证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-015
中密控股股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月2日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金3,800万元增资自贡新地佩尔阀门有限公司（以下简称“新地佩尔”）以实施募投项目“增资新地佩尔项目——阀门研发中心及智能化改造项目”，使用募集资金770万元增资四川日机密封件有限责任公司（原“四川桑尼机械有限责任公司”，以下简称“日机密封”）、使用募集资金390万元增资优泰科（苏州）密封技术有限公司（以下简称“优泰科”）以实施募投项目“机械密封产品数字化转型及智能制造项目”。增资完成后，新地佩尔、日机密封、优泰科仍为公司全资子公司。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,494,252 股，发行价格 40.02 元/股，募集资金总额459,999,965.04 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 445,756,569.63 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年
12 月 30 日出具的 XYZH/2020CDAA60012 号《中密控股股份有限公司 2020 年 12
月 30 日验资报告》验证。
募集资金到位后，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 ，公司及
保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）已与中国工商银
集资金专户三方监管协议》，规范募集资金的管理和使用。
二、募投项目情况
根据公司《2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的
募投项目，公司本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 使用募集资金金额
1 收购新地佩尔 100%股权并增资项目 24,800.00 24,800.00
1-1 收购新地佩尔 100%股权 21,000.00 21,000.00
1-2 向新地佩尔增资 3,800.00 3,800.00
2 机械密封产品数字化转型及智能制造项目 8,360.00 7,500.00
3 补充流动资金 13,700.00 13,700.00
合计 46,860.00 46,000.00
向新地佩尔增资项目系公司向新地佩尔增资3,800万元以实施阀门研发中心及智能化改造项目，阀门研发中心及智能化改造项目的实施主体为新地佩尔。
机械密封产品数字化转型及智能制造项目的实施主体为公司、日机密封、优泰科、大连华阳密封股份有限公司（以下简称“华阳密封”），各实施主体分别实施各自部分，具体情况如下：
单位：万元
序号 实施主体 与公司关系 实施方式 投资总额 拟使用募集资金
1 公司 —— 直接使用募集资金 5,850.20 5,040.00
2 日机密封 全资子公司 增资 771.90 770.00
3 优泰科 全资子公司 增资 390.00 390.00
4 华阳密封 控股子公司 借款 1,347.90 1,300.00
合计 8,360.00 7,500.00
三、本次增资对象的基本情况
1、自贡新地佩尔阀门有限公司
1) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2) 住所：自贡市高新工业园区玉川路12号
3) 成立日期：2007年08月15日
4) 法定代表人：王正朝
5) 注册资本：10,800万元人民币
6) 统一社会信用代码：91510300665368651J
7) 经营范围：设计、制造、销售高中压阀门及紧急切断阀，销售阀门驱动
装置、弯头、管件、钢材，提供技术服务、技术咨询，本企业自产产品
的出口业务、本企业生产所需原辅材料的进口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8) 与公司的关系：新地佩尔为公司全资子公司
9) 截至本公告披露日，新地佩尔不属于失信被执行人
10) 最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-8 月/8 月 31 日
总资产 9,350.48 9,950.94
负债总额 2,376.15 1,639.93
净资产 6,974.33 8,311.01
营业收入 7,326.94 4,619.19
净利润 2,138.85 1,336.67
上述 2019 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（报
告文号：XYZH/2020CDA60180）；2020 年 1-8 月财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（报告文号：XYZH/2020CDAA60001）。
2、四川日机密封件有限责任公司
1) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2) 住所：仁寿县视高经济开发区
3) 成立日期：2011年12月27日
4) 法定代表人：何方
5) 注册资本：4,000万元人民币
6) 统一社会信用代码：915114215883640156
7) 经营范围：通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及类似机械
制造；商品批发与零售；科技交流和推广服务。（以上项目国家政策禁
限的除外并且不含前置审批或许可项目）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
8) 与公司的关系：日机密封为公司全资子公司
9) 截至本公告披露日，日机密封不属于失信被执行人
10) 最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-9 月/9 月 30 日
总资产 8,084.14 10,330.92
负债总额 4,627.65 5,914.71
净资产 3,456.49 4,416.21
营业收入 2,533.60 3,587.88
净利润 203.75 959.72
上述 2019 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审
计（报告文号：信会师川报字[2020]第 10043 号）；2020 年 1-9 月财务数据未经
审计。
3、优泰科（苏州）密封技术有限公司
1) 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2) 住所：苏州工业园区胜浦江田里路25号
3) 成立日期：2008年09月04日
4) 法定代表人：何方
5) 注册资本：5,000万元人民币
6) 统一社会信用代码：91320594679814755Y
7) 经营范围：研究、开发、生产液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件，
销售公司自产产品，并提供相关技术及售后服务；从事密封产品加工机
器设备的批发、进出口及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
8) 与公司的关系：优泰科为公司全资子公司
9) 截至本公告披露日，优泰科不属于失信被执行人
10) 最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-9 月/9 月 30 日
总资产 20,049.61 21,753.78
负债总额 5,785.55 6,039.56
净资产 14,264.06 15,714.22
营业收入 12,513.75 9,071.19
净利润 2,010.13
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