300462 深市 华铭智能

上海华铭智能终端设备股份有限公司

        2023 年半年度报告

                      2023-050

            2023 年 8 月


              第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管人员)章烨军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

  公司 2023 年 1-6 月实现归属于母公司净利润约为-125.35 万元。对经营
业绩影响较大的业务板块主要有：①AFC 业务营业收入较上年度同期略有下降，但实现净利润约 3780 万元，较上年同期增长，主要系本报告期上海地铁二维码互联互通改造项目等毛利较高项目确认收入，同时处置了部分联营公司的股权收益。至报告日储备订单量充足，储备订单约 9.2 亿元，除柳州公共交通一、二期系统集成项目应业主原因进展缓期外，其他项目都在有序的
推进中；②ETC 业务板块 2022 年上半年实现营业收入约 10070 万元，业务整
体亏损 3,877 万元。亏损的原因：1、本报告期 OBU 销量不佳，且招投标价格继续下跌，毛利率继续下降；2、应收账款回款不佳，以致账龄增加计提坏账准备约 2790 万元。

  风险提示：从盈利性来看，两大板块特别是 ETC 业务存在一定的经营风险，但从公司质地看资产负债率较低，经营资金流充裕，短期的抗风险能力较强，暂不存在公司无法持续经营重大风险。

  上市公司对未来预期主要风险如下：


  （一）业务影响

  1、AFC 系统集成及设备制造

  ①市场风险：AFC 终端设备主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施建设领域，根据国务院对轨道交通规划建设的管理意见，提高了申报建设
地铁的门槛，要求城市一般公共财政预算收入应在 300 亿元以上，地区生产
总值在 3000 亿元以上，市区常住人口在 300 万人以上等等。因此各省份整体经济环境、地方财政收支及投资预算的影响，轨道交通近几年的市场相对饱
和和稳定。

  ②经营现金流风险：1〉、报告期末应收账款余额较大的主要系 AFC 系统集成商，拖欠款项时间较久，较大影响了公司的资金流转及报表利润；2〉、由于整体宏观环境影响，地铁项目的验收及结算周期普遍缓于合同约定，公
司铺垫流动资金金额增加，且结算周期延长。

  公司措施：聘请专业的律师，对部分拖欠款项的系统集成商向法院起诉，维护公司合法的收款权利。

  2、ETC 产品业务

  ①市场风险：1、2019 年 ETC 行业受益于政策的刺激，ETC 推广发行了

1.23 亿户，累计用户达到 2.34 亿；ETC 已覆盖 85%的车辆，产品销售的持续
性受到新车、二手车等新增需求及 ETC 更换周期的影响，2020 年起 ETC 需求
量及价格大幅下滑，整体市场恢复正常周期有较大不确定性。2、2020 年 4

月 7 日，工信部发布《公告》明确规定“自 2020 年 7 月 1 日起，新申请产品
准入的车型应在选装配置中增加 ETC 车载装置，因车辆前装对产品的质量保

证有更高的要求，且销售主体发生了较大的变更，将对市场的竞争产生较大
影响，受整车厂推进需求的影响较大，ETC 前装市场行业推进不及预期，至
2021 年第四季度起才已经陆续前装 ETC 的出货。

  措施：1、富用集团内销售人员，鼓励其他业务板块的销售人员交叉开拓市场，并给予更积极的激励。2、深挖公共交通市场需求，研发新的产品如自助 CPC 发卡回收设备等。

  ②经营现金流风险：至 2023 年 6 月聚利科技账面应收账款为 5 亿元，平
均账龄为 3 年以上，综合坏账准备率达 29%，主要客户为各地公路管理中心、交通系统集成商、银行等国有企业为主，受层级审批及结算周期影响较大，
因此经营现金流的风险较对公司财务状况和经营成果产生较大的影响。

  措施：业绩对赌期产生的应收账款的收回属公司支付股权交易对价的条
件之一，一方面催促对赌方尽快回收款项，避免影响交易对价的支付；另一
方面要求销售人员及时对账及函证，保证诉讼的时效性，公司已成立已法务、商务为主催款小组，回款作为下半年度的主要任务。

  ③在建工程未能转固风险：公司聚利大厦建筑工程已于 2021 年已达到基本竣工状态，但由于总包方未能提供完整的工程资料，以致公司无法完成政
府部门的验收及房产证的办理，以致未能投入装修并，对投入生产、办公计
划延期。本报告期聚利大厦工程一直处于停滞状态。

  措施：聘请专业律师，理清建设过程中可能存在的纠纷，并整理证据链，维护公司的合法权益。

  (二)管理风险


  2023 年 8 月 4 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于发行
股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，鉴于北京聚利科技有限公司未完成 2022 年度承诺净利润，业绩承诺方应向上市公司补偿 101,970,040.13 元。公司已与业绩承诺方中韩智、韩伟、吴亚光、张永全、曹莉就业绩补偿方案达成一致，公司将于股东大会审议通过本事项后实施业绩补偿。业绩承诺方中桂杰、孙福成尚未就补偿方案与公司达成一致，存在不同意承担业绩补偿义务的可能性，如各方未能就业绩补偿事宜达成书面一致。

  措施：公司将不排除采取诉讼等法律措施，依法维护公司和中小股民的
合法权益。

  无需遵守特殊行业的披露要求

    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......9
第三节 管理层讨论与分析......12
第四节 公司治理...... 31
第五节 环境和社会责任......32
第六节 重要事项...... 33
第七节 股份变动及股东情况......42
第八节 优先股相关情况......46
第九节 债券相关情况...... 47
第十节 财务报告...... 49

                      备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2023 年 1-6 月财务报表；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。


                          释义

            释义项                              指                              释义内容

公司、华铭智能、上海华铭                          指                  上海华铭智能终端设备股份有限公司

聚利科技                                          指                  北京聚利科技有限公司

上海近铭                                          指                  上海近铭智能系统有限公司

国创热管理                                        指                  浙江国创热管理科技有限公司

                                                                      Auto Fare Collection 的缩写，即自
AFC                                                指                  动售检票系统，是融计算机技术、信

                                                                      息收集和处理技术、机械制造技术于

                                                                      一体的售票、检票系统

ACC                                                指                  AFC Clearing Center 的缩写，指票

                                                                      务清算管理中心

                                                                      Bus Rapid Transit 的缩写，即快速

                                                                      公交系统，是一种介于快速轨道交通

BRT                                                指                  与常规公交之间的新型公共客运系

                                                                      统，是一种大运量交通方式，通常也

                                                                      被人称作“地面上的地铁系统”

系统集成商                                        指                  是指具备系统资质，特指 AFC 行业系

                                                                      统集成商

                                                                      车载单元（On Board Unit），又称电

OBU                                                指                  子标签，安装于车辆前挡风玻璃内

                                                                      侧，通过 OBU 与 RSU 之间的通信，实

                                                                      现不停车收费功能

                                                                      路侧单元（Road Side Unit），又称路
RSU                                                指                  侧天线，电子不停车收费系统中的路