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本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，
投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风
险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
成都华气厚普机电设备股份有限公司
【成都高新区世纪城南路216号天府软件园D区】
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
【申报稿】
本公司的发行申请尚未得到中国证监会批准，本招股说明书（申
报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者
应该以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
保荐人（主承销商）
【四川省成都市东城根上街95号】
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发行概况
发行股票类型 普通股（A股）
发行股数
1、本次发行股份总数不超过1,880万股，其中公司股东
公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期
的投资者获得配售股份的数量，且不超过1,200万股。本
次发行的承销费用由发行人与拟公开发售股份的股东根
据各自发行比例承担，其他发行费用由发行人承担。
2、公司股东江涛、德同银科、唐新潮、林学勤分别持有
公司股份2,535.50万股、800万股、798万股及472.50
万股，预计在本次发行中分别公开发售股份不超过600
万股、100万股、200万股及300万股，具体发售数量按
上述股东各自公开发售股份的上限占股东公开发售股份
上限1,200万股的比例，与发行方案确定的股东发售股份
数量相乘确定。
3、公司股东公开发售股份所得的资金归其本人所有，公
司不会获得股东公开发售股份所得资金。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 根据询价结果确定
预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
拟申请上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 【 】万股
本次发行前股东所持股
份的流通限制、股东对所
持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东及实际控制人江涛承诺：自发行人公开
发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行
人公开发行股票前已发行的股份。
公司股东德同银科、唐新潮、华油天然气、林学勤承
诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人
公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直
接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司管理层及核心员工股东李凡等承诺：自本人持有
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发行人股份之日起（即发行人于 2011年8月24日完成增
资的工商变更登记之日）三十六个月内，且自发行人公开
发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人
公开发行股票前已发行的股份。
公司股东谭永华为公司控股股东江涛的关联方，其承
诺：自本人持有发行人股份之日起（即发行人于 2011 年
8 月 24 日完成增资的工商变更登记之日）三十六个月内，
且自发行人公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或
间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司股东博源腾骧、爱洁隆、同德投资、新疆新玺、
华控成长承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人
回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已
发行的股份。
担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东江涛、
李凡、敬志坚、危代强、黄太刚、张俊、宁扬忠、朱敏承
诺：在上述股票锁定承诺期满之后，在本人担任发行人董
事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人
直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五；在发行
人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自
申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有
的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月
至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个
月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公
开发行股票上市之日起第十二个月届满后申报离职的，自
申报离职之日起六个月内，不转让本人直接或间接所持有
的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持
的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公
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司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的
锁定期限自动延长 6 个月。若华气厚普股票在上述期间发
生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本人不因职务
变更、离职等原因而放弃履行承诺。
保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司
招股说明书签署日期2014年4月25日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
请投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”章节全文，并特别关注以
下事项及风险。
一、股份流通限制及自愿锁定承诺
公司控股股东及实际控制人江涛承诺：自发行人公开发行股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份。
公司股东德同银科、唐新潮、华油天然气、林学勤承诺：自发行人首次公开
发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有
的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司管理层及核心员工股东李凡等承诺：自本人持有发行人股份之日起（即
发行人于 2011年8月24日完成增资的工商变更登记之日）三十六个月内，且自
发行人公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接
或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司股东谭永华为公司控股股东江涛的关联方，其承诺：自本人持有发行人
股份之日起（即发行人于 2011年8月24日完成增资的工商变更登记之日）三十
六个月内，且自发行人公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司股东博源腾骧、爱洁隆、同德投资、新疆新玺、华控成长承诺：自发行
人首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直
接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业
直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东江涛、李凡、敬志坚、危代强、
黄太刚、张俊、宁扬忠、朱敏承诺：在上述股票锁定承诺期满之后，在本人担任
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发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所
持发行人股份总数的百分之二十五；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个
月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发
行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职
的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在
首次公开发行股票上市之日起第十二个月届满后申报离职的，自申报离职之日起
六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期
满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票
连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发
行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若华气厚普股票在上述期
间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因
而放弃履行承诺。如未履行上述承诺，本人自愿将违规减持股票所得收益（如有）
上缴华气厚普所有。
二、本次发行前未分配利润的处理
根据本公司 2012 年第一次临时股东大会决议及 2013 年度股东大会决议，公
司在本次股票发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股
东按发行后的持股比例共享。
三、本次发行后公司股利分配政策
（一）本次发行后发行人的股利分配政策
公司2012 年第一次临时股东大会及2013 年度股东大会审议通过了上市后适
用的《公司章程（草案）》，有关利润分配的主要规定如下：
1、公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的
合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；
公司利润分配还应兼顾公司合理资金需求的原则，不得超过累计可供分配利润的
范围，不得损害公司持续经营能力。
2、公司在同时满足如下具体条件时应当实施现金分红：
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（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见
的审计报告；（3）公司未来十二个月内无重大资金支出，重大资金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者其他固定资产的累计支出达到或
者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
3、现金分红的最低比例
在符合上述现金分红条件的情况下,公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,
实施现金分红应当遵守以下规定:
（1）公司发展阶段的认定及现金分红的占比：公司发展阶段属成熟期且无
重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长
期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按
照前项规定处理。
（2）鉴于公司目前的发展阶段尚属于成长期,且预计将有重大资金支出安排,
因此,公司在进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司董事会应根据公司的经营发展情况根据前项规定适时修改本条关于公司发
展阶段的规定。
（3）
