股票代码：300471 股票简称：厚普股份
厚普清洁能源股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）
二零二二年五月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：21,279,052 股
2、发行价格：7.29 元/股
3、募集资金总额：人民币 155,124,289.08 元
4、募集资金净额：人民币 151,262,879.00 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：21,279,052 股
2、股票上市时间：2022 年 5 月 27 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起十八个月内不得转让，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目录...... 3
释义...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行股票的种类和面值...... 6
（二）本次发行履行的相关决策程序...... 7
（三）发行方式及发行时间...... 10
（四）发行数量...... 10
（五）发行价格和定价原则...... 10
（六）募集资金和发行费用...... 11
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况...... 11
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 11
（九）本次发行的股份登记和托管情况...... 12
（十）发行对象...... 12
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 14
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 14
三、本次新增股份上市情况 ...... 15
（一）新增股份上市批准情况...... 15
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 15
（三）新增股份的上市时间...... 15
（四）新增股份的限售安排...... 15
四、本次新增股份上市情况 ...... 15
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 15
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 16
（三）本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：...... 16
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 17
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 18
五、财务会计信息分析 ...... 18
（一）主要财务数据...... 18
（二）管理层讨论与分析...... 20
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 21
（一）保荐机构（主承销商）...... 21
（二）发行人律师...... 22
（三）审计机构...... 22
（四）验资机构...... 22
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 22
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 22
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 23
八、其他重要事项 ...... 23
九、备查文件...... 24
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
厚普股份/公司/发行人/上 指 厚普清洁能源股份有限公司
市公司
北京星凯 指 北京星凯投资有限公司
本上市公告书 指 《厚普清洁能源股份有限公司向特定对象发行股票并在
创业板上市上市公告书》
本次发行/本次向特定对象 指 厚普股份本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行
发行 为
董事会 指 厚普股份董事会
股东大会 指 厚普股份股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 公司第四届董事会第六次会议决议公告日，即 2021 年2
月 11 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《厚普清洁能源股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
华安证券/保荐机构/主承销 指 华安证券股份有限公司
商
泰和泰律师/发行人律师 指 泰和泰（重庆）律师事务所
四川华信/会计师/审计机构 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
/验资机构
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、亿
元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
一、公司基本情况
中文名称 厚普清洁能源股份有限公司
英文名称 Houpu Clean Energy Co.,Ltd.
成立日期 2005 年 1 月 7 日
上市日期 2015 年 6 月 11 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300471
股票简称 厚普股份
总股本 364,720,000
法定代表人 王季文
注册地址 四川省成都市高新区世纪城南路 599 号 6 栋11 层 3 号
办公地址 四川省成都市高新区康隆路 555号
联系电话 86-28-63165919
联系传真 86-28-63165919
公司网站 www.hqhop.com
统一社会信用代码 91510100768641294J
压缩、液化天然气、氢气的车用、船用、工业及民用加气站设备的
设计、开发、制造（限在工业园区内经营）、销售、租赁、维修及
技术服务（国家法律、法规禁止的除外）；机电产品、化工产品（不
含危险品）、电子产品（国家有专项规定的除外）的设计、开发、
经营范围 制造（限在工业园区内经营）、销售、技术服务；船舶及船舶工程
设计、咨询（凭资质证书经营）；消防设施工程、机电设备安装工
程、化工石油设备管道安装工程（以上项目凭资质证书从事经营）；
货物进出口、技术进出口；特种设备生产（凭特种设备生产许可证
在核定范围内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可展开经营活动）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
2021 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司本次向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。独立董事发表了事前认可及独立意见。公司上述董事会决议已于 2021年 2 月 11 日公告。
2021 年 2 月 10 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司本次向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。公司上述监事会决议已
于 2021 年 2 月 11 日公告。
2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
公司本次向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。公司上述股东大会决议
已于 2021 年 4 月 9 日公告。
2022 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整公司本次向特定对象发行股票方案的议案》等调整本次向特定对象发行股票相关内容的议案，将本次向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过170,124,295.14 元”调整为不超过“不超过 155,124,289.08 元”，发行数量由“不超过23,336,666股（含23,336,666股）”调整为“不超过21,279,052股（含21,279,052
股）”。公司上述董事会决议已于 2022 年 2 月 8 日公告。
2022 年 2 月 7 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整公司本次向特定对象发行股票方案的议案》等调整本次向特定对象发行股票相关内容的议案，将本次向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过170,124,295.14 元”调整为不超过“不超过 155,124,289.08 元”，发行数量由“不超过23,336,666股（含23,336,666股）”调整为“不超过21,279,052股（含21,279,052
股）”。公司上述监事会决议已于 2022 年 2 月 8 日公告。
2022 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案，同意将本次向特定对象发行股票事项决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长
12 个月，即延长至 2023 年 4 月 7 日。公司上述董事会决议已于 2022 年 3 月 24
日公告。
2022 年 3 月 23 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于延长公司向
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