上海华铭智能终端设备股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、非公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
(1) 非公开发行可转换公司债券实际募集资金到位情况
根据本公司临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]
1583 号）核准，本公司非公开发行可转换公司债券 120 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募
集资金总额为人民币 12,000.00 万元，扣除发行费和其他费用人民币 415.00 万元，实际净筹得募
集资金人民币 11,585.00 万元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 7 月 15 日，已全部存入公司
上海银行股份有限公司松江支行开立的募集资金专用账户（账号：03004197126）。
募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 15 日出具
上会师报字(2020)第 6077 号验资报告。
(2) 非公开发行可转换公司债券募集资金使用金额及余额
截至 2020 年 12 月 31 日止，非公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 120,000,000.00
减：发行费用 4,149,993.95
减：报告期置换预先投入自筹资金 81,900,000.00
加：募投资金利息收入（含理财收益）扣减手续费净额 316,220.93
尚未使用的募集资金余额 34,266,226.98
二、募集资金管理情况和存储情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制定了《上海华铭智能终端设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该《管理制度》经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经本公司 2015年股东大会表决通过。对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
公司按照《管理制度》等相关规定，于 2020 年 7 月 6 日在上海银行股份有限公司松江支行开设
募集资金专项账户用于本公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金的存储和使用，并与上述开户银行及中天国富证券有限公司及东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
非公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，非公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：
募集资金存管银行 账号 截止日余额（元） 备注
上海银行股份有限公司松江支行 03004197126 34,266,226.98 注 1
说明：
注 1：截至 2020 年 12 月 31 日止，非公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为 34,266,226.98
元，其中募集资金存款余额 33,950,006.05 元，非公开发行可转换公司债券募集资金专户利息收入316,220.93 元（含理财收益）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目实际使用情况
详见附件一：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、募集资金先期投入项目转让情况
本报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让情况
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司非公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募
集资金投资项目，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额合计人民币 8,190.00 万元。
公司以非公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经
于 2020 年 8 月 7 日，召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司本次募集资金的置换程序合法、合规。上会会计师事务所（特
殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2020 年 8 月 7 日出具了上会师报字(2020)第 6491 号《上
海华铭智能终端设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。 截至 2020 年 8 月 12 日置换工
作实施完毕。
募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
序号 用途 自筹资金预先投入额 募集资金置换金额
1 关于发行股份、可转换债券及现金购买资产支付现金对价 6,500.00 6,500.00
2 财务顾问费、律师费及其他 1,690.00 1,690.00
合计 8,190.00 8,190.00
六、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的问题。
附件一：募集资金使用情况对照表
附件二：募集资金实现效益统计表
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十二日
附件一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 11,585.00 本年度投入募集资金总额 8,190.00
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 8,190.00
变更用途的募集资金总额比例 不适用
募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额与 项目达到预定可
募集前资金承诺 募集后承诺投资 实际投资金额 募集前资金承诺 募集后承诺投资 实际投资金额 承诺投资金额的 使用状态日期
投资总额 金额 投资总额 金额 差异
收购北京聚利 收购北京聚利 9,000.00 9,000.00 8,190.00 9,000.00 9,000.00 8,190.00 810.00 2019 年 9 月 30 日
科技有限公司 科技有限公司
补充流动资金 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00
合计 12,000.00 12,000.00 8,190.00 12,00
查看PDF原文
