控股股东德尔实业及股东美国福博承诺：
（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
于发行人本次公开发行股票前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
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份；
（2）若持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式
进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；持有的公司股票锁定期届
满后两年内每年减持不超过上一年度最后一个交易日名下的股份总数的 25%且
减持价格不低于公司首次公开发行价格；
（3）自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转
增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；
（4）公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，持
有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；
（5）如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是
否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将按届时二级市场交易价格
购回首次公开发行时其公开发售的股份（不包括本次公开发行时其他股东公开发
售部分及锁定期结束后其在二级市场减持的股份），在发生上述应购回情形 20
个交易日内，将制定购回计划，并提请公司予以公告；同时敦促发行人依法回购
首次公开发行的全部新股。
3、公司持股 5%以上的股东鼎宏实业及复星控股承诺：
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其于
发行人本次公开发行股票前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份；
（2）若持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，将通过合法方
式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。
4、公司股东上汽福同、磐石容银、通鼎集团、德智和投资、翼勇实业及平
怡信息承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其于发行人
本次公开发行股票前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
阜新德尔汽车部件股份有限公司 招股说明书
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5、作为公司董事、监事、高级管理人员且间接持有公司股份的人员周家林、
张瑞、王学东、宋耀武、韩颖承诺：
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其于
发行人本次公开发行股票前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购
该部分股份；
（2）前述承诺届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年
转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的
25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；
（3）自公司股票上市至其减持期间
