上海华铭智能终端设备股份有限公司
2021 年年度报告
2022-014
2022 年 4 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管人员)章烨军声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司 2021 年实现归属于母公司净利润约为-1.63 亿元(计提商誉减值和无
形资产减值对净利润的影响约为-1.6 亿元)。其中业务板块经营情况:①AFC 业务实现营业收入较上年度略有增加约 3.75 亿元,受经营成本增加导致净利润有所下降,目前储备订单量充足,至本报告期末储备订单约 12 亿元;②ETC 业
务板块 2021 年营业收入约 2.25 亿元,较上年度下降约 70%,全年经营净利润
出现较大幅度亏损,并触发了原材料等存货的减值。(一)业绩大幅下滑的原因:
2019 年受国家高速公路省界收费站政策对 ETC 设备的需求影响,OBU 和 RSU
产品销售量当年度井喷后,2020 年起 ETC 市场需求量急剧萎缩,本报告期呈销量大幅下降、售价大幅降低,毛利率从 50%整体下降至 20%,致报告期 ETC经营净利润大幅下滑。(二)本报告期主营业务、核心竞争力及财务指标未发生明显变化,与行业趋势基本一致,AFC 行业年市场容量相对稳定,竞争激励,且受疫情影响项目有所滞后;ETC 相关产品受井喷后市场修复,公司将控制成本期待需求量的回归和前装市场的普及。(三)受行业市场影响:经 2019 年度
ETC 瞬间爆发,短期刺激下,1、2021 年度 ETC 业务市场空间被压缩,竞争白热化,相关产品的售价持续走低,费用率增加,导致公司毛利率大幅下降,盈利性减弱;2、ETC 车辆前装市场进展不及预期,国家的补贴政策是否近期出台,对公司的短期盈利性产生较大的不确定因素,随着研发的投入,生产、检测设备的购置对公司短期利润产生较大影响;3、公司将在 ETC 后端应用推广、车联网方面继续保持持续研发投入,以增加未来的利润增长点。(四)两大板块的抗风险能力较强,短期的持续能力暂无重大风险。
2019 年开始公司主营 AFC 系统集成、设备制造及 ETC 产品相关业务的双
轮驱动。上市公司对未来预期的风险主要集中如下:(一)业务影响 1、AFC 系统集成及设备制造①市场风险:AFC 终端设备主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施建设领域,受各省份整体经济环境、国家宏观调控政策、地方财政收支及投资预算的重大影响。轨道交通项目虽增速较快,在建城市数量、在建线路数量和在建线路长度均超过已投运规模,但受宏观经济及预算资金的影响,特别二三线城市的财政能力,其对 AFC 设备配置、付款资金预算、产品价格等相对严格,将不同程度导致公司资金占用、毛利率下降的风险。②经营现金流风险:1>、公司报告期末应收账款余额较大的主要系 AFC 系统集成商,受地铁终业主拖延付款、自身的经营资金状况不佳、经营竞争影响,占用经营现金流严重;2>、由于整体宏观环境影响,地铁项目的验收及结算周期普遍缓于合同约定,公司铺垫流动资金金额增加,且账龄增长,较大的影响公司的净资产收益率;2、ETC 产品业务①市场风险:1、2019 年 ETC 行业受益于政策
的刺激,ETC 推广发行了 1.23 亿户,累计用户达到 2.04 亿;ETC 已覆盖 85%
的车辆,因此在产品销售的持续性将受到新车、二手车等新增需求及 ETC 更换
周期的影响,整体市场 ETC 需求度将回归正常状态。2、2020 年 4 月 7 日,工
信部发布《公告》明确规定“自 2020 年 7 月 1 日起,新申请产品准入的车型应
在选装配置中增加 ETC 车载装置,因车辆前装对产品的质量保证有更高的要求,且销售主体发生了较大的变更,将对市场的竞争产生较大影响,但受制于整车厂的需求,ETC 前装市场行业推进不及预期,但至 2021 年第四季度起已经陆续实现前装 ETC 的出货。3、国家发展改革委等十一部门印发了《智能汽车创新发展战略》,把“构建先进完备的智能汽车基础设施体系”作为一项重要的战略任务,进行了系统的阐述和专门部署,对于智慧交通新要求,广泛覆盖的车用无线通信网络,快速提升 LTE-V2X 车用无线通信网络的区域覆盖,随着 5G 通讯网路的布置,车联网市场逐步打开。 公司围绕车与车相连,车与路相连的通讯,对车载 V2X 设备及路侧 V2X 设备开展研发。②经营现金流风险:聚利科
技 2021 年末账面应收账款为 5.92 亿元,平均账龄为 1 年以上,主要客户为各地
公路管理中心、交通系统集成商、银行等国有企业为主,受层级审批及结算周期影响较大,因此经营现金流的风险较对公司财务状况和经营成果产生较大的影响。(二)成本增加风险 1>公司所处计算机板块,软硬件一体,尤其是高端技术人才和复合型管理人才需求较大;随着国内经济水平的提高,尤其是 IT 及研发人员整体薪酬水平提高,对公司运营造成不小的压力。2>受新冠疫情爆发影响,大宗商品原材料价格大幅增加,市场缺芯,以致公司芯片、模块等价格大幅上升,以致成本增加,但产品售价属于招投标价,对原材料价格的联动性较差。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 188,265,025.00 为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 管理层讨论与分析 ...... 13
第四节 公司治理...... 46
第五节 环境和社会责任 ...... 64
第六节 重要事项...... 65
第七节 股份变动及股东情况 ...... 109
第八节 优先股相关情况 ......116
第九节 债券相关情况 ......117
第十节 财务报告...... 120
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本;
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2021 年财务报表;
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
五、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
法定代表人:张亮
2022 年 04 月 25 日
释义
释义项 指 释义内容
公司、华铭智能 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司
指 Auto Fare Collection 的缩写,即自动售检票系统,是融计算机技术、
AFC 信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的售票、检票系统
ACC 指 AFC Clearing Center 票务清算管理中心
Bus Rapid Transit 的缩写,即快速公交系统,是一种介于快速轨道交
BRT 指 通与常规公交之间的新型公共客运系统,是一种大运量交通方式,通
常也被人称作"地面上的地铁系统"
系统集成商 指 是指具备系统资质,特指 AFC 行业系统集成商
扫码乘车 指 手机上通过 app 生成二维码实现支付乘车的方式
聚利科技 指 北京聚利科技有限公司
指 车载单元(On Board Unit),又称电子标签,安装于车辆前挡风玻璃
OBU 内侧,通过 OBU 与 RSU 之间的通信,实现不停车收费功能
路侧单元(Road Side Unit),又称路侧天线,电子不停车收费系统中
RSU 指 的路侧组成部分,由微波天线和读写控制器组成,实时采集和更新标
签和 IC 卡
Vehicle to Everything,即车对车的信息交换、车对外界的信息交换。
指 是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基
V2X 站与基站之间能够通信,从而获得实时路况、道路信息、行人信息等
一系列交通信息
电子不停车收费系统(Electronic Toll Collection System),实现了车辆
ETC 指 在通过收费节点时,通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入
并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。
报告期 指 2021.1.1 至 2021.12.31
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 华铭智能 股票代码 300462
公司的中文名称 上海华铭智能终端设备股份有限公司
公司的中文简称 华铭智能
公司的法定代表人 张亮
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